2023城市商業(yè)銀行發(fā)展報(bào)告

• 吳澳燕 2023年10月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1323 87
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2022年城商行發(fā)展能力持續(xù)提升，有力實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的有效提升、量的合理增長”高質(zhì)量發(fā)展階段性目標(biāo)。資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有升。截至2022年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模49.89萬億元，同比增長10.69%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比重為13.15%。經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定。2022年城商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9326.83

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。

城市商業(yè)銀行通常在特定的區(qū)域從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，依靠地緣優(yōu)勢、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，重點(diǎn)針對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和居民的需求提供金融產(chǎn)品和服務(wù)。作為區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)，城市商業(yè)銀行在地域及客戶關(guān)系方面具有天然優(yōu)勢，可以與當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)客戶開展業(yè)務(wù)合作，更容易適應(yīng)市場及客戶需求的變化。

近年，中國政府大力扶持中小微企業(yè)，支持普惠金融業(yè)務(wù)的開展，區(qū)域性商業(yè)銀行作為服務(wù)中小微企業(yè)的首要金融機(jī)構(gòu)將優(yōu)先受益發(fā)展。未來，區(qū)域性商業(yè)銀行將深入與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)相結(jié)合，特色化、差異化發(fā)展將成為主線。此外，由于資本化能夠?yàn)閰^(qū)域性商業(yè)銀行提供多元化融資渠道，解決資本補(bǔ)充問題，幫助區(qū)域性商業(yè)銀行擴(kuò)展業(yè)務(wù)，因此，非上市區(qū)域性商業(yè)銀行會加速資本化進(jìn)程，謀求上市機(jī)會。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

城市商業(yè)銀行是金融體系的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)金融中介功能的主要機(jī)構(gòu)。商業(yè)銀行通過吸收公眾存款、發(fā)放貸款、提供支付結(jié)算等金融服務(wù)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)社會財(cái)富的增長和配置。

2022年城商行發(fā)展能力持續(xù)提升，有力實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的有效提升、量的合理增長”高質(zhì)量發(fā)展階段性目標(biāo)。資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有升。截至2022年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模49.89萬億元，同比增長10.69%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比重為13.15%。經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定。2022年城商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9326.83億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤2553.14億元，同比增長6.64%。

城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析

黨的二十大報(bào)告指出，要以城市群、都市圈為依托構(gòu)建大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展格局。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化變局中，重點(diǎn)城市與區(qū)域協(xié)同發(fā)展逐步成為未來金融經(jīng)濟(jì)增長的必然趨勢。重點(diǎn)城市作為一個區(qū)域內(nèi)金融業(yè)相對密集發(fā)達(dá)、資金融通與集聚能力強(qiáng)、金融業(yè)務(wù)輻射半徑大的城市，通常對區(qū)域內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成強(qiáng)大支持效應(yīng)，能有力促進(jìn)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)要素和勞動力優(yōu)化配置，體現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢。

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，居民收入水平和消費(fèi)需求不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動日益活躍，金融市場的深化和創(chuàng)新不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行行業(yè)面臨著巨大的市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，我國居民資產(chǎn)配置正在逐漸轉(zhuǎn)向金融資產(chǎn)，對于金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益多樣化和個性化，為商業(yè)銀行提供了廣闊的客戶基礎(chǔ)和市場空間。另一方面，隨著國內(nèi)外銀行業(yè)資本監(jiān)管的不斷趨嚴(yán)，以規(guī)模擴(kuò)張為主的重資產(chǎn)模式面臨的約束愈發(fā)明顯，商業(yè)銀行需要加快轉(zhuǎn)型升級，提高效率和質(zhì)量，增強(qiáng)核心競爭力。

2023年中國銀行業(yè)100強(qiáng)在中國商業(yè)銀行體系占有重要地位。100強(qiáng)銀行2022年末核心一級資本合計(jì)19.89萬億元，同比增長8.53%，占中國商業(yè)銀行核心一級資本的94.83%。分機(jī)構(gòu)類型看，100強(qiáng)銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行。

根據(jù)2023年二季度公布的數(shù)據(jù)，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)406萬億元，占金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重超90%，在我國的金融系統(tǒng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。強(qiáng)化銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的宏觀審慎管理和系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管是對國內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)把控。

從持續(xù)監(jiān)管的角度看，2020年12月，人民銀行、原銀保監(jiān)會發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，從規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性四個維度確立了我國系統(tǒng)重要性銀行的評估指標(biāo)體系。2021年9月發(fā)布的《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》，進(jìn)一步建立了附加資本、附加杠桿率、流動性、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等附加監(jiān)管指標(biāo)體系。

風(fēng)險(xiǎn)管控能力持續(xù)加強(qiáng)。截至2022年末，城商行不良貸款率為1.85%，較2021年末下降0.05個百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為191.62%，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。城商行流動性比例為76.81%，高于商業(yè)銀行平均水平13.96個百分點(diǎn)。資本充足率和一級資本充足率分別為12.61%和10.42%，持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

2022年城商行持續(xù)發(fā)力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放，在普惠金融、民營企業(yè)貸款、制造業(yè)金融、科創(chuàng)金融、綠色金融等領(lǐng)域成效顯著。貸款占比穩(wěn)步提高。2022年城商行貸款余額占總資產(chǎn)的比重為51.78%，較2021年上升0.44個百分點(diǎn)。充分發(fā)揮普惠金融服務(wù)主力軍作用。

截至2022年末，城商行普惠型小微企業(yè)貸款余額3.31萬億元，同比增長23.99%，占全部貸款的比重為12.8%，較2021年上升1.27個百分點(diǎn)，支持普惠型小微企業(yè)戶數(shù)達(dá)到536.62萬戶，同比增長22.79%。持續(xù)加大民營企業(yè)金融支持力度。

截至2022年末，城商行民營企業(yè)信貸規(guī)模達(dá)到10.09萬億元，同比增長7.33%。制造業(yè)貸款規(guī)模持續(xù)提升。截至2022年末，城商行制造業(yè)貸款余額達(dá)3.14萬億元，同比增長13.87%，占全部貸款的比重為12.16%，較2021年上升0.25個百分點(diǎn)。

作為城市商業(yè)銀行最重要的經(jīng)營市場和核心陣地，城市尤其是省會等重點(diǎn)城市不僅是客戶需求、業(yè)務(wù)發(fā)展制高點(diǎn)和同業(yè)競爭焦點(diǎn)，更是銀行價值創(chuàng)造的重要引擎。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，同業(yè)挑戰(zhàn)與日俱增，重點(diǎn)城市商業(yè)銀行特別是國有大行面臨的轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力日益加劇。風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇同在。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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