中國團體健康險行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年10月27日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 995 63
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近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場，而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的

中國團體健康險行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場，而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入，健康險產(chǎn)品百花爭艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭，對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。2019年開始，監(jiān)管層密集出臺政策規(guī)范健康險市場，《健康保險管理辦法》及《關于規(guī)范短期健康保險業(yè)務有關問題的通知(征求意見稿)》，分別針對長期和短期健康險的發(fā)展進行規(guī)范，大大利好頭部險企。隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務，從2019年的相互寶事件可以看出，市場上健康險需求仍旺盛，截止2019年，我國健康險保費收入達到7066億元，占2019年我國保險保費收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出，團體健康保險占總保費收入比例不超過2.55%，在健康險的占比也偏低，僅僅為25%左右，對比美國的一個數(shù)據(jù)：美國健康險保費收入占總保費收入比例在40%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障，因此，按照統(tǒng)汁結果，我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距，以發(fā)達國家作為發(fā)展目標，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華研究報告《2021-2026年中國團體健康險行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 市場規(guī)模

一、團體健康險行業(yè)市場規(guī)模及增速

圖表：2015-2021年H1我國健康險保費收入

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務，截止2020年，我國健康險保費收入達到9078億元。

圖表：2019年我國保費收入細分占比

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

無論從當前外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導向，以及壽險龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標來看，后續(xù)以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發(fā)，健康險保費可維持超越行業(yè)的增速。

圖表：健康險細分占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險細分占比看，健康險業(yè)務以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團體業(yè)務逐步增長，占比逐年增加。

健康險團體業(yè)務以企業(yè)補充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預算影響較大。

圖表：2018-2021H1年我國健康險團體保費收入

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、團體健康險行業(yè)市場飽和度

當前，我國正進行新一輪的醫(yī)療體制改革，國家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險，健康保險作為一個對家庭基本風險防范最有利武器之一，在市場中的表現(xiàn)也越來越積極，但是還遠遠不夠。從2008年至2020年度數(shù)據(jù)看出，團體健康保險占總保費收入比例不超過2.65%，在健康險的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對比美國的一個數(shù)據(jù)：美國健康險保費收入占總保費收入比例在42%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障，因此，按照統(tǒng)汁結果，我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距，以發(fā)達國家作為發(fā)展目標，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

三、影響團體健康險行業(yè)市場規(guī)模的因素

1、體健康險業(yè)務特點

團體健康保險特點

①投保人和被保險人的關系特殊性

團體健康保險是W各種社會團體為投保人，W其所屬成員為被保險人(包含團體中的退休員工)，當被保險人因疾病或分娩住院時，由保險人負責對其住院期間的治療費用、住院費用、看護費用，及在被保險人由于疾病或分娩致殘疾時，由保險人負責給付殘疾保險金的一種團體保險，保險費一般由投保人或是投保人和被保險人共同承擔，但由投保人承擔大部分的費用的形式進行。

投保人一般為一特定函體的法人，因此投保人是機構，被保險人則是該團體的成員，為自然人。最為普遍的一種關系為投保人是雇主，被保險人是雇員。這兩者的關系是非常特別的，在不同的情形下，雇主和雇員的關系時而利益對立時而利益統(tǒng)一。

投保前，雇主和雇員的在利益考量上是不一樣的;雇主一方面想將員工的福利水平提高，同時滿足將雇員未來發(fā)生的一些大的健康費用支出轉嫁給保險公司，它有投保意愿。另一方面，為了節(jié)約成本，雇主會盡可能簡化投保方案特別是一些投保成本比較高的險種，比如團體醫(yī)療保險，對一些風險發(fā)生額比較大的險種比較有興趣。而雇員在投保方案上的意愿當然傾向于較為全面較為復雜的形式，并且對保費的支出是不敏感的。投保后，在保全和理賠的服務接受過程中雇主和雇員都對優(yōu)質(zhì)的服務有一致的訴求，但是在這種服務的理解上是不一樣的。雇員更關也理賠等服務的實效，并且會希望賠的越多越好，雇主不僅關也時效，有時候雇主并不是認為賠的越多越好，它會考慮今年的理賠支出總額如果超過保險公司的成本會不會引發(fā)保險公司下年的加費或是方案調(diào)整等。迄樣的關系在別的類型的險種中是極少出現(xiàn)的，特別是個人保險，投保人和被保險人的利益幾乎是完全一致的。

保險公司不僅僅提供由投保方主動發(fā)起的保全、理賠等服務，同時還需要提供保全、理賠分析、疾病風險預警等服務。特別是后一種服務是可讓客戶的項目負責人了解整個方案的執(zhí)行情況，利于下一保單年度的續(xù)保溝通的。

2、我國團體健康保險的獨特性

①中國式保險理念的影響

保險合同的具有很多特性，最主要包括：雙務性;指合同當事人雙方相互享有權利，同時也承擔義務。射幸性：保險公司與被保險人簽訂保險合同之后對于合同中約定的保險事故不確定是否發(fā)生，所以相應的賠償也是具有不確定性。補償性：保險人給付的保險金的目的在于補償被保險人因保險事故所受實際損失的，而不支持投保方從中獲得額外利益。條件性;約定保險事故發(fā)生以后，無論發(fā)生多少損失，保險人給付合同約定的保險金。附和性：投保方只能被動接受合同條件或是放棄簽約而不能修改合同內(nèi)容。團體保險合同一般不涉及合同的附和性W外，所有的特性基本都有涉及。

我國民眾對保險合同的條件性和射幸性理解是持別不到位的，我國在計劃經(jīng)濟體制下長期實施單位報銷醫(yī)藥費的政策，被保險人容易將雇主提供的商業(yè)健康保險簡單的理解為醫(yī)療費報銷。所以-人投保全家看病，過度使用醫(yī)療資源等現(xiàn)象非常普遍。這樣的情況非常不利于理賠頻繁的團體健康保險的經(jīng)營。

②中國特色的社保體系影響

新中國成立后，1949年--1994年的時間里我國同時實施企業(yè)職工勞保醫(yī)療制度、黨政機關及事業(yè)單位公費醫(yī)療制度和農(nóng)村合作醫(yī)療制度的具有中國特色的社會醫(yī)療保障體系。因此，這段時間里商業(yè)健康保險處于一個沒有市場的空白期。1994年--2003年我國進入了一個持久的醫(yī)療改革過程，原來由國家社會醫(yī)療體系承擔的國民健康費用支出逐漸改為多元化的分擔模式，商業(yè)健康保險才真正出現(xiàn)了市場契機。2003年以后，我國逐步建立起城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合制度并存的社會醫(yī)療保障體系。這一保障體系在本質(zhì)上是促進了商業(yè)健康保險的需求，但是對于團體健康保險來說，由于企業(yè)在雇傭員工的過程中需要在雇員身上支付對應的社保成本，也就對團體健康保險有一定的擠出效應。另一方面，長期以來我國屬于勞動力相當充足的國家，呈現(xiàn)買方市場勞動力市場狀態(tài)，雇主對雇員的福利待遇水平并不合理，甚至很多社保都保證不了，更不用說商業(yè)運作的團體健康保險了。但是在現(xiàn)階段，我國社會醫(yī)療保障越來越不能滿足社會需求，同時，我國已經(jīng)進入了生育率低于更替生育率的時代，意味著在下一步的勞動力市場會逐漸轉變?yōu)閷I方更為有利的賣方市場。雇主對雇員的福利也會相應的提高，這樣的形式下有利于團體健康保險市場的發(fā)展。

我國團體健康保險的市場仍然處于不完全競爭市場或者是寡頭壟斷狀態(tài)，這樣的市場不是高效的市場，對質(zhì)量提高，業(yè)務創(chuàng)新，服務提升等都沒有好處。另外，由于團體健康保的市場本身并沒有做大，坦然看似處于寡頭壟斷或是不完全競爭狀態(tài)，但市場主體間的競爭并沒有像這一市場狀態(tài)下應該有的平靜，反之，很多存量業(yè)務在市場中出現(xiàn)競爭白熱化的場面。經(jīng)營者的粗放經(jīng)營使得賠付率居高不下，加劇了保險企業(yè)對送一類險種的信也喪失。

3、團體健康保險經(jīng)營存在以下問題：

①產(chǎn)品數(shù)量較少，設計不合理

我國在售的團體健康保險主要有以下幾類;

團體重疾類保險;這類險種在保險公司的產(chǎn)品目錄中一般只有一款，大部分保險公司沒有對人群，地區(qū)，粗別，年齡等的因素進行適當區(qū)分，少數(shù)保險公司有一到兩款的團體兒童重疾保險，團體女性重疾保險，沒有進行其他更多的區(qū)分。

團體醫(yī)療類保險：醫(yī)療保險一般包括補充醫(yī)療、綜合醫(yī)療、各種?？漆t(yī)療保險，如;牙科保險，生育保險等。這類保險是團體保險中針對被保險人發(fā)生疾病或是意外給予一定的治療費用補償，但是市場中這類險種的種類比較少，在經(jīng)營中由于操作繁瑣，利潤不好把握，很多公司并沒有將這些產(chǎn)品向市場推廣，很多產(chǎn)品開發(fā)出來就是個擺設。

團體住院收入保障類保險;這類產(chǎn)品用于補償被保險人住院時的床位費和誤工費。這種誤工費常常只是投保前和投保企業(yè)約定的金額，和被保險人實際誤工費并不一致。是最常見，也最沒有新意的一類險種。

團體護理類保險：這類險種在我國市場上出現(xiàn)極少，幾乎沒有公司有正常經(jīng)營的此類險種。很多保險銷售人員都不知道這個險種的主要作用，更不用說進行業(yè)務推廣了。

由于醫(yī)療類保險的賠付率高，難于控制盈利;專業(yè)性強，不好操作;后期服務頻繁，對系統(tǒng)分析的能力要求高等特點，很多公司并沒有動力推廣這類業(yè)務，他們僅僅是將這類險種作為一個可以投保的樣品，幾乎不使用。住院津貼是經(jīng)營團體保險的公司比較常用的健康保險，常見兩種，一種是意外住院津贓，另一種疾病住院津貼。這一險種操作簡單，往往被用于與團體意外類的險種塔配銷售。因此送一險種在市場上的競爭卷入意外類險種的價格戰(zhàn)中。

②產(chǎn)品同質(zhì)性強，差異化經(jīng)營不顯著

市場上保險公司在售的團體健康保險產(chǎn)品基本情況大致如下：團體重疾類、團體醫(yī)療類、團體住院收入保障類、再加上牙科、生育等幾個類別。且大部分保險公司，持別是中小型保險公司只有前四類險種，每一種類基本也只有一款，醫(yī)療類的簡單區(qū)分住院和口診，有醫(yī)保和無醫(yī)保。住院保障類區(qū)分意外和疾病，也就是所有險種加起來還不過四五種產(chǎn)品，忽略部分公司產(chǎn)品類別上的缺失。加之各家公司的產(chǎn)品條款大同小異，引發(fā)的市場反應沒有本質(zhì)區(qū)別，各家產(chǎn)品缺乏新意，替代性比較強，并沒有達到差異化經(jīng)營的目的。

③保險公司對該類險種的經(jīng)營缺乏積極性

保險公司沒有推廣送類險種的動力主要原因在于：

認為團體健康保險盈利能力差或是根本不可能盈利，不愿意開展這類業(yè)務。這類險種在經(jīng)營過程中需要較高的專業(yè)度，而我國保險業(yè)尚處上升階段，專業(yè)能力欠缺，對這種險種的經(jīng)營還有待提升。2003年以前我國幾乎沒有保險企業(yè)開展逸類保險產(chǎn)品的經(jīng)營，2003年后，勞動力市場的買方優(yōu)勢明顯，這類險種的需求并不胚盛。雖然需求少，但是供給更少，市場競爭相當激勵。而送類保險產(chǎn)品的同質(zhì)性較強，采用產(chǎn)品差異化競爭的方法相當困難，所以保險公司普遍采取低價巧略進行市場競爭。不健康的競爭模式導致經(jīng)營成本難以收回，出現(xiàn)許多虧損現(xiàn)象，保險公司開展這類業(yè)務的意愿相當?shù)汀?/p>

團體健康保險的設計時沒有良好的理論支持，設計的產(chǎn)品脫離市場實際，難于收回成本。

其實這種看法某個角度分析也有其一定的合理性，因為直至2013年我國才真正擬定了基于我國國民的研究的疾病發(fā)生率表。在這之前，我國一直沒有自己的疾病發(fā)生率表，重疾產(chǎn)品的定價和法定準備金評估，主要依靠再保險公司提供的國外發(fā)生率數(shù)據(jù)。定價與評估的準確性、科學性、適用性難以保證，造成定價的偏離，經(jīng)營中成本收回沒有切實的依據(jù)。但是事實上在我國保險市場上一些保險公司在長期的經(jīng)營中已經(jīng)逐步形成自己的經(jīng)驗，有了自己獨特的數(shù)據(jù)基礎，為自身的經(jīng)營發(fā)展提供了很好的支持。

團體健康保險服務太繁瑣，要求專業(yè)度太高，當前我國市場不具備開展該類險種的條件。這種思想是一種典型的粗放型經(jīng)營思想。保險行業(yè)是以提供金融服務為主要經(jīng)營內(nèi)容的，提供優(yōu)質(zhì)的服務是這個行業(yè)應該堅持的追求。

特別是產(chǎn)品同質(zhì)性強的情況下，不嫌服務頻繁，沉下也去提升服務品質(zhì)才能搶得先機，獲得服務差異化競爭優(yōu)勢。

認為團體健康保險后臺數(shù)據(jù)分析要求過高，在目前沒有公共數(shù)據(jù)平臺支持的市場條件下沒辦法開展此類業(yè)務。我國醫(yī)療機構的數(shù)據(jù)共享尚屬初級階段，這樣的情形確實不利于團體健康保險的發(fā)展。但是近年來各地也在探討和嘗試醫(yī)療構和商業(yè)保險機構的各種合作模式。中國人壽，泰康人壽，中意人壽等多家保險公司與愛康國賓健康管理機構合作，這些方式都是保險公司在與醫(yī)療機構進行數(shù)據(jù)共享平臺建設的探索。由于上述各種原因，團體健康保險一直沒有被保險公司所重視，很多嘗試經(jīng)營這類險種的公司也是被客戶“趕鴨子上架”，處于市場現(xiàn)實需求倒逼的狀況。該樣的行業(yè)理解導致這類險種在市場中的成長緩慢，沒有良好的市場表現(xiàn)。

④信息不對稱問題突出

團體健康保險是對被保險人出現(xiàn)疾病或是意外導致醫(yī)療費用支出的補償或是進行約定金額給付的一類險種。而保險事故的發(fā)生與被保險人的身體狀況有密切的關系，投保方是彼保險身體狀況的信息掌握者，承保的保險公司在信息上處于弱勢，信息不對稱對保險公司的經(jīng)營帶來了很大的困擾：既往數(shù)據(jù)的信息不對稱導致理賠率估計存在不合理偏差，在核保層面缺乏甄選團體符合精算假設的依據(jù)，核保環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)無效管理現(xiàn)象。

四、2021-2026年團體健康險行業(yè)市場規(guī)模及增速預測

圖表：2021-2026年團體健康險行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

未來5年，加上疫情的關系，消費者對健康情況也越來越重視，健康險占據(jù)保險行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險將會成倍的增長，而團體健康險也將迎來巨大的發(fā)展基于，預計到2026年，行業(yè)保費收入將會達到4410億元。

想要了解更多團體健康險行業(yè)具體詳情，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2026年中國團體健康險行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預測報告》

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