網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展分析 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展如火如荼

• 薛圳揚(yáng) 2023年9月21日 來源：中研網(wǎng) 1447 96
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網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)承接托運(yùn)方與承運(yùn)方兩端，為雙方提供最優(yōu)解決方案。

1.市場概述

無車承運(yùn)模式在2016年開始試點(diǎn)，無車承運(yùn)企業(yè)要取得《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》，經(jīng)營范圍為道路普通貨運(yùn)(無車承運(yùn))，并與實(shí)際承運(yùn)人簽訂運(yùn)輸服務(wù)合同，建立相應(yīng)的賠付機(jī)制，承擔(dān)全程運(yùn)輸責(zé)任。相較于傳統(tǒng)公路港模式，無車承運(yùn)人模式更不受物理位置的限制。

無車承運(yùn)人試點(diǎn)于2019年12月31日結(jié)束，取而代之的是交通部2019年9月6日公布的《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營管理暫行辦法》，要求通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營道路貨物運(yùn)輸?shù)男枞〉谩兜缆愤\(yùn)輸經(jīng)營許可證》，正式將無車承運(yùn)人更名為網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)，即網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國無車承運(yùn)人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：自2020年1月1日起正式開展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可，至2022年底，全國共有2537家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)((含分公司))獲得許可，基本上各省都完成了省級(jí)監(jiān)管平臺(tái)的搭建。

《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營管理暫行辦法》中定義的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營，是指經(jīng)營者依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)整合配置運(yùn)輸資源，以承運(yùn)人身份與托運(yùn)人簽訂運(yùn)輸合同，委托實(shí)際承運(yùn)人完成道路貨物運(yùn)輸，承擔(dān)承運(yùn)人責(zé)任的道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)。

圖表：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)模式

資料來源：公開資料整理

2.優(yōu)勢(shì)分析

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)突出：

(1)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)承接托運(yùn)方與承運(yùn)方兩端，為雙方提供最優(yōu)解決方案。對(duì)于托運(yùn)方，可以幫助他們整合分散的運(yùn)力資源，使他們能專注于生產(chǎn)或服務(wù)自己的專業(yè)，促進(jìn)社會(huì)分工專業(yè)化。對(duì)于承運(yùn)方，連接眾多客戶，為其規(guī)劃最優(yōu)路線盡可能降低空車行駛路程。

(2)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)對(duì)于客戶的另一項(xiàng)價(jià)值體現(xiàn)是科技賦能。大多數(shù)小型卡車公司沒有資金與人才能力去研發(fā)，但網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)提供的是一個(gè)整車平臺(tái)，客戶可以在這個(gè)平臺(tái)得到他們需要的貨物信息。除信息撮合外，還承擔(dān)路線規(guī)劃、貨物承運(yùn)、運(yùn)途監(jiān)控和對(duì)賬結(jié)算等諸多業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)都依賴公司互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)水平的提升與研發(fā)能力的增強(qiáng)。

3.運(yùn)營模式

當(dāng)前成規(guī)模的參與者：可分為平臺(tái)型、專業(yè)運(yùn)輸型、綜合服務(wù)型三類。

(1)平臺(tái)型公司：網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行信息匹配與撮合交易業(yè)務(wù)，屬于相對(duì)輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，更多在于解決臨時(shí)性貨運(yùn)需求。代表企業(yè)為滿幫集團(tuán)等

(2)專業(yè)型運(yùn)輸型公司：業(yè)務(wù)端采用輕重結(jié)合的模式，“輕”主要體現(xiàn)在公司建設(shè)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)車貨匹配，與平臺(tái)型模式類似;“重”主要體現(xiàn)在公司與客戶簽署合同(合同物流模式)，使用自有運(yùn)力或?qū)ふ彝獠窟\(yùn)力為客戶開展運(yùn)輸服務(wù)，需要進(jìn)行客戶拓展、運(yùn)力聘請(qǐng)等業(yè)務(wù)，參與整個(gè)物流運(yùn)輸?shù)娜凯h(huán)節(jié)。代表企業(yè)為福佑卡車等。

(3)綜合服務(wù)型公司：擁有線下物流園區(qū)節(jié)點(diǎn)，在園區(qū)內(nèi)能夠客戶可開展貨物分撥、車輛維修、車輛加油等服務(wù);依托線下物流園區(qū)開展線上撮合交易業(yè)務(wù)。代表企業(yè)為傳化智聯(lián)等。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的目前主要盈利點(diǎn)包括：車貨匹配、稅籌優(yōu)化、數(shù)據(jù)運(yùn)用、生態(tài)產(chǎn)品、供應(yīng)鏈金融。

(1)車貨匹配：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)盈利的最基本模式之一，主要通過在線結(jié)算服務(wù)費(fèi)抽成來盈利。

(2)稅籌優(yōu)化：目前各地對(duì)于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營有一定的政策支持與優(yōu)惠，稅收層面的優(yōu)惠既可以作為利潤空間，也可以成為平臺(tái)吸引客戶的競爭優(yōu)勢(shì)。

(3)數(shù)據(jù)運(yùn)用：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)可以充分運(yùn)用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)盈利，通過平臺(tái)真實(shí)記錄、存儲(chǔ)、分析的數(shù)據(jù)，結(jié)合不可篡改的區(qū)塊鏈共識(shí)機(jī)制，挖掘數(shù)據(jù)商業(yè)價(jià)值。

(4)生態(tài)產(chǎn)品：包括用油、車后、廣告等.

(5)供應(yīng)鏈金融：指平臺(tái)可利用信息優(yōu)勢(shì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)無法征信的中小物流企業(yè)、個(gè)體司機(jī)進(jìn)行放貸而賺取的息差收入。

4.行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析

我國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)主要分為控貨型、開放型和服務(wù)型三類?？刎浶推脚_(tái)是指貨源或貨主自身是平臺(tái)，掌握物流訂單的分配權(quán)，代表性的企業(yè)有：大田物流、中外運(yùn)、中儲(chǔ)智運(yùn)、京東、蘇寧等;開放性平臺(tái)是指平臺(tái)自身既不是貨源也不是運(yùn)力提供商，而是為車貨提供匹配服務(wù)的純第三方平臺(tái)，代表性的企業(yè)有：滿幫、滴滴集運(yùn)、拉貨寶等。服務(wù)型平臺(tái)的特點(diǎn)是多業(yè)務(wù)線并行，盈利模式較為多元：除了車貨匹配外，主要收入來源包括SaaS支持服務(wù)、申辦資質(zhì)、稅務(wù)合規(guī)、金融、油卡、ETC等。

(1)控貨型平臺(tái)

1)合同物流企業(yè)：中外運(yùn)、安得、一站網(wǎng)、申絲、新杰、大田、大恩

服務(wù)于合同物流的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，大多是合同物流企業(yè)自身孵化的子公司。典型代表企業(yè)如中外運(yùn)、安得、一站網(wǎng)、申絲、新杰、大田、大恩、榮慶等，都是早期無車承運(yùn)人試點(diǎn)企業(yè)。這類平臺(tái)建立的初衷是解決企業(yè)自身業(yè)務(wù)的物流問題。

2)大宗危化品：貨達(dá)、世德現(xiàn)代、安達(dá)、運(yùn)友、遠(yuǎn)邁、京博、青島港

多數(shù)大宗類企業(yè)投資成立的平臺(tái)都參與了無車承運(yùn)人試點(diǎn)，代表企業(yè)如：煤炭行業(yè)的貨達(dá)物流、世德現(xiàn)代;鋼材行業(yè)的安達(dá)物流、運(yùn)友物流;電力行的業(yè)遠(yuǎn)邁物流;?；袠I(yè)的京博物流;港口企業(yè)青島港物流等。

3)電商：京驛貨車(京東物流)、蘇寧物流

(2)開放型：撮合型、承運(yùn)型、專業(yè)型

1)撮合型：滿幫

目前來看撮合型整車平臺(tái)運(yùn)營模式成效顯著，代表企業(yè)就是滿幫集團(tuán)。貴陽貨車幫科技有限公司、江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司早前都是無車承運(yùn)人試點(diǎn)企業(yè)，兩者合并后滿幫成目前最大的整車平臺(tái)，總用戶數(shù)(司機(jī)+貨主)近1000萬，年成交額8000億元，市場估值近100億美元。

2)承運(yùn)型代表企業(yè)：福佑卡車

承運(yùn)型平臺(tái)側(cè)重承運(yùn)本身，代表企業(yè)如福佑卡車。業(yè)務(wù)上以計(jì)劃性整車為主，比如快遞、快運(yùn)的干線外包業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)周期長，但運(yùn)輸時(shí)間、線路都相對(duì)固定，對(duì)運(yùn)輸質(zhì)量的要求比較高。

3)專業(yè)型代表企業(yè)：快成、拉貨寶、滴滴集運(yùn)、恰途、物云通

專業(yè)型平臺(tái)的特點(diǎn)是做差異化競爭，聚焦于一定區(qū)域或特殊行業(yè)。其中具有代表性的企業(yè)如：服務(wù)于能源危化品行業(yè)的拉貨寶，背靠山東煉化能源集團(tuán)，主營山東區(qū)域大宗危險(xiǎn)品運(yùn)輸;服務(wù)于集裝箱運(yùn)輸業(yè)的滴滴集運(yùn)，主營天津港及周邊的港口集裝箱物流業(yè)務(wù);山西快成，主要做大宗商品流通，如煤炭、新能源等;恰途、物云通，則是服務(wù)于當(dāng)?shù)氐膶＞€及網(wǎng)點(diǎn)，做區(qū)域內(nèi)的運(yùn)力整合。

(3)服務(wù)型：園區(qū)型、科技型、綜合型

1)園區(qū)型：傳化、卡行天下、天地匯、黑豹

園區(qū)型平臺(tái)的切入點(diǎn)就是有自己的物流園區(qū)，代表企業(yè)如傳化、卡行天下、黑豹、天地匯等。這類平臺(tái)運(yùn)用自身的資源優(yōu)勢(shì)，直接服務(wù)于園區(qū)內(nèi)的專線企業(yè)。

2)科技型：中交興路、G7

科技型的典型代表有中交興路、G7，二者都是「帶貨入局」，以車載傳感器、GPS、SaaS支持、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等物流科技產(chǎn)品切入，以技術(shù)賦能物流企業(yè)，是典型的技術(shù)派平臺(tái)。

3)綜合型：路歌、共生、物潤船聯(lián)

綜合型平臺(tái)的代表企業(yè)有路歌，共生、物潤船聯(lián)等。這類企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不僅是解決大小貨主、物流公司、卡車司機(jī)的物流需求問題，還能為客戶提供稅務(wù)合規(guī)、金融保險(xiǎn)、車后服務(wù)、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)資質(zhì)申辦等綜合類服務(wù)。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國無車承運(yùn)人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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