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2020團體健康險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景趨勢分析

  • 2020年9月8日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 752 45
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近年來,健康險市場競爭白熱化。一方面,自監(jiān)管引導行業(yè)回歸保障,憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復返,倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品,陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品,通過降低價格搶占市場份額;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場,而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的

2020團體健康險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景趨勢分析

近年來,健康險市場競爭白熱化。一方面,自監(jiān)管引導行業(yè)回歸保障,憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復返,倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品,陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品,通過降低價格搶占市場份額;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場,而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品,年交保費較低保額較高。

無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入,健康險產(chǎn)品百花爭艷,并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭,對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。2019年開始,監(jiān)管層密集出臺政策規(guī)范健康險市場,《健康保險管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》,分別針對長期和短期健康險的發(fā)展進行規(guī)范,大大利好頭部險企。隨著保險回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務,從2019年的相互寶事件可以看出,市場上健康險需求仍旺盛,截止2019年,我國健康險保費收入達到7066億元,占2019年我國保險保費收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出,團體健康保險占總保費收入比例不超過2.55%,在健康險的占比也偏低,僅僅為25%左右,對比美國的一個數(shù)據(jù):美國健康險保費收入占總保費收入比例在40%左右,而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障,因此,按照統(tǒng)汁結(jié)果,我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言,我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險,可能有點不切實際,但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距,以發(fā)達國家作為發(fā)展目標,是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看,我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段,未來還具有巨大的發(fā)展空間。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國團體健康險行業(yè)深度分析及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示

2020團體健康險行業(yè)市場規(guī)模及增速

圖表:2015-2019年我國健康險保費收入

數(shù)據(jù)來源:中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務,從2019年的相互寶事件可以看出,市場上健康險需求仍旺盛,截止2019年,我國健康險保費收入達到7066億元,占2019年我國保險保費收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

圖表:2019年我國保費收入細分占比

數(shù)據(jù)來源:中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

無論從當前外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導向,以及壽險龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標來看,后續(xù)以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發(fā),健康險保費可維持超越行業(yè)的增速。

圖表:健康險細分占比

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險細分占比看,健康險業(yè)務以個人客戶為主,代理人渠道仍為主力;團體業(yè)務逐步增長,占比逐年增加。

健康險團體業(yè)務以企業(yè)補充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務為主,受企業(yè)盈利情況、員工福利預算影響較大。

圖表:2018-2019年我國健康險團體保費收入

數(shù)據(jù)來源:中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、團體健康險行業(yè)市場飽和度

當前,我國正進行新一輪的醫(yī)療體制改革,國家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險,健康保險作為一個對家庭基本風險防范最有利武器之一,在市場中的表現(xiàn)也越來越積極,但是還遠遠不夠。從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出,團體健康保險占總保費收入比例不超過2.55%,在健康險的占比也偏低,僅僅為25%左右,對比美國的一個數(shù)據(jù):美國健康險保費收入占總保費收入比例在40%左右,而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障,因此,按照統(tǒng)汁結(jié)果,我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言,我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險,可能有點不切實際,但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距,以發(fā)達國家作為發(fā)展目標,是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看,我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段,未來還具有巨大的發(fā)展空間。

欲了解關(guān)于團體健康險行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國團體健康險行業(yè)深度分析及投資策略研究報告》。

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