集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析：集裝箱運(yùn)輸整體呈現(xiàn)調(diào)整行情

• 劉明月 2023年10月9日 來源：上海航運(yùn)交易所 591 33
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2023年9月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)未能延續(xù)前期的上漲，集裝箱運(yùn)輸整體呈現(xiàn)調(diào)整行情。運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)力，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)從月初的高位出現(xiàn)回落，綜合指數(shù)小幅下跌。

集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析：集裝箱運(yùn)輸整體呈現(xiàn)調(diào)整行情

2023年9月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)未能延續(xù)前期的上漲，集裝箱運(yùn)輸整體呈現(xiàn)調(diào)整行情。運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)力，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)從月初的高位出現(xiàn)回落，綜合指數(shù)小幅下跌。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.2%，是自去年下半年以來，工業(yè)企業(yè)月利潤(rùn)首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，中國(guó)制造業(yè)PMI連續(xù)三個(gè)月上行，制造業(yè)景氣水平進(jìn)一步改善。隨著一系列宏觀政策陸續(xù)推出，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)邊際改善，經(jīng)濟(jì)預(yù)期繼續(xù)好轉(zhuǎn)。2023年9月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為876.46點(diǎn)，較上月平均下跌0.5%;反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為956.03點(diǎn)，較上月平均下跌7.4%。

1、港口集裝箱吞吐量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，船舶租賃市場(chǎng)行情繼續(xù)調(diào)整行情

①2023年8月，我國(guó)各主要港口保持良好運(yùn)營(yíng)，港口集裝箱吞吐量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，沿海和內(nèi)河港口吞吐量均保持增長(zhǎng)，其中內(nèi)河港口吞吐量增速超過10%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)港口完成集裝箱吞吐量2746萬TEU，較去年同期上漲6.7%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2396萬TEU，同比上漲6.1%;內(nèi)河港口完成集裝箱吞吐量350萬TEU，同比上漲11.5%。

②集裝箱租船市場(chǎng)行情繼續(xù)調(diào)整行情，各船型船舶租金均延續(xù)下跌走勢(shì)。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，9月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌3.3%、1.9%、9.3%、13.2%、11.2%。

2、歐地運(yùn)價(jià)繼續(xù)回落

歐地航線，據(jù)標(biāo)普全球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值為43.4，低于前值及市場(chǎng)預(yù)期，由于需求減弱導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步下滑，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)可能在第三季度陷入萎縮，低迷的經(jīng)濟(jì)也開始拖累貿(mào)易表現(xiàn)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按美元計(jì)價(jià)，8月我國(guó)對(duì)歐盟出口同比下降19.6%，集裝箱運(yùn)輸對(duì)集運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生一定的下行壓力。本月，運(yùn)輸需求表現(xiàn)疲軟，供求平衡情況不理想，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)從月初起持續(xù)回落。臨近月末，運(yùn)輸需求在國(guó)慶長(zhǎng)假前并未出現(xiàn)出貨小高峰，行情繼續(xù)回落。9月，中國(guó)出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為1048.09點(diǎn)、1442.50點(diǎn)，較上月平均分別下跌3.4%、5.7%。

3、北美集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整

北美航線，據(jù)標(biāo)普全球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月綜合PMI初值50.1，低于前值和市場(chǎng)預(yù)期，創(chuàng)今年2月以來最低，其中，制造業(yè)PMI連續(xù)連續(xù)第五個(gè)月萎縮，服務(wù)業(yè)創(chuàng)今年1月以來最低，美國(guó)企業(yè)在第三季度末發(fā)出了產(chǎn)出普遍停滯的信號(hào)，制造商和服務(wù)提供商都顯示需求疲軟。

此外，通脹持續(xù)處于高位，物價(jià)長(zhǎng)期徘徊在高位，以及借貸成本的持續(xù)上升，導(dǎo)致消費(fèi)者抑制支出水平，從而拖累未來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。本月，運(yùn)輸需求未能延續(xù)前期向好的表現(xiàn)，供需基本面開始轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)未能維持前期的漲價(jià)成果，從上半月開始總體呈現(xiàn)調(diào)整行情。9月，中國(guó)出口至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為767.52點(diǎn)、894.12點(diǎn)，分別較上月平均上漲2.3%、0.3%。反映即期市場(chǎng)的上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)平均值分別為1916美元/FEU和2635美元/FEU，較上月環(huán)比下跌4.5%、13.9%。

4、澳新集裝箱運(yùn)輸行情繼續(xù)上行

澳新航線，當(dāng)?shù)貙?duì)各類物資的需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，供求關(guān)系穩(wěn)步改善，本月市場(chǎng)運(yùn)價(jià)延續(xù)上行走勢(shì)。9月，中國(guó)出口至澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為711.12點(diǎn)，較上月平均上漲15.4%。

5、南美集裝箱運(yùn)輸運(yùn)價(jià)小幅下跌

南美航線，運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)力，供求關(guān)系不佳，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)轉(zhuǎn)為下跌走勢(shì)。9月，中國(guó)出口至南美航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為672.22點(diǎn)，較上月平均下跌4.7%。

6、日本集裝箱運(yùn)輸運(yùn)價(jià)小幅上漲

日本航線，運(yùn)輸需求保持平穩(wěn)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅上漲。9月，中國(guó)出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為787.31點(diǎn)，較上月平均上漲0.9%。

中研研究院出版的《2023-2028年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

集裝箱運(yùn)輸在經(jīng)濟(jì)全球化的過程中扮演了至關(guān)重要的角色。在集裝箱廣泛應(yīng)用之前，貨物的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸代價(jià)十分高昂，隨著集裝箱運(yùn)輸?shù)耐茝V和應(yīng)用，貨運(yùn)成本直線下降。商品、技術(shù)、人員、服務(wù)等要素可以在全球范圍內(nèi)流動(dòng)，極大地提升了生產(chǎn)效率，加快了人類社會(huì)發(fā)展的進(jìn)程。

集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412的掛牌基準(zhǔn)價(jià)為780點(diǎn)，較8月14日公布的上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線)1110.02點(diǎn)貼水幅度在320左右。集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)50元，最低交易保證金為合約價(jià)值的12%，以掛牌價(jià)780點(diǎn)計(jì)算，交易1手所需保證金最少為4680元。首日上市表現(xiàn)齊漲。

當(dāng)供應(yīng)端矛盾激化時(shí)亦會(huì)成為價(jià)格的重要驅(qū)動(dòng)。如2014-2015年集裝箱運(yùn)價(jià)出現(xiàn)明顯超需求端因素的下調(diào)，則主要受供應(yīng)端影響，在前期過度投資導(dǎo)致的運(yùn)力逐漸釋放而需求端未有明顯支撐情況下，供過于求帶動(dòng)價(jià)格下行，后隨行業(yè)整合實(shí)現(xiàn)出清。

上半年，在國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)和俄烏沖突影響背景下，我國(guó)多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)受住了考驗(yàn)，海鐵聯(lián)運(yùn)持續(xù)增長(zhǎng)，中歐班列快速恢復(fù)，為保障國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，集裝箱運(yùn)輸加快推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，起到了重要支撐作用。

《中國(guó)集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展報(bào)告(2022年度)》稱，2022年我國(guó)鐵路集裝箱發(fā)送量突破3000萬標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)19.6%;集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量突破千萬標(biāo)箱，鐵水聯(lián)運(yùn)主力港口發(fā)展態(tài)勢(shì)良好;中歐班列變局中謀新局，共計(jì)開行16562列，發(fā)送161.4萬TEU，同比分別增長(zhǎng)9%、10%。

2023年上半年，我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整周期，不同的國(guó)際物流通道呈現(xiàn)不同的走勢(shì)，總體反映了我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國(guó)際貿(mào)易不景氣兩大特征。看待我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)，需要區(qū)別分析四個(gè)主要市場(chǎng)：一是外貿(mào)航線集裝箱運(yùn)輸;二是內(nèi)貿(mào)航線的集裝箱運(yùn)輸;三是國(guó)際鐵路集裝箱聯(lián)運(yùn);四是近些年快速增長(zhǎng)的內(nèi)貿(mào)鐵路集裝箱運(yùn)輸。影響這四個(gè)市場(chǎng)變化的因素有共性的，也有諸多個(gè)性因素，反映我國(guó)經(jīng)濟(jì)的多面性。

如今，集裝箱運(yùn)輸已遍及全球，發(fā)達(dá)國(guó)家間雜貨運(yùn)輸?shù)募b箱化程度已達(dá)80%以上。2022年，由中國(guó)制造的全球最大集裝箱船簽字交付，可一次裝載多達(dá)24000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，大約是麥克萊恩最開始試驗(yàn)的400倍，幾乎達(dá)到重要貿(mào)易線路航行能力的極限。這艘箱船不僅帶貨能力超強(qiáng)，而且節(jié)能低碳性能也十分突出，與傳統(tǒng)燃油的23000TEU集裝箱船相比，不僅裝箱量更大，而且航行期間可減少約38噸/天的二氧化碳排放。

集裝箱是現(xiàn)代物流運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ?具有高效、安全、節(jié)約成本等優(yōu)點(diǎn),改變了傳統(tǒng)的物流運(yùn)輸方式。集裝箱種類繁多，分類方式也多種多樣，其按用途可分為干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱;按材質(zhì)可分為鋼質(zhì)集裝箱、鋁合金集裝箱、玻璃鋼質(zhì)集裝箱等。

中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、集裝箱運(yùn)輸機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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