健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析2023

• 郭夢(mèng) 2023年6月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 692 40
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當(dāng)前，整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)增速持續(xù)放緩，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化嚴(yán)重。如何準(zhǔn)確把握行業(yè)變革的時(shí)代脈搏，走出高質(zhì)量發(fā)展的新思路，考驗(yàn)著每一位接棒者。傳統(tǒng)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)是個(gè)紅海市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)往往是各家企業(yè)常用的營(yíng)銷策略。而且市場(chǎng)也保持著較高的集中

健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析2023

當(dāng)前，整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)增速持續(xù)放緩，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化嚴(yán)重。如何準(zhǔn)確把握行業(yè)變革的時(shí)代脈搏，走出高質(zhì)量發(fā)展的新思路，考驗(yàn)著每一位接棒者。傳統(tǒng)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)是個(gè)紅海市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)往往是各家企業(yè)常用的營(yíng)銷策略。而且市場(chǎng)也保持著較高的集中度，80%收入集中于排名前8%的企業(yè)中當(dāng)，主要參與方主要是壽險(xiǎn)及財(cái)險(xiǎn)公司，專業(yè)健康險(xiǎn)公司規(guī)模及數(shù)量仍然較小。

健康是人民的基本需求，事關(guān)個(gè)體和家庭幸福，更是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要源泉和基本支撐。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》明確指出，實(shí)現(xiàn)國(guó)民健康長(zhǎng)壽，是國(guó)家富強(qiáng)、民族振興的重要標(biāo)志，也是全國(guó)各族人民的共同愿望。保險(xiǎn)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“減震器”“穩(wěn)定器”和社會(huì)民生的“安全傘”，有責(zé)任、有義務(wù)滿足人民對(duì)健康保障和相關(guān)服務(wù)的需求，助力“健康中國(guó)”建設(shè)。

當(dāng)前，我國(guó)社會(huì)人口結(jié)構(gòu)全面步入深度老齡化階段。在人人帶病長(zhǎng)期生存的背景下，人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出快速增加，其中2012年至2021年年均增速達(dá)到了10.8%，遠(yuǎn)高于人均消費(fèi)支出總體增速，可見當(dāng)前民眾健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷提升。尤其是在經(jīng)歷過疫情之后，人們的健康觀念由“被動(dòng)治療”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)預(yù)防”。

隨著“健康中國(guó)”規(guī)劃的持續(xù)推進(jìn)，對(duì)健康的需求已經(jīng)日益成為了全民的剛性需求。尤其在后疫情時(shí)代，人們重新審視生命、健康、財(cái)務(wù)的價(jià)值與意義，大健康生態(tài)圈乘勢(shì)而起，不斷推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和變更，對(duì)于健康保險(xiǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)服務(wù)也不斷提出新的要求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

自2013年以來，我國(guó)健康險(xiǎn)進(jìn)入高增長(zhǎng)階段，增速呈現(xiàn)遞增態(tài)勢(shì)，占?jí)垭U(xiǎn)保費(fèi)比重也在不斷增加。但是近兩年也走入了瓶頸期，2022年健康險(xiǎn)全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8653億元，同比僅增長(zhǎng)2.4%。相比于2020年以前年增速達(dá)20%-30%有明顯差距。

在健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增速收縮的另一面，是巨大的市場(chǎng)潛力。

近年來，《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革意見》《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》等一系列文件，明確提出要加快發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)，豐富健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給。

從市場(chǎng)需求角度來說，一些老年群體、帶病群體的健康保障也有待擴(kuò)展。全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布的報(bào)告《奮楫正當(dāng)時(shí)：中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)的挑戰(zhàn)與破局》提到，隨著人口老齡化提速，居民的醫(yī)療健康需求日益旺盛，商業(yè)健康險(xiǎn)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇和戰(zhàn)略窗口期。然而時(shí)至今日，由商業(yè)健康險(xiǎn)承擔(dān)的保障在全國(guó)醫(yī)療總費(fèi)用支出中仍然非常有限。原銀保監(jiān)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年商業(yè)健康險(xiǎn)賠付支出占全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用支出比例為5.3%，在部分發(fā)達(dá)國(guó)家，這個(gè)比例能達(dá)到10%甚至更多。

健康險(xiǎn)的出現(xiàn)則在一定程度上彌補(bǔ)了短期健康險(xiǎn)的缺陷。其保費(fèi)采取均衡費(fèi)率，不會(huì)因?yàn)橥侗Ｕ吣挲g和身體狀況的變化而增加，投保人無(wú)需擔(dān)心保險(xiǎn)公司提高保費(fèi)或拒保。健康險(xiǎn)行業(yè)整體面臨著結(jié)構(gòu)很不合理、重疾險(xiǎn)占比過高、醫(yī)療險(xiǎn)占比低、產(chǎn)品差異化難、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難，醫(yī)療合作難，以及主動(dòng)控費(fèi)難等挑戰(zhàn)。另外，產(chǎn)品激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)，使得保險(xiǎn)公司承受著利潤(rùn)壓力;而由于高風(fēng)險(xiǎn)客戶難以識(shí)別，造成了客戶風(fēng)險(xiǎn)難控制與賠付壓力大等問題。

目前全國(guó)大概有超過2億的客戶配置了重疾險(xiǎn)，但人均保費(fèi)并不高，約不足2000元，保額大約低于10萬(wàn)元。按照國(guó)際上對(duì)重疾醫(yī)療的成本來測(cè)算，平均治療要30萬(wàn)元，消費(fèi)者在醫(yī)保以外的個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)還是很重，故而健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力是非常大。

從健康險(xiǎn)細(xì)分占比看，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng)，占比逐年增加。

《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》指出，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模到2025年將力爭(zhēng)超過2萬(wàn)億元。健康險(xiǎn)還長(zhǎng)期處于承保虧損狀態(tài)，賣得越多虧得越多。過去3年財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)全面虧損，累計(jì)虧損近73億元。今年，這一趨勢(shì)仍未改變，人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，其健康險(xiǎn)綜合成本率均超100%的盈虧平衡線。

未來,中國(guó)的健康險(xiǎn)正是在一輪輪有關(guān)于推動(dòng)醫(yī)改、完善社會(huì)多層次保障體系、推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)的改革中成長(zhǎng)起來的。不過 ，除了醫(yī)保頂層設(shè)計(jì)、稅優(yōu)政策、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)、政府支持指導(dǎo)下的惠民保等一系列利好政策，針對(duì)健康險(xiǎn)的各種亂象，銀保監(jiān)會(huì)也出臺(tái)了一系列規(guī)范文件，引 導(dǎo)行業(yè)走向規(guī)范化、專業(yè)化。

健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析健康險(xiǎn)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘健康險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于健康險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡(jiǎn)稱，是指保險(xiǎn)公司通過疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了健康險(xiǎn)行業(yè)的市...

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