2023零擔(dān)貨物運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年10月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1168 75
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作為民生支柱的零擔(dān)貨運(yùn)不僅有望伴隨經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展而增長(zhǎng)，還將服務(wù)于存量經(jīng)濟(jì)的升級(jí)。需求端或逐漸開始回暖，同時(shí)，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)也能帶來更高質(zhì)量的貨源結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)遷移導(dǎo)致貨源從原先的華東、華南區(qū)域集中向更多元的發(fā)貨地演化，新興區(qū)域如華中、西南等將為零擔(dān)

零擔(dān)貨物運(yùn)輸是指當(dāng)一批貨物的重量或容積不夠裝一車的貨物(不夠整車運(yùn)輸條件)時(shí)，與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車的運(yùn)輸方式。托運(yùn)一批次貨物數(shù)量較少時(shí)，裝不足或者占用一節(jié)貨車車皮(或一輛運(yùn)輸汽車)進(jìn)行運(yùn)輸在經(jīng)濟(jì)上不合算，而由運(yùn)輸部門安排和其他托運(yùn)貨物拼裝后進(jìn)行運(yùn)輸，運(yùn)輸部門按托運(yùn)貨物的噸公里數(shù)和運(yùn)價(jià)率計(jì)費(fèi)。

零擔(dān)貨運(yùn)靈活機(jī)動(dòng)、方便簡(jiǎn)捷，適合數(shù)量小、品種雜、批量多的貨物運(yùn)輸，適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。針對(duì)目前零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)，零擔(dān)物流的運(yùn)輸方式分為三大類;一、公路零擔(dān)，二、鐵路零擔(dān)，三、航空零擔(dān); 公路零擔(dān)已經(jīng)成為了目前市場(chǎng)主要貨物運(yùn)輸方式。

貨運(yùn)物流行業(yè)作為社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中的運(yùn)輸環(huán)節(jié)，其行業(yè)運(yùn)行受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，貨運(yùn)市場(chǎng)增速與GDP增速保持較強(qiáng)的一致性，具備經(jīng)濟(jì)周期屬性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)零擔(dān)貨物運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

零擔(dān)通常重量處于 10-3000KG 之間，運(yùn)輸小貨物或者多批貨物組成的大件包裹，以 500KG 為界限又可細(xì)分為小票零擔(dān)和大票零;整車通常指 3000KG 以上，以整車專門運(yùn)送一票貨物。

從客戶群體上分析，快遞主要 面向 C 端用戶，大部分是電商件;零擔(dān)則兼顧 B 端和 C 端客戶，為商戶、制造商、分銷商及 零售商提供靈活運(yùn)輸服務(wù)，同時(shí)為大件電商提供服務(wù);整車主要面向 B 端，主要為制造商及分銷商提供運(yùn)輸服務(wù)。

由于零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，且分布較散。中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)參與者按照其運(yùn)營(yíng)模式、網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度以及服務(wù)范疇及水平主要可以劃分為三類：零擔(dān)快運(yùn)運(yùn)營(yíng)商、專線貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商、區(qū)域貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商。

2023零擔(dān)貨物運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來發(fā)展分析

2022 年中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1.74 萬億元，市場(chǎng)集中度低。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提高效率、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大循環(huán)促進(jìn)消費(fèi)的良性互動(dòng)中，中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)的價(jià)值開始凸顯，零擔(dān)運(yùn)輸采用靈活的運(yùn)輸方式，能夠運(yùn)輸重量通常在 10 公斤至 3 噸之間。目前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的零擔(dān)市場(chǎng)。

從經(jīng)營(yíng)模式來看，零擔(dān)快運(yùn)主要分為直營(yíng)模式和加盟模式，一方面，直營(yíng)模式具有較高的品牌壁壘及規(guī)模壁壘，前期投入成本較大，因此新進(jìn)入者多以加盟模式入場(chǎng);另一方面，近年來，隨著行業(yè)的演變，越來越多的直營(yíng)企業(yè)開始改變經(jīng)營(yíng)管理模式、嘗試加盟模式。2020年加盟模式占比68.6%，較2015年提升了38.8個(gè)百分點(diǎn)。

零擔(dān)行業(yè)中頭部企業(yè)以全網(wǎng)模式為主，同時(shí)存在大量小型區(qū)域及專線公司：零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)按 照網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況可以分為全網(wǎng)型和區(qū)域/專線，其中全網(wǎng)型的運(yùn)營(yíng)方式又包含直營(yíng)與加盟。

2022年零擔(dān)30強(qiáng)總收入突破1000億元大關(guān)，合計(jì)收入1159.7億元。零擔(dān)行業(yè)集中度持續(xù)提升，前10強(qiáng)企業(yè)的收入合計(jì)為984.6億元，占30強(qiáng)企業(yè)總收入的85%。第一梯隊(duì)遙遙領(lǐng)先，頭部與尾部之間的差距在拉大。

在全網(wǎng)快運(yùn)賽道，頭部形成順豐快運(yùn)、安能物流、壹米滴答、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)、德邦快遞、韻達(dá)快運(yùn)、京東快運(yùn)、跨越速運(yùn)、速通物流、天地華宇、鐵中快運(yùn)的12強(qiáng)格局，企業(yè)開始沖擊300億營(yíng)收規(guī)模，前五名企業(yè)的年貨運(yùn)量開始達(dá)到“千萬噸”級(jí)別。

在區(qū)域零擔(dān)賽道，宇鑫物流、長(zhǎng)通物流、宇佳物流、云聚物流、遼西物流、龍興物流、長(zhǎng)吉物流、方圓物流、中原快運(yùn)、余氏東風(fēng)、安華快運(yùn)、恒邦物流、鑫磊物流、宏達(dá)物流、力展物流等15家企業(yè)入圍《2022年區(qū)域零擔(dān)15強(qiáng)》，深耕與突圍仍然是近幾年來區(qū)域零擔(dān)的發(fā)展主題，商流變化、網(wǎng)絡(luò)型發(fā)展、模式復(fù)制等潮流下，頭部玩家還是探索突破日均100萬元營(yíng)收路徑。

目前物流行業(yè)普遍面臨著成本高、競(jìng)爭(zhēng)激烈等痛點(diǎn)，而隨著客戶需求不斷碎片化、個(gè)性化地發(fā)展，如何在同質(zhì)化嚴(yán)重、沉迷價(jià)格戰(zhàn)的物流行業(yè)搶占市場(chǎng)、獲取收益，成為整個(gè)物流行業(yè)共同面對(duì)的難題。

作為民生支柱的零擔(dān)貨運(yùn)不僅有望伴隨經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展而增長(zhǎng)，還將服務(wù)于存量經(jīng)濟(jì)的升級(jí)。需求端或逐漸開始回暖，同時(shí)，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)也能帶來更高質(zhì)量的貨源結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)遷移導(dǎo)致貨源從原先的華東、華南區(qū)域集中向更多元的發(fā)貨地演化，新興區(qū)域如華中、西南等將為零擔(dān)貨運(yùn)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著市場(chǎng)加速?gòu)脑隽哭D(zhuǎn)到存量市場(chǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生變化，需要開辟新的價(jià)值空間。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，會(huì)成為新基建，并與物流新基建進(jìn)一步融合。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料，對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)零擔(dān)貨物運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營(yíng)銷進(jìn)行了深入的分析。

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