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2023新能源汽車市場發(fā)展趨勢與現(xiàn)狀

近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是助力新能源汽車下鄉(xiāng)的“牛鼻子”,不僅有利于促進(jìn)新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的購買使用,也有利于發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)。更好支持新能源汽車下鄉(xiāng),必須加強充電基礎(chǔ)

新能源汽車行業(yè)市場到底多大?新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向,發(fā)展空間十分廣闊。為更大釋放新能源汽車消費潛力,會議提出要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。同時,會議明確延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策。

新能源汽車免征車輛購置稅政策自2014年9月起實施,實施后對促進(jìn)新能源汽車消費、推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了積極作用,此前經(jīng)三次延續(xù)將實施至2023年底。

近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是助力新能源汽車下鄉(xiāng)的“牛鼻子”,不僅有利于促進(jìn)新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的購買使用,也有利于發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)。更好支持新能源汽車下鄉(xiāng),必須加強充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),同時兼顧建成后“有人管”“能持續(xù)”的問題。農(nóng)村新能源汽車市場空間廣闊,更好支持新能源汽車下鄉(xiāng),定能讓新能源汽車在推動綠色發(fā)展、擴內(nèi)需促消費、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮更大作用。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析

新能源汽車行業(yè)市場深度分析

中國汽車工業(yè)協(xié)會5月11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年前4個月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)229.1萬輛和222.2萬輛,同比均增長42.8%。

汽車業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱性產(chǎn)業(yè),汽車消費是支撐消費的“大頭”,是擴內(nèi)需促消費的重要領(lǐng)域。近幾年,我國新能源汽車迎來爆發(fā)性增長。然而在廣大縣鄉(xiāng)市場,新能源汽車普及率仍相對較低,蘊含著巨大消費潛力。聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸,進(jìn)一步優(yōu)化支持新能源汽車購買使用的政策,釋放農(nóng)村消費潛力,不僅對提振農(nóng)村消費、鞏固經(jīng)濟(jì)回暖態(tài)勢具有積極意義,也會為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興注入新的動能。

2023年新能源汽車行業(yè)仍有望保持快速增長。乘聯(lián)會預(yù)測,2023年我國新能源汽車銷量有望突破850萬輛。乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析認(rèn)為,綜合成本差異推動新能源車銷量猛增,新能源汽車替代燃油車的進(jìn)程正在加快。

新能源汽車市場的持續(xù)增長態(tài)勢,得益于今年以來,全國多地支持鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和汽車消費的政策持續(xù)發(fā)力,護(hù)航企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展開拓市場。

從實施流程來看,免征購置稅政策對新能源汽車產(chǎn)品設(shè)定技術(shù)要求并實施目錄管理,滿足技術(shù)要求的車型經(jīng)企業(yè)申請、主管部門審查進(jìn)入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》后即可直接免稅,實施流程簡單。

從實施環(huán)節(jié)來看,免征購置稅政策直接面向消費者,在購置環(huán)節(jié)即時有效,消費者感知度高,促消費效果明顯。

從政策覆蓋范圍來看,免征購置稅政策定位于普惠政策,政策設(shè)定的技術(shù)要求相對較低。政策實施以來,進(jìn)入免征車輛購置稅目錄的新能源汽車車型市場占有率總體較高。根據(jù)中汽政研測算,2022年享受免征車輛購置稅的新能源汽車銷量市場占比超過99%,政策受惠面廣泛。

從財政投入來看,國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年全年,享受免征購置稅政策的新能源汽車總計約568.1萬輛,免稅總額合計879億元,與當(dāng)年車輛購置稅稅收收入比值接近1︰3。據(jù)中汽政研測算,預(yù)計2023年免稅總額將超過1000億元。

近年來,國內(nèi)車市加速內(nèi)卷,燃油車與新能源車、自主品牌與合資品牌、自主品牌與自主品牌間相互纏斗。今年初,中國汽車工業(yè)協(xié)會為全年車市銷量給出3%的增長預(yù)期,3月價格戰(zhàn)只是“藥引”,“猛藥”可能還在后面。

隨著乘用車市場新能源化轉(zhuǎn)型趨勢基本確定,自主品牌的崛起加速,未來中國車市仍將呈現(xiàn)強勢增長特征。

技術(shù)創(chuàng)新是中國從“汽車大國”邁向“汽車強國”的核心驅(qū)動力。新能源汽車企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新不斷提升品牌和產(chǎn)品競爭力,消費者認(rèn)可度也將越來越高。

數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)新能源汽車進(jìn)入高速發(fā)展期,滲透率快速提升,目前超30%,2025年滲透率20%,目標(biāo)有望提前三年實現(xiàn)。不過,今年新能源汽車行業(yè)規(guī)模將達(dá)600萬輛級,但企業(yè)仍未盈利,主要由于:原材料成本高漲,產(chǎn)業(yè)鏈仍未形成規(guī)模效應(yīng),補貼退坡、難以消化成本,單一企業(yè)規(guī)劃50萬-60萬輛以上才預(yù)計有盈利可能。因此,成本控制能力強、科技領(lǐng)先、資金充裕、產(chǎn)銷規(guī)模大的企業(yè)才可能勝出。

市場發(fā)展面臨行業(yè)盈利承壓的挑戰(zhàn)。當(dāng)前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期,多數(shù)新能源汽車企業(yè)尚未形成規(guī)模效應(yīng)。中汽政研調(diào)研發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)車企單車虧損額在1—3萬元,新勢力企業(yè)約為4—12萬元。與傳統(tǒng)燃油車相比,新能源汽車尚未形成成本競爭和替代優(yōu)勢。據(jù)中汽政研統(tǒng)計分析,2022年純電動乘用車整車成本仍較同級別燃油車高約20—30%,預(yù)計到2025年,新能源汽車購置成本仍略高于燃油車。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨不平衡不充分的挑戰(zhàn)。我國新能源汽車進(jìn)入規(guī)?;焖侔l(fā)展的新階段,整體市場滲透率超過25%,但仍存在細(xì)分市場、區(qū)域市場發(fā)展不均衡的問題,部分場景、地區(qū)尚不具備大規(guī)模推廣新能源汽車的條件。例如,2022年我國乘用車領(lǐng)域新能源汽車市場滲透率達(dá)到27.8%,而貨車領(lǐng)域不足10%;華東地區(qū)新能源汽車銷量占全國銷量的41%,而西北地區(qū)、東北地區(qū)不足5%。

此前,國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青預(yù)測,中國新能源汽車銷量將保持快速增長,2025年銷量有望達(dá)1200萬輛,新增市占率超過50%。新能源品牌的崛起推動汽車產(chǎn)業(yè)從研發(fā)生產(chǎn)到銷售服務(wù)的全面升級變革,為企業(yè)的業(yè)務(wù)拓寬帶來新的機遇。

新能源汽車行業(yè)市場前景分析

中汽政研指出,我國新能源汽車在部分核心技術(shù)、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源、電池回收利用、車網(wǎng)融合、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面仍存在短板,制約了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)能級提升。此次會議針對產(chǎn)業(yè)面臨問題,全面推進(jìn)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展,有利于進(jìn)一步鞏固我國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。

對此,中汽政研建議,建立更高層級新能源汽車發(fā)展協(xié)調(diào)機制,推動汽車企業(yè)安全管理制度高效落實。加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),鼓勵企業(yè)圍繞動力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等技術(shù)方向開展研發(fā),加大政策支持力度,培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢。有效提升全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力,鼓勵頭部企業(yè)帶動大中小企業(yè)融通發(fā)展,著力補強產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié),建立自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。加大車輛推廣應(yīng)用支持力度,開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作,鼓勵換電、燃料電池等示范應(yīng)用,加強基礎(chǔ)設(shè)施保障能力,推動新能源汽車市場高質(zhì)量增長。

新能源汽車作為中國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,已成為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要推動者,是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。

新能源汽車比傳統(tǒng)汽車更加環(huán)保和高效,能夠滿足人們的交通出行需求,未來必將普及到人們的日常生活中。現(xiàn)階段新能源汽車還不能夠普及,但新能源汽車得到改善后就能夠大力推廣。政府部門與有關(guān)企業(yè)應(yīng)該改變新能源汽車地域分布不均勻現(xiàn)狀、完善新能源汽車的動力系統(tǒng)、降低新能源汽車生產(chǎn)成本,大力開拓市場,通過多種方式普及和推廣新能源汽車,有效改善交通擁堵問題和環(huán)保污染問題。中國人口基礎(chǔ)、收入水平和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長態(tài)勢,共同決定了中國新能源汽車市場的規(guī)模化快速增長,這將直接為新能源汽車制造商提供十分可觀的市場需求。

新能源汽車整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和一般的汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比要更加復(fù)雜,擁有數(shù)百個相關(guān)產(chǎn)業(yè),其主要是在傳統(tǒng)汽車行業(yè)的基礎(chǔ)上擴展延伸出來的,從而誕生了一種新式的龐大產(chǎn)業(yè)鏈,如圖3所示。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游包括各類礦石以及稀土等材料生產(chǎn)企業(yè),而中游產(chǎn)業(yè)鏈包括新能源汽車的核心零件加工以及整車部分,包括電控系統(tǒng)、電機系統(tǒng)以及動力電池等,下游產(chǎn)業(yè)鏈則包括各類新能源汽車等。

中國是全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國、消費國,也是規(guī)模最大的汽車出口國,中國去年出口新能源汽車67.9萬輛,同比增長120%,連續(xù)八年產(chǎn)銷量全球第一。其背后還有占世界市場約50%的汽車動力電池第一生產(chǎn)大國的“背書”。

創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)計,2023年,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,新能源車產(chǎn)量將達(dá)844.7萬輛,同比增長33.4%;動力電池裝車需求將達(dá)409.9GWh,同比增長39.3%。

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,提出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路,是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強,動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,安全水平全面提升。

隨著各地政府各項對于產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的落地,新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)正處于產(chǎn)能快速擴張期,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。未來,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣度之下,我國車載電源市場將不斷擴張,預(yù)計 2025 年達(dá)到700 億元,具備較大的發(fā)展空間。

欲了解更多關(guān)于新能源汽車行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。


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