汽車線束行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年10月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 商務(wù)部 1077 69
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汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒有線束也就不存在汽車電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)與電線電纜壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。

汽車線束的概念

汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒有線束也就不存在汽車電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)與電線電纜壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。線束產(chǎn)業(yè)鏈包括電線電纜、連接器、加工設(shè)備、線束制造和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，線束應(yīng)用非常廣泛，可用在汽車、家用電器、計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)備、各種電子儀器儀表等方面，車身線束連接整個(gè)車身，大體形狀呈H形。

汽車線束連接器通常作為中樞神經(jīng)系統(tǒng)的車輛，其將車載計(jì)算機(jī)和相關(guān)功能連接到車輛。汽車線束在汽車電子技術(shù)含量和數(shù)量上已成為性能評估指標(biāo)的重要工具。隨著中國汽車工業(yè)的持續(xù)增長，汽車線束行業(yè)也有了飛速的發(fā)展?？s短線束長度是提升產(chǎn)品續(xù)航與制造效率的共同需求。傳統(tǒng)汽車線束的重量約占整車的5%，長度的縮短能夠?yàn)槠囋O(shè)計(jì)讓出更多的物理空間，并能減輕汽車總重從而減少油耗提升續(xù)航。

汽車線束產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是勞動(dòng)力密集、上游材料成本占比較高。由于線束包裝難度大，運(yùn)輸成本高，所以往往線束廠會與汽車制造商產(chǎn)業(yè)集群;汽車線束具有定制化的特點(diǎn)，在車型開發(fā)初期汽車線束廠就會與整車廠協(xié)同開發(fā)。目前汽車線纜的制造商主要包括線束公司旗下的線纜廠商、獨(dú)立專門生產(chǎn)線纜的公司兩類。矢崎、住電、古河等日系線束廠商與安波福、萊尼等歐美系線束廠商在原材料線纜方面，大多采取“自產(chǎn)+外購”模式;而滬光、金亭等國內(nèi)線束廠商則主要以外購模式為主。中游為汽車線束供應(yīng)商，包括以德國萊尼集團(tuán)、安波福有限公司等為主的國外廠商與滬光股份、上海金亭等為首的國內(nèi)廠商，目前國內(nèi)供應(yīng)商雖數(shù)量較多，但規(guī)模大都較小。下游則為各大車企，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較強(qiáng)的話語權(quán)與議價(jià)能力，對汽車線束等汽車零部件具有嚴(yán)格考核，認(rèn)證周期長。

汽車線束行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析

從原材料成本占比來看，線束主要原材料為導(dǎo)線、護(hù)套和端子，導(dǎo)線中銅材占比最高。根據(jù)滬光股份招股書數(shù)據(jù)，線束原材料中導(dǎo)線、護(hù)套、端子占比分別為32.54%、20.53%和19.90%。從汽車線束市場規(guī)模來看，2010年以來，中國汽車線束市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢。隨著新能源車市場不斷發(fā)展，拉動(dòng)了高壓線束的需求，據(jù)滬光股份招股書顯示，2021年中國汽車線束市場規(guī)模達(dá)到628億元。受益于新能源汽車及智能汽車的快速發(fā)展，汽車線束附加值提升，盈利空間不斷壯大。中國汽車工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車線束及組件行業(yè)利潤總額為14.12億元，同比增長26%。2022年行業(yè)利潤總額進(jìn)一步增長。

2020年以來，國內(nèi)銅現(xiàn)貨價(jià)格呈波動(dòng)式上漲，2019年年初，銅(1#)國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格為4.7萬元/噸，2022年上半年該價(jià)格躍升至7.0萬元/噸以上，至年底價(jià)格為6.6萬元/噸，2023年銅(1#)國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格始終維持在6.7萬元/噸以上。銅價(jià)的上漲導(dǎo)致汽車線束生產(chǎn)成本也隨之增加。

近幾年，我國汽車產(chǎn)銷量不斷回暖，拉動(dòng)汽車線束需求持續(xù)增加，市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，2022年我國汽車線束市場規(guī)模增長至850.7億元，增幅超14%。與傳統(tǒng)乘用車相比較，新能源汽車線束價(jià)值更高。低檔傳統(tǒng)燃油乘用車單車汽車線束價(jià)值為2500元左右，中高檔傳統(tǒng)燃油乘用車單車價(jià)值為3500-4500元，而新能源汽車單車汽車線束價(jià)值為5000元左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車線束行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告》顯示：

線束價(jià)格方面，低檔汽車、中檔汽車、高檔汽車線束平均價(jià)格分別為2500元、3500元以及4500元;新能源車由于新增高壓線束，目前線束平均價(jià)格5000元。從行業(yè)競爭格局來看，線束行業(yè)為日韓、歐美等外資企業(yè)主導(dǎo)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車線束企業(yè)CR3為71%，分別為矢崎、住友和安波福，市場份額為別為30%、24%、17%。

具體來看全球主要線束企業(yè)，萊尼、安波福、德科斯米爾配套大部分德系和美系品牌;日系品牌線束主要有日資線束廠商供應(yīng)，如住友電氣、矢崎等。部分外資企業(yè)和國內(nèi)汽車零部件企業(yè)成立合資線束企業(yè)，配套上汽大眾、一汽大眾等合資企業(yè)，目前市占率普遍較低;國產(chǎn)線束企業(yè)以河南天海、上海金亭、柳州雙飛以及昆山滬光為主，近年來持續(xù)開拓市場，市場占有率正逐漸提高。

上海金亭、柳州雙飛、滬光股份為國內(nèi)汽車線束主要企業(yè)。根據(jù)各公司年報(bào)，2021年，上海金亭、柳州雙飛、滬光股份分別實(shí)現(xiàn)營收12.82億元、22.60億元及24.48億元。柳州雙飛與滬光營收規(guī)模相近，但柳州雙飛以商用車及小線束為主，利潤率較低;昆山滬光主要向乘用車及新能源客戶供應(yīng)成套線束，單車價(jià)值量大，利潤率較高。

汽車線束市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

MarketsandMarkets數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車線束市場規(guī)模為470億美元，預(yù)計(jì)到2026年年復(fù)合增長率將達(dá)4.1%，市場規(guī)模將超574億美元。汽車線束在車架、空氣制動(dòng)泵、懸架系統(tǒng)等底盤系統(tǒng)中應(yīng)用量增加，2021年底盤線束市場規(guī)模占比超25%。

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