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2023年預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢分析

行業(yè)發(fā)展機遇、挑戰(zhàn)、趨勢及政策分析

一、預制菜行業(yè)驅動因素及發(fā)展機遇分析

1)居民收入增加,家庭消費場景重構。經濟發(fā)展帶來居民飲食結構改變,食材消費增加,消費者預制菜購買能力提高。

2)餐飲企業(yè)工業(yè)化驅動預制菜市場擴容。近兩年受疫情影響,眾多小型個人餐飲店出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、庫存積壓、受局部疫情管控影響等困難而閉店。連鎖餐企規(guī)?;推放菩鰪娖鋺獙︼L險能力,國內餐飲連鎖化率重壓之下增長至10.9%。

3)冷鏈物流配送能力加強帶動行業(yè)發(fā)展。預制菜品儲存時間得以大幅延長、菜品鮮度可以最大可能保持。在冷鏈物流配送體系下,半成品菜企業(yè)擴大配送范圍,提升產品配送效率,在保障食品安全的同時擴大市場覆蓋面。

4)政策利好規(guī)范行業(yè)發(fā)展。居民收入上升推動飲食消費升級,食品行業(yè)規(guī)模不斷擴大。近年來國家陸續(xù)出臺一系列法律法規(guī),推動食品制造產業(yè)加快躍向萬億級,壯大綠色食品產業(yè)鏈。

二、預制菜行業(yè)阻礙因素及面臨的挑戰(zhàn)分析

產業(yè)小、散、亂現(xiàn)象問題嚴重。預制菜產業(yè)雖然市場空間巨大,但產業(yè)進入門檻較低,且長期以來缺乏規(guī)范發(fā)展,加之近年來受疫情影響帶來餐飲市場需求增長,而從傳統(tǒng)農產品加工企業(yè)轉型的預制菜生產企業(yè)占比較大,造成產業(yè)發(fā)展存在小、散、亂問題比較嚴重。一是小,產業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小,缺乏產業(yè)龍頭企業(yè)推動,造成產業(yè)從標準到技術升級緩慢;二是散,當前預制菜產業(yè)產品繁多、單品市場供應量少,造成產品規(guī)?;a難以實現(xiàn),從技術研發(fā)到設備生產都難以實現(xiàn)集約化、集成化,造成預制菜產業(yè)產品單品生產零星、品種供應分散、限制了產業(yè)企業(yè)規(guī)模發(fā)展;三是亂,上文提到,預制菜產業(yè)門檻低,在市場需求與政策多重推動下,農業(yè)生產企業(yè)、農產品加工企業(yè)、餐飲及食品企業(yè)等紛紛上馬,就造成了預制菜產業(yè)目前存在重復建設、品類雷同、同質競爭等問題,必將造成同類企業(yè)、同類產品低價惡性競爭現(xiàn)象出現(xiàn),影響預制菜產業(yè)科學、健康、持續(xù)發(fā)展。

三、預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2023年預制菜的消費依舊將呈現(xiàn)“以B端為主,C端為輔”的局面,B端市場將是玩家們需要格外重視的主戰(zhàn)場。

眾所周知,目前預制菜B端市場面向的主要是餐飲類客戶。在疫情影響之下,餐飲行業(yè)整合加速,連鎖化率進一步提升,越來越多餐企開始關注預制菜,或研發(fā)生產相關的預制產品直接做零售,或在門店內適當采用預制的半成品,以保證后廚出餐效率及菜品毛利,做到規(guī)模效應最大化和成本最低化。

2023年預制菜的消費依舊將呈現(xiàn)“以B端為主,C端為輔”的局面,B端市場將是玩家們需要格外重視的主戰(zhàn)場。

眾所周知,目前預制菜B端市場面向的主要是餐飲類客戶。在疫情影響之下,餐飲行業(yè)整合加速,連鎖化率進一步提升,越來越多餐企開始關注預制菜,或研發(fā)生產相關的預制產品直接做零售,或在門店內適當采用預制的半成品,以保證后廚出餐效率及菜品毛利,做到規(guī)模效應最大化和成本最低化。

一來二去,餐飲端對預制菜的需求勢必將持續(xù)拉升,B端市場前景廣闊。

此外,據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計,目前國內預制菜B端、C端的銷售占比為8:2,B端市場銷售規(guī)模仍然遙遙領先。不少專家學者認為,雖然隨著時間的推移,后續(xù)C端市場有望加快增長,但預計相當長時間內我國預制菜消費市場仍會以B端為主。

C端市場的發(fā)展紅利期將提前結束

三年疫情讓預制菜進入發(fā)展快車道,隨著全面放開時代的到來,ToC預制菜高速發(fā)展的紅利期可能要提前結束了。

疫情下,預制菜因即買即食、方便快捷,收獲了龐大的C端用戶市場,銷量暴漲。有業(yè)內人士直言,在三年疫情的洗禮之下,預制菜C端市場的發(fā)展至少提速了5年。

值得注意的是,雖然疫情這個特殊的因素將預制菜的發(fā)展向前推動了至少5年,但消費者的認知、消費習慣卻并沒有無法突飛猛進5年。疫情期間,很多消費者消費預制菜更像是“無奈之舉”,是在特殊時期對飲食方式的一種妥協(xié)。

隨著疫情防控全面放開,勢必會有越來越多消費者選擇外出用餐或是外賣外帶等,在家烹飪的頻率明顯回落,而這無疑將對C端預制菜的發(fā)展造成沖擊。

賽道投融資會降溫,但仍具備較大的投資價值

2023年,資本對預制菜的態(tài)度是否還會像2022年那般熱情?

未來資本對預制菜的投資會持續(xù)看好,但火爆會‘退燒’,更回歸理性。

過去兩年,預制菜是在疫情的特殊條件下出現(xiàn)超速的增長,屬于非正?;陌l(fā)展,不可以作為對標。但可以肯定的是,即便沒有疫情的催化,預制菜的發(fā)展也是拋物線上升的趨勢,仍具備很大的投資價值。

對預制菜會持續(xù)看好,主要有兩個原因:

一是資本對預制菜市場的成長性仍抱有較大的期待。按未來行業(yè)有望實現(xiàn)每年20%的復合增長速度估算,未來6-7年預制菜市場可以成長為萬億規(guī)模的大市場。

二是目前賽道內的頭部玩家大都取得不錯的成績。在近期部分上市公司發(fā)表的2022年度業(yè)績預告中可以看到,安井、海欣、龍大等企業(yè)由于發(fā)力預制菜業(yè)務,在業(yè)績方面實現(xiàn)扭虧為盈,這無疑將給資本注入很大的信心。

2022年以來,預制菜概念持續(xù)火爆。作為一個萬億元級市場規(guī)模的行業(yè),其發(fā)展空間巨大。同時,預制菜上游連著農業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興,下游連著餐飲業(yè)轉型和消費變革,是促消費促轉型的有效抓手。受疫情影響,餐飲企業(yè)積極拓展新型消費模式,研發(fā)預制菜等產品搶占賽道,成為應對疫情的重要手段。

近年來我國預制菜產業(yè)發(fā)展迅猛。預制菜是指以農、畜、禽、水產品為原料,配以各種輔料,經預加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味)而成的成品或半成品。顧名思義,預制菜即經提前預制而成的菜品,與現(xiàn)做菜相比,預制菜需要提前進行過加工處理,其中根據(jù)加工復雜程度又可進一步分類,可以分成即配食品、即烹食品、即熱食品以及即食產品。

即配食品為經過清洗、切配加工,但未經過調味腌制的蔬菜、肉禽等產品,面向BC端;即烹食品為經過調味、裹粉、預炸等工序的半成品,面向BC端;即熱食品為經過調味、腌制的菜品進一步炒制、蒸煮后的熟制品,再以速凍的方式保存,多在便利店、商超、新零售等渠道可見;即食食品是指開封后即可食用的預制調理食品,以面向C端零售為主。

預制菜產業(yè)起源于美國,成熟于日本,目前,我國的預制菜市場已經進入到快速發(fā)展期,相關市場政策正逐漸完善。由于疫情催生下的預制菜B、C市場需求高增增長,人均消費持續(xù)提升,加之冷鏈技術的完善,預計預制菜行業(yè)將維持高速增長,發(fā)展為巨大的賽道。

一、宏觀環(huán)境

1、政策環(huán)境

隨著預制菜產業(yè)的火爆,不少企業(yè)競相入局,國內多地出臺加碼扶持政策,助力中國預制菜產業(yè)加速發(fā)展。廣東出臺全國首個省級預制菜產業(yè)政策《加快推進廣東預制菜產業(yè)高質量發(fā)展十條措施》,積極部署預制菜產業(yè)發(fā)展。河南、云南、福建、山東和北京等省市也陸續(xù)推出預制菜產業(yè)發(fā)展政策,發(fā)揮產業(yè)基礎優(yōu)勢,建設預制菜創(chuàng)新平臺,建設預制菜產業(yè)園,壯大預制菜產業(yè)集群,發(fā)揮產業(yè)鏈企業(yè)作用,培育示范企業(yè)等等一系列措施,支持當?shù)仡A制菜產業(yè)發(fā)展。

2、市場環(huán)境

2022年,疫情的影響促使居家消費頻次不斷增加,加上冷鏈技術的不斷完善,預制菜行業(yè)迅速擴容,在政策的推動下迎來風口。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2021年我國預制菜市場規(guī)模達3459億元,同比增長19.77%;2022年預制菜市場規(guī)模將達到4196億元,預計2026年市場規(guī)模突破10720億元。未來6-7年我國預制菜市場或將超萬億元規(guī)模。由于消費群體龐大,加之政策風向的指引,未來預制菜市場將發(fā)展為巨大的賽道。

3、融資環(huán)境

疫情之后,面向C端的預制菜被熱捧,新品牌涌現(xiàn),預制菜行業(yè)投融資不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年以來,中國預制菜行業(yè)融資事件20余起,融資金額達數(shù)百億元。包括專業(yè)預制菜企業(yè)、預制菜供應鏈企業(yè)和零售平臺等預制菜品牌紛紛獲得融資。其中舌尖英雄、鼎味泰食品、樂肴居、蜀海、牛大吉更是宣布獲得上億資金投入,將2022年預制菜融資熱度推向高潮。

二、產業(yè)上下游分析

預制菜產業(yè)鏈上下游關聯(lián)密切。預制菜上游是原材料資源企業(yè),包括農產品、初加工、包裝等其他工業(yè);產業(yè)鏈中游是預制菜生產企業(yè),負責預制菜的加工生產,對原材料進行加工成產品,串聯(lián)上下游;產業(yè)鏈下游是物流運輸和銷售企業(yè),包括冷鏈運輸、冷儲運輸企業(yè)和觸達B/C端的直銷商和經銷商等。

1、產業(yè)鏈上游:預制菜原材料提供商

預制菜產業(yè)鏈上游主要以基礎農產品為主,包括蔬菜種植業(yè)、水產養(yǎng)殖業(yè)、畜禽養(yǎng)殖業(yè)、調味生產行業(yè)等,整體分布較為分散。農業(yè)企業(yè)依托原材料優(yōu)勢和渠道積累,具備先天優(yōu)勢,常布局預制菜業(yè)務,如圣農、正大、新希望等。通過與農戶合作、自建農場、參控股農業(yè)子公司等形式,保證原材料品質和供應。不過,初級農產品原料價格受供需影響,價格波動較大,主材、輔材及調味品等直接原材料投入占預制菜產品總成本比重較大。因而其價格波動對預制菜成本影響較大,最終影響到預制菜行業(yè)的盈利水平。如行業(yè)龍頭味知香,預制菜直接原材料成本占總成本比例近91%。此外,有實力的中游廠商也會介入上游環(huán)節(jié)。因此,預制菜行業(yè)的快速發(fā)展正快速推動上游種植/養(yǎng)殖產業(yè)化、標準化和集約化并反哺下游生產廠商。

2、中游:預制菜生產商

預制菜產業(yè)鏈的中游生產環(huán)節(jié)多樣,主要涉及專業(yè)預制菜廠商(含速凍食品商)、餐飲企業(yè)自建央廚、上游農業(yè)企業(yè)、部分零售型企業(yè)等。

企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月29日,我國現(xiàn)存預制菜相關企業(yè)7.59萬家。近10年來,我國預制菜相關企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢,其中,2018年注冊量超過1萬家,2019年新增1.28萬家,2020年新增1.29萬家,2021年新增4212家,2022年新增3470家。不難看出,2020年預制菜相關企業(yè)增長勢頭最猛,2021年和2022年增速下滑。近年來,由于疫情的影響和冷鏈技術的逐步完善,預制菜行業(yè)在餐飲變革和居家消費的推動下迎來行業(yè)風口,行業(yè)入局者增多,競爭進一步加劇。

3、下游:預制菜銷售渠道

預制菜行業(yè)的發(fā)展,離不開穩(wěn)定高效的供應鏈支撐。由于預制菜多是冷凍冷藏商品,必須保證特定溫度的運輸環(huán)境,對運輸存儲要求較高。堅實的冷鏈物流和冷儲存技術保障才能保持預制菜品的新鮮度。

預制菜產業(yè)的下游主要是以B端為主、C端為輔的消費結構。下游終端以餐飲和零售市場為主。B端方面,大型商超及餐飲酒店承擔渠道重要角色,餐飲酒店是預制菜消費的主賽道;C端方面,大型商超、便利店、生鮮超市、外賣等直接觸達消費者,是預制菜銷售的重要渠道。另外,新零售和電商直播平臺正在刺激C端消費新活力。新零售(生鮮電商、社區(qū)團購、新型火鍋超市)和直播平臺正逐漸成為預制菜新的銷售渠道,多因驅動B/C端需求持續(xù)高漲。

總體而言,上游玩家具有成本、渠道優(yōu)勢,但產品研發(fā)能力、品牌力相對薄弱;中游生產環(huán)節(jié)玩家多樣,產品、品牌、盈利能力差異性較大;下游玩家品牌力和運營能力強。

三、主要企業(yè)類型

根據(jù)市場切入點不同,預制菜行業(yè)企業(yè)可以分為上游農牧水產企業(yè)(原料型)、專業(yè)預制菜企業(yè)(產品型)、傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)(凍品型)、零售企業(yè)(渠道型)、餐飲企業(yè)(餐飲型)幾大類。

原料型主要為農副產品初加工企業(yè),以原材料優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢,通過進一步深度加工切入預制菜行業(yè),代表如上市公司國聯(lián)水產、大湖股份、福成股份、新希望等。具備生產加工能力,原材料成本把控能力強,具備成本優(yōu)勢。但品牌力較弱,對終端消費者把握能力弱。

產品型主要為專業(yè)的食品制造企業(yè),憑借自身食品品牌優(yōu)勢、食品營銷經驗,以成型的預制菜產品直接切入市場,代表如味知香、蓋世食品、叮叮懶人菜、味珍小梅園、麥子媽等。產品研發(fā)能力強,具備大單品研發(fā)能力,具備成熟銷售渠道,B端客戶粘性大,且具備產品研發(fā)經驗,產品種類豐富,滿足消費者個性化需求。但供應鏈深度較淺,受上游原材料成本影響較大。規(guī)模化生產企業(yè)數(shù)量較少,自動化水平較低。

凍品型主要為速凍冷藏食品生產企業(yè),憑借冷鮮技術、品牌、供應鏈經驗切入預制菜行業(yè),代表如上市公司安井食品、千味央廚、思念食品、三全食品等。優(yōu)點是速凍食品生產出身,生產標準化程度高,生產能力強,具備冷鏈加工和運輸優(yōu)勢;缺點為易受上游成本影響,生產以區(qū)域性為主。

餐飲型即大型連鎖餐飲服務企業(yè),通過品牌、主打菜品等切入市場,代表如西貝、海底撈、廣州酒家、眉州東坡等。另外,預制菜在酒店餐飲中的應用也越來越廣泛,代表企業(yè)如嶺南控股、華天酒店和金陵酒店等。目前酒店比較常見的預制菜則有兩種模式,一種是由酒店研發(fā)中心做配方,廠家生產,這種在疫情之前比較受歡迎;另一種則是酒店餐飲自制的預制菜,依賴冷鏈配送等方式運輸和銷售,在疫情之后更受追捧。餐飲型預制菜企業(yè)深耕餐飲業(yè)多年,具備菜品研發(fā)經驗,菜肴烹飪具備專業(yè)性,口味品質更受消費者信賴,消費者基礎強大。但門店銷售渠道有限,供應鏈程度較淺,易受原材料價格波動影響。

渠道型主要為線上線下商超類企業(yè),通過自身渠道優(yōu)勢、品牌、供應鏈系統(tǒng)切入預制菜行業(yè),代表如叮咚買菜、盒馬、鍋圈、沃爾瑪?shù)取S谐墒斓牧闶矍?,直接面向終端消費者,具備產品推廣優(yōu)勢,滿足消費者配送需求。但在食品加工方面缺乏經驗,依賴第三方工廠,食品安全監(jiān)管能力較弱,供應鏈體系較欠缺。

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