金融行業(yè)的現(xiàn)狀與前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年12月28日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 462 24
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在金融業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)中，銀行業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。2023年二季度末，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為406.25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%。這個(gè)數(shù)字略高于金融業(yè)總體增長(zhǎng)率，表明銀行業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勁。這些資產(chǎn)主要包括存款、貸款、投資等，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)有力的資金支持。

金融行業(yè)的現(xiàn)狀與前景分析

中國(guó)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)在國(guó)際金融市場(chǎng)上的影響力逐漸增強(qiáng)，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全球化發(fā)展提供了支持。

中國(guó)金融市場(chǎng)的運(yùn)行情況呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、市場(chǎng)化程度不斷提高、監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)以及國(guó)際化程度不斷提高等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)共同構(gòu)成了中國(guó)金融市場(chǎng)的獨(dú)特運(yùn)行模式和發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)金融行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

第四章 “十四五”時(shí)期以來(lái)金融行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) “十四五”全球金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、2023年全球金融行業(yè)發(fā)展規(guī)模

2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速放緩，新興經(jīng)濟(jì)體整體表現(xiàn)穩(wěn)定。全球貿(mào)易增長(zhǎng)略顯乏力，各國(guó)生產(chǎn)景氣度逐漸回落，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用減弱。歐美央行貨幣政策緊縮態(tài)勢(shì)放緩，美元指數(shù)高位震蕩后走弱，全球股市表現(xiàn)總體好于預(yù)期，但區(qū)域分化明顯。高利率環(huán)境抑制債券融資需求，債券違約風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升。

2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.1%，低于2022年的3.4%。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.5%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.1%。2024年，在貨幣政策和金融狀況繼續(xù)收緊的情況下，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)保持在3.1%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.3%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.3%。從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率來(lái)看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將在2023年貢獻(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的20%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將貢獻(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的80%。其中，亞洲發(fā)展中國(guó)家將貢獻(xiàn)60%，中國(guó)將貢獻(xiàn)32%，仍將是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力源。

二、2023年全球金融行業(yè)區(qū)域格局

大多數(shù)國(guó)家的貨幣緊縮周期可能在2024年結(jié)束。然而，緊縮的貨幣和金融狀況仍將繼續(xù)，將繼續(xù)抑制需求增長(zhǎng)從而限制全球復(fù)蘇的步伐。在此背景下，預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.1%，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將增長(zhǎng)1.3%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將增長(zhǎng)4.3%。

在主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體中，亞洲發(fā)展中國(guó)家2023和2024年均將增長(zhǎng)5.2%;歐盟將分別增長(zhǎng)0.8%和1.5%;拉丁美洲和加勒比地區(qū)是2.4%和2.4%;中東和北非是2.9%和3.2%;北美是1.9%和1.2%;撒哈拉以南非洲是3.6%和4.1%;東盟是4.6%和4.9%;金磚國(guó)家是4.9%和4.6%;G20集團(tuán)是3%和2.9%;“一帶一路”經(jīng)濟(jì)體2023年、2024年將分別增長(zhǎng)3.7%和3.9%。

在主要經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)2023年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)2%，稍低于2022年的2.1%。2024年預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩至1.2%。美國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)在于，如果貨幣緊縮結(jié)束得太早，會(huì)導(dǎo)致通脹再度飆升;如果貨幣緊縮結(jié)束得太晚，經(jīng)濟(jì)會(huì)陷入衰退，導(dǎo)致更多的銀行倒閉并加劇金融的不穩(wěn)定。

在歐盟三大成員國(guó)中，法國(guó)經(jīng)濟(jì)在2023年和2024年預(yù)計(jì)將分別增長(zhǎng)0.9%和1%，意大利兩年均增長(zhǎng)0.7%，德國(guó)經(jīng)濟(jì)2023年預(yù)計(jì)將萎縮0.4%，但2024年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)0.9%。由于潛在的通脹壓力仍然很大，歐洲央行預(yù)計(jì)將繼續(xù)其緊縮的貨幣政策，并在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將利率維持在當(dāng)前水平，以實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)2023年和2024年預(yù)計(jì)將分別增長(zhǎng)5.2%和5%。為了支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，中國(guó)政府在7月下旬推出了20項(xiàng)措施，以幫助促進(jìn)消費(fèi)支出。這些措施包括放寬購(gòu)車(chē)限制，鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē);支持首套購(gòu)房者和改善性購(gòu)房需求;增加家裝和家用電子產(chǎn)品的消費(fèi);促進(jìn)體育、娛樂(lè)、外出就餐、旅游和健康服務(wù)消費(fèi)。為了增強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)的信心，政府還公布了一系列鼓勵(lì)私人投資的措施，包括放寬一些關(guān)鍵部門(mén)的準(zhǔn)入和提供融資支持。

三、全球金融行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

全球通脹壓力仍然存在，但在貨幣和金融狀況收緊的情況下有所緩和，2024年可能進(jìn)一步放緩。目前市場(chǎng)的共識(shí)是，全球通脹率將從2022年的9.2%降至2023年的7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通脹率將從2022年的7.3%降至4.6%，發(fā)展中國(guó)家的通脹率將從2022年的10.6%降至8.6%。預(yù)計(jì)2024年全球通脹率將降至5.8%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通脹率將從4.6%降至2.8%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的通脹率將從8.6%降至7.8%。

全球經(jīng)濟(jì)前景仍存在下行風(fēng)險(xiǎn)：通脹壓力可能會(huì)更加持久;金融困境可能會(huì)在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大和加深;地緣政治緊張局勢(shì)可能會(huì)導(dǎo)致更大的地緣經(jīng)濟(jì)和金融分裂;中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能低于預(yù)期。

全球的政策重點(diǎn)包括：繼續(xù)遏制通貨膨脹，同時(shí)保持金融穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)的軟著陸;致力于重整公共財(cái)政，同時(shí)保護(hù)弱勢(shì)群體;加快結(jié)構(gòu)性改革，消除長(zhǎng)期增長(zhǎng)的制約因素;加強(qiáng)國(guó)際合作，奉行多邊主義應(yīng)對(duì)共同挑戰(zhàn)，包括減少貧困、保護(hù)環(huán)境和減緩氣候變化、解決跨國(guó)沖突和緩解地緣政治緊張局勢(shì)。

四、全球金融行業(yè)主要企業(yè)動(dòng)向

包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗集團(tuán)、美國(guó)銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行、瑞士銀行、德意志銀行等在內(nèi)的全球金融行業(yè)主要企業(yè)，其動(dòng)向在2023年受到多種因素的影響，包括經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策環(huán)境、科技進(jìn)步等。以下是2023年這些金融企業(yè)的一些投資動(dòng)向：

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：隨著科技的不斷發(fā)展，全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。金融機(jī)構(gòu)將更加注重利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，提高金融服務(wù)的智能化和便捷性。

綠色金融發(fā)展：隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視，綠色金融將成為金融行業(yè)的重要發(fā)展方向。全球金融行業(yè)主要企業(yè)將加大對(duì)綠色項(xiàng)目的投資力度，推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

國(guó)際化拓展：隨著全球化的加速，全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)拓展國(guó)際市場(chǎng)，提高在全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。

科技創(chuàng)新：全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)加大科技創(chuàng)新的投入，推動(dòng)金融科技的發(fā)展和應(yīng)用，提高金融服務(wù)的效率和便捷性。

全球金融行業(yè)主要企業(yè)的動(dòng)向?qū)⒏幼⒅財(cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融發(fā)展、國(guó)際化拓展和科技創(chuàng)新等方面。

第二節(jié) “十四五”中國(guó)金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國(guó)金融行業(yè)發(fā)展階段

中國(guó)金融行業(yè)的發(fā)展階段可以分為以下幾個(gè)階段：

起步階段(1949年-1978年)：新中國(guó)成立后，金融業(yè)開(kāi)始從無(wú)到有的建設(shè)。這個(gè)階段的主要任務(wù)是為國(guó)家建設(shè)提供金融支持，國(guó)有銀行成為金融體系的核心。

市場(chǎng)化改革階段(1978年-2000年)：改革開(kāi)放以后，中國(guó)金融業(yè)迎來(lái)了重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)階段的主要任務(wù)是推進(jìn)金融市場(chǎng)化改革，提高金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。

全球化發(fā)展階段(2000年至今)：隨著中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，中國(guó)金融業(yè)開(kāi)始走向全球化。這個(gè)階段的主要任務(wù)是推動(dòng)金融業(yè)國(guó)際化發(fā)展，提高中國(guó)金融業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)金融業(yè)的發(fā)展階段與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策環(huán)境密切相關(guān)，不斷推動(dòng)著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

二、中國(guó)金融行業(yè)發(fā)展總體概況

中國(guó)銀行研究院發(fā)布《經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告(2024)》認(rèn)為，2023年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步從疫情期間的非常態(tài)向常態(tài)化運(yùn)行轉(zhuǎn)變，服務(wù)業(yè)和消費(fèi)快速增長(zhǎng)，新產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能領(lǐng)域繼續(xù)快速成長(zhǎng)，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支撐。預(yù)計(jì)四季度中國(guó)GDP增長(zhǎng)5.6%左右，全年增長(zhǎng)5.3%左右。

2023年3季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為409.8萬(wàn)億元，是2017年末的1.62倍。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額239.5萬(wàn)億元，是2017年末的1.91倍。本外幣存款余額286.6萬(wàn)億元，是2017年末的1.69倍。

金融總量大幅躍升的同時(shí)，銀行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)均處于合理區(qū)間，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力整體充足。3季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.61%，較2017年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。

保險(xiǎn)方面，2023年3季度末，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)29.6萬(wàn)億元，是2017年末的1.77倍。從2018年到今年3季度末，保險(xiǎn)公司賠款與給付累計(jì)支出8.4萬(wàn)億元，保險(xiǎn)的保障功能日益突出。

金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈。近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，發(fā)力更加精準(zhǔn)，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效不斷提升。

2023年9月，企業(yè)新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為3.85%，全社會(huì)融資成本明顯降低。

各家金融機(jī)構(gòu)普遍加大了制造業(yè)金融支持力度，截至三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制造業(yè)貸款余額31.53萬(wàn)億元，比2017年末的16.31萬(wàn)億元增長(zhǎng)93.32%。

在支持“三農(nóng)”方面，力度也持續(xù)加大。截至三季度末，全國(guó)普惠型涉農(nóng)貸款余額12.4萬(wàn)億元，比2017年末增長(zhǎng)143.39%。全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到97.92%，行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險(xiǎn)服務(wù)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

此外，小微企業(yè)貸款余額和有貸款的小微企業(yè)客戶數(shù)連續(xù)五年增幅超過(guò)25%，截至9月末，全國(guó)小微企業(yè)貸款余額達(dá)到69.2萬(wàn)億元。

金融行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析金融未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘金融行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于金融行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)金融行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年中國(guó)金融行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  2023年9月，中國(guó)人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)，顯示2023年二季度末我國(guó)金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為449.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.3%；預(yù)計(jì)年底市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)496.84億元。這個(gè)數(shù)字的背后，反映了我國(guó)金融市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展2...

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