擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年12月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1008 64
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中國擔(dān)保行業(yè)作為金融領(lǐng)域的一個(gè)重要組成部分，正在不斷演變和壯大。它的興起源于中國金融體制的不完善，以及融資供應(yīng)結(jié)構(gòu)的失衡。該行業(yè)的使命是為社會信用體系的建設(shè)提供支持，為中小企業(yè)的融資需求提供保障，并在助力社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

擔(dān)保，從廣義上來說，是一種經(jīng)濟(jì)和金融活動中的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。當(dāng)債權(quán)人擔(dān)心債務(wù)人可能無法按時(shí)履行其還款義務(wù)時(shí)，擔(dān)保便起到了一個(gè)保障作用。這種保障不僅僅是為了確保債務(wù)得到清償，更是為了降低資金損失的風(fēng)險(xiǎn)。在這種情境下，債務(wù)人或第三方會提供某種形式的擔(dān)保，無論是財(cái)產(chǎn)、權(quán)益還是信用，以此來保證他們會按照約定履行還款義務(wù)。如果債務(wù)人違約，擔(dān)保人或擔(dān)保機(jī)構(gòu)將承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保債權(quán)人的權(quán)益不受損害。

擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2020年到2022年底，金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)金融產(chǎn)品擔(dān)保余額連續(xù)增長，分別達(dá)到5932.36億元、8812.09億元和9642.07億元，呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。然而，2022年的增速明顯回落至9.42%，相對于2021年有所減緩。截至2022年底，前十大金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)市場份額達(dá)到63.57%，較2021年底提高了0.73個(gè)百分點(diǎn)，表明行業(yè)的集中度略微上升，但整體仍然保持較高的集中度。

中國擔(dān)保行業(yè)作為金融領(lǐng)域的一個(gè)重要組成部分，正在不斷演變和壯大。它的興起源于中國金融體制的不完善，以及融資供應(yīng)結(jié)構(gòu)的失衡。該行業(yè)的使命是為社會信用體系的建設(shè)提供支持，為中小企業(yè)的融資需求提供保障，并在助力社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。對于擔(dān)保行業(yè)的行業(yè)投資方式，可以考慮產(chǎn)業(yè)鏈投資、創(chuàng)新業(yè)務(wù)投資、跨行業(yè)投資、區(qū)域投資以及資本運(yùn)作投資等多種方式。在選擇投資方式時(shí)需要注意市場需求和競爭情況、風(fēng)險(xiǎn)管理、政策變化以及合理配置資產(chǎn)等方面。通過多元化投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)提高收益的穩(wěn)定性同時(shí)也可以擴(kuò)大市場份額從而進(jìn)一步推動中國擔(dān)保行業(yè)的健康發(fā)展。

“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”戰(zhàn)略下，蓬勃發(fā)展的中小企業(yè)已成為中國市場經(jīng)濟(jì)中最具活力的板塊，為中國經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)作出巨大貢獻(xiàn)，中小企業(yè)板塊的持續(xù)健康發(fā)展對中國社會和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型甚為重要。但中小企業(yè)一般規(guī)模較小，公司治理不規(guī)范，財(cái)務(wù)制度不健全，信用缺乏，抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，都制約其從銀行等信貸機(jī)構(gòu)獲得融資的能力，為中國擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。

今年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是融資擔(dān)保行業(yè)發(fā)展30周年。三十載風(fēng)雨兼程，融資擔(dān)保行業(yè)擔(dān)使命、促發(fā)展，從無到有、從有到優(yōu)，走過了一段非凡的發(fā)展歷程。展望未來，融資擔(dān)保行業(yè)將在護(hù)航實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中走出一條新路徑。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國擔(dān)保行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第六章 中國擔(dān)保行業(yè)競爭形勢及策略

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、擔(dān)保行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

擔(dān)保行業(yè)的競爭者可以根據(jù)性質(zhì)和目標(biāo)劃分為政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、互助性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)政策性任務(wù)，為符合國家政策導(dǎo)向的企業(yè)提供融資擔(dān)保服務(wù)。這類機(jī)構(gòu)通常由政府主導(dǎo)，具有較高的信用等級和較低的風(fēng)險(xiǎn)，因此在市場中具有較高的競爭力。政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)通常具有較為穩(wěn)定的市場份額，因?yàn)樗鼈兊姆?wù)對象通常是國家重點(diǎn)支持的行業(yè)和領(lǐng)域。

互助性擔(dān)保機(jī)構(gòu)是由企業(yè)或個(gè)人組成的擔(dān)保聯(lián)盟，它們通常以相互幫助、相互支持為目的，為成員提供融資擔(dān)保服務(wù)?；ブ該?dān)保機(jī)構(gòu)通常具有較低的風(fēng)險(xiǎn)和成本，因?yàn)樗鼈兊娘L(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制較強(qiáng)，成員之間可以共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和成本。然而，由于互助性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的成員通常有限，因此它們的市場份額也相對較小。

商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)則以盈利為目的，為客戶提供融資擔(dān)保服務(wù)。商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)通常具有較為靈活的服務(wù)模式和較高的服務(wù)效率，因?yàn)樗鼈円钥蛻舻男枨鬄閷?dǎo)向，可以根據(jù)市場需求靈活調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和價(jià)格。然而，由于商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)以盈利為目的，因此它們的收費(fèi)通常較高，可能增加客戶的融資成本。

不同類型的擔(dān)保機(jī)構(gòu)在市場中的競爭地位和影響力也不同。政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)通常具有較高的市場份額和影響力，因?yàn)樗鼈兊姆?wù)對象通常是國家重點(diǎn)支持的行業(yè)和領(lǐng)域?；ブ該?dān)保機(jī)構(gòu)的市場份額通常較小，但它們在特定領(lǐng)域和行業(yè)內(nèi)具有較高的影響力和競爭力。商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)則通常具有較為靈活的服務(wù)模式和較高的服務(wù)效率，但它們的收費(fèi)通常較高。

二、擔(dān)保行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

從市場競爭格局來看，截至2022年底，債券擔(dān)保市場占有率排名前五位的擔(dān)保機(jī)構(gòu)分別為江蘇再擔(dān)保、中債增、重慶三峽擔(dān)保、重慶興農(nóng)擔(dān)保和天府信用。從行業(yè)集中度看，2020-2021年末及2022年底，前十大債券擔(dān)保機(jī)構(gòu)市場占有率分別為70.79%、64.57%和63.29%，隨著地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)積極拓展債券擔(dān)保業(yè)務(wù)、以及債券擔(dān)保市場參與主體數(shù)量的增加，行業(yè)集中度呈下降趨勢。

從全國性擔(dān)保機(jī)構(gòu)來看，2022年以來，中投保債券擔(dān)保業(yè)務(wù)提速，債券剩余擔(dān)保額較上年末增長9.6%。中債增債券擔(dān)保業(yè)務(wù)總體保持平穩(wěn)。中證增和中合擔(dān)保債券擔(dān)保業(yè)務(wù)有所收縮。

另一方面，地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券擔(dān)保業(yè)務(wù)拓展速度仍有所分化。其中，江西信用擔(dān)保、安徽興泰擔(dān)保、西部銀川擔(dān)保、陜西信用增進(jìn)、浙江省擔(dān)保、常德財(cái)鑫擔(dān)保、江西融資擔(dān)保、四川金玉擔(dān)保等業(yè)務(wù)起步較晚或發(fā)展空間相對較大的地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券市場剩余擔(dān)保額同比增長相對顯著，2022年12月16日，上述擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券剩余擔(dān)保額較上年末增長均超過50%。

圖表：全市場債券剩余擔(dān)保額較上年末增長超過50%的擔(dān)保機(jī)構(gòu)概況

數(shù)據(jù)來源：wind(注：以上圖表未包含債券剩余擔(dān)保額小于10億元的擔(dān)保機(jī)構(gòu))

另一方面，江蘇再擔(dān)保、安徽省擔(dān)保集團(tuán)、深圳擔(dān)保集團(tuán)等進(jìn)入債券市場相對較早的地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)增速有所放緩。同期，受經(jīng)營策略調(diào)整、業(yè)務(wù)規(guī)模接近監(jiān)管上限、市場環(huán)境變化等系列因素影響，重慶進(jìn)出口擔(dān)保、瀚華擔(dān)保、深圳高新投集團(tuán)、晉商信用、東北中小保等債券擔(dān)保業(yè)務(wù)收縮，2022年12月16日，上述5家擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券剩余擔(dān)保額同比分別變動-28.12%、-29.44%、-35.70%、-55.99%和-15.07%。

圖表：前十大債券擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券剩余擔(dān)保額及市場份額(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來源：wind

擔(dān)保行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析擔(dān)保未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘擔(dān)保行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于擔(dān)保行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國擔(dān)保行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2024-2028年中國擔(dān)保行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  擔(dān)保，從廣義上來說，是一種經(jīng)濟(jì)和金融活動中的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。當(dāng)債權(quán)人擔(dān)心債務(wù)人可能無法按時(shí)履行其還款義務(wù)時(shí)，擔(dān)保便起到了一個(gè)保障作用。這種保障不僅僅是為了確保債務(wù)得到清償，更是為了降...

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