疫情激發(fā)市民對健康險市場配置需求 未來團(tuán)體健康險有巨大發(fā)展空間

• 2021年1月5日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 750 45
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如今患病率提升，這同時增強(qiáng)了居民對疾病的自我防護(hù)意識，提前買保險成為了現(xiàn)代人們的必要選擇。今年新冠疫情的突發(fā)，激發(fā)了市民對健康險的配置需求，一季度，保險行業(yè)健康險業(yè)務(wù)保費(fèi)1098.38億元，同比增長20.83%，在各險種中增速最快。

如今患病率提升，這同時增強(qiáng)了居民對疾病的自我防護(hù)意識，提前買保險成為了現(xiàn)代人們的必要選擇。今年新冠疫情的突發(fā)，激發(fā)了市民對健康險的配置需求，一季度，保險行業(yè)健康險業(yè)務(wù)保費(fèi)1098.38億元，同比增長20.83%，在各險種中增速最快。健康險是保險公司對重大疾病、醫(yī)療造成的經(jīng)濟(jì)損失提供補(bǔ)償，以幫助個人及家庭應(yīng)對健康風(fēng)險的產(chǎn)品。包括重大疾病大額賠付責(zé)任、醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷責(zé)任等。

2019年開始，監(jiān)管層密集出臺政策規(guī)范健康險市場，《健康保險管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》，分別針對長期和短期健康險的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范，大大利好頭部險企。隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務(wù)，從2019年的相互寶事件可以看出，市場上健康險需求仍旺盛，截止2019年，我國健康險保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，占2019年我國保險保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場，而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入，健康險產(chǎn)品百花爭艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭，對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。

未來隨著我國人口老齡化、人民健康需求不斷上升，商業(yè)健康保險市場將繼續(xù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。月收入6000-20000元的人群購買健康保險的意愿很高，但目前他們的保障需求遠(yuǎn)未得到滿足，產(chǎn)品供給極其匱乏。因此，未來中等收入人群將成為商業(yè)健康保險的主要購買人群。樂觀估計(jì)，假設(shè)2020年保險滲透率達(dá)26%，人均每單保費(fèi)將增長到3500元，市場規(guī)模將達(dá)1.3萬億元。

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務(wù)，從2019年的相互寶事件可以看出，市場上健康險需求仍旺盛，截止2019年，我國健康險保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，占2019年我國保險保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

無論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向，以及壽險龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來看，后續(xù)以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發(fā)，健康險保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速。從健康險細(xì)分占比看，健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長，占比逐年增加。

健康險團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

圖表：健康險細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

團(tuán)體健康險有巨大發(fā)展空間

就目前而言，我國團(tuán)體健康險的發(fā)展對標(biāo)發(fā)達(dá)國家美國的健康團(tuán)體險，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國家之間的差距，以發(fā)達(dá)國家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達(dá)國家的情況看，我國團(tuán)體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

中研普華研究院撰寫的健康險行業(yè)報(bào)告依據(jù)全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對市場進(jìn)行了分析研究。報(bào)告在總結(jié)中國健康險行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。未來健康險行業(yè)將如何發(fā)展?請關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國健康險行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》。

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  2020-2025年中國團(tuán)體健康險行業(yè)深度分析及投資策略研究報(bào)告

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