團(tuán)體健康險是巨大的藍(lán)海市場 團(tuán)體健康險行業(yè)趨勢及前景分析

• 2021年11月3日 ZouJunRong來源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 225 6
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未來5年，加上疫情的關(guān)系，消費(fèi)者對健康情況也越來越重視，健康險占據(jù)保險行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險將會成倍的增長，而團(tuán)體健康險也將迎來巨大的發(fā)展基于，預(yù)計到2026年，行業(yè)保費(fèi)收入將會達(dá)到4410億元。

團(tuán)體健康險行業(yè)趨勢及前景分析

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場，而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入，健康險產(chǎn)品百花爭艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭，對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。

當(dāng)前，我國正進(jìn)行新一輪的醫(yī)療體制改革，國家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險，健康保險作為一個對家庭基本風(fēng)險防范最有利武器之一，在市場中的表現(xiàn)也越來越積極，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從2008年至2020年度數(shù)據(jù)看出，團(tuán)體健康保險占總保費(fèi)收入比例不超過2.65%，在健康險的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對比美國的一個數(shù)據(jù)：美國健康險保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在42%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團(tuán)體健康保險的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國團(tuán)體健康險的發(fā)展對標(biāo)發(fā)達(dá)國家美國的健康團(tuán)體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國家之間的差距，以發(fā)達(dá)國家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達(dá)國家的情況看，我國團(tuán)體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2021-2026年中國團(tuán)體健康險行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報告》分析

團(tuán)體健康險行業(yè)市場規(guī)模及增速

圖表：2015-2021年H1我國健康險保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務(wù)，截止2020年，我國健康險保費(fèi)收入達(dá)到9078億元。

從健康險細(xì)分占比看，健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長，占比逐年增加。

健康險團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

圖表：2018-2021H1年我國健康險團(tuán)體保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

團(tuán)體健康保險經(jīng)營的主要影響因秦

外部影響因素

我們選擇團(tuán)體健康保險的保險巧度和保險密度作為衡量團(tuán)體健康保險發(fā)展的指標(biāo)，結(jié)合外部影響因素的指標(biāo)進(jìn)行分析，考察各個指標(biāo)對這兩個指標(biāo)的影響。

居民的保險意識

一個行為的實施，行為主體的動機(jī)很關(guān)鍵，動機(jī)的大小會影響該行為實施的可能性和實施程度。所以簽署一項保險合同，除了與保險公司的主動營銷力度有關(guān)，還和投保方的保險意識有關(guān)系。具體到團(tuán)體健康險的購買上就是，購買主體的保險意識和團(tuán)體健康險購買率有很大的關(guān)系。

一個地區(qū)的保險深度和保險密度值越高這個地區(qū)的團(tuán)體健康險的保險深度和保險密度也就越高。也就是如果一個地區(qū)的保險意識越強(qiáng)，購買團(tuán)體健康險的意愿越強(qiáng)?？梢?，團(tuán)體健康險的經(jīng)營受居民的保險意識影響。從相關(guān)系數(shù)的數(shù)值來看兩組數(shù)的相關(guān)性比較強(qiáng)，保險深度對團(tuán)體健康險深度，保險密度對團(tuán)體健康險密度有較大正向的影響，一個地區(qū)保險意識越強(qiáng)，該地區(qū)團(tuán)體健康險的發(fā)展將會越有效。

社保的覆蓋情況

根據(jù)很多學(xué)者的研究，認(rèn)為社會醫(yī)療保險對健康險，特別是團(tuán)體健康保險有很強(qiáng)的“擠出”效應(yīng)。那么，按照這些學(xué)者的理論，醫(yī)?；鸬氖杖朐蕉啵瑘F(tuán)體健康保險的密度應(yīng)該越小。醫(yī)保因素對團(tuán)體健康保險的影響是綜合斯，一方面，由于醫(yī)保的購買會占用企業(yè)的部分資源，會擠占了企業(yè)由于于購買團(tuán)體健康保險的資金。再者部分企業(yè)給雇員投保了醫(yī)保后會對商業(yè)團(tuán)體健康險的重視降低。這是長期以來大家所說的醫(yī)保對團(tuán)體健康險的“擠出”效應(yīng)。另一方面，購買團(tuán)體健康險的企業(yè)對員工的福利計劃的重視程度較高，說明其保險意識較強(qiáng)，購買力也較強(qiáng)，因此其購買團(tuán)體健康險的可能性就趨強(qiáng)。和現(xiàn)實中很多購買醫(yī)保的企業(yè)也是購買團(tuán)體健康保險的企業(yè)這一現(xiàn)象吻合。由于醫(yī)保對團(tuán)體健康保險有一正一負(fù)的影響，其對團(tuán)體健康險的影響不會是特別顯著的。

團(tuán)體健康險行業(yè)未來市場規(guī)模及增速預(yù)測

圖表：2021-2026年團(tuán)體健康險行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

未來5年，加上疫情的關(guān)系，消費(fèi)者對健康情況也越來越重視，健康險占據(jù)保險行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險將會成倍的增長，而團(tuán)體健康險也將迎來巨大的發(fā)展基于，預(yù)計到2026年，行業(yè)保費(fèi)收入將會達(dá)到4410億元。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2026年中國團(tuán)體健康險行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報告》。

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