從信貸投放領域來看，普惠小微為各家民營銀行經營的重點領域。多家銀行2022年普惠小微貸款規(guī)模和余額大增。
根據世界銀行發(fā)布的最新全球普惠金融調查(Global Findex)，中國受訪者賬戶擁有率、數(shù)字支付使用率、儲蓄參與率和借貸參與率等均實現(xiàn)增長，高于全球平均水平和中高收入經濟體均值。而人民銀行和國家金融監(jiān)督管理總局日前公布的數(shù)據顯示，十年來我國普惠金融覆蓋面、可得性和獲得感均有顯著提升：
(一)金融服務覆蓋面明顯擴大，縣域和農村地區(qū)基礎金融服務發(fā)展迅速。目前，全國銀行機構網點覆蓋97.9%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，基本實現(xiàn)機構網點全覆蓋。保險機構提供具有普惠性質的保險產品，大病保險已覆蓋12.2億城鄉(xiāng)居民，基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋;農林牧漁各領域農業(yè)保險覆蓋農戶1.4億戶次，提供風險保障3.7萬億元，基本實現(xiàn)全覆蓋。
(二)重點領域金融服務可得性持續(xù)提升，小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點領域金融服務增強。截至2023年8月末，全國小微企業(yè)貸款余額67.7萬億元，涉農貸款余額55.0萬億元。其中，普惠型小微企業(yè)貸款余額27.4萬億元，授信戶數(shù)為6107萬戶，余額近五年年均增速約25%。利率優(yōu)惠的脫貧人口小額信貸累計發(fā)放9600多億元，支持2300多萬戶次。
(三)普惠貸款成本持續(xù)降低，小微企業(yè)金融服務獲得感和滿意度不斷增強。2023年1至8月，全國新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.8%，較2017年累計下降3.1個百分點。金融科技發(fā)展還加速普惠金融業(yè)務數(shù)字化，存款、取款、支付更方便、更快捷。金融消費者權益保護保護工作加強，維權渠道進一步暢通，風險防范意識逐步增強。
國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據顯示，2023年上半年六大行普惠型小微貸款余額為10.71萬億元，較上年末增長24.45%，在全行業(yè)中的比重達到了39.12%，且全行業(yè)占比從2021年一季度的33.37%上升了5.75個百分點。在金融科技的優(yōu)勢加持下，六大行踐行普惠金融的主力軍地位進一步得到強化。而在六大行之間，白熱化的競爭也依然存在。
從信貸投放領域來看，普惠小微為各家民營銀行經營的重點領域。多家銀行2022年普惠小微貸款規(guī)模和余額大增。
數(shù)據顯示，上述7家銀行中，多家銀行2022年的營業(yè)收入、凈利潤、資產規(guī)模等指標實現(xiàn)同比增長。
整體來看，微眾銀行、蘇寧銀行較為領先，資產規(guī)模均在千億元量級。2022年，微眾銀行營業(yè)收入353.64億元，同比增長31.03%;凈利潤89.37億元，同比增長30%。截至2022年末，該行總資產4738.62億元，較2021年末增長8.00%。蘇寧銀行2022年營業(yè)收入40.21億元，同比增長19.9%;凈利潤10.07億元，同比增長67%。截至2022年末，該行資產總額1032.87億元，增長2%。
新網銀行、中關村銀行、富民銀行的資產規(guī)模均超過500億元，且保持較高幅度增長。數(shù)據顯示，截至2022年末，新網銀行總資產大幅飆升至848.2億元，較2021年末增長48.5%;中關村銀行資產合計615.17億元，較2021年的522.02億元增長17.84%;富民銀行資產總額也達到548.7億元。
梅州客商銀行、遼寧振興銀行體量較小，2022年營業(yè)收入、凈利潤指標實現(xiàn)飆升。梅州客商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入5.02億元，同比增長75%;凈利潤1.7億元，同比增長153.7%。遼寧振興銀行營業(yè)收入達到8.36億元，同比增加11%;凈利潤1.03億元，同比增長123.39%。據遼寧振興銀行介紹，2022年該行營收、利潤等經營數(shù)據創(chuàng)歷史新高，不良貸款率、撥備覆蓋率等指標也達到歷史最好水平。
“2022年，本行繼續(xù)將信貸資源向小微企業(yè)客戶傾斜，對普惠型小微貸款實施單列信貸計劃，優(yōu)先滿足小微企業(yè)的信貸額度需求?！蔽⒈娿y行披露稱，該行2022年全年發(fā)放普惠小微貸款超4600億元，2022年末普惠小微貸款余額占各項貸款比重超40%。信貸利率方面，該行針對普惠型小微貸款制定了內部資金轉移定價(FTP)專項優(yōu)惠措施，普惠型小微貸款當年發(fā)放利率比2021年下降0.05個百分點。
對于該行拳頭產品“微業(yè)貸”，微眾銀行介紹，截至2022年末，“微業(yè)貸”近100%的小微客戶為民營企業(yè)，超70%的客戶年營收在1000萬元以內;服務兩年以上的客戶中，仍在營的比例在95%以上，通過對授信客戶的金融服務間接支持了超過1000萬人就業(yè)。
蘇寧銀行和遼寧振興銀行也著重介紹了服務小微客戶的情況。截至2022年末，蘇寧銀行普惠小微客戶在貸余額較當年年初增長45.59%，累計普惠貸款突破1000億元;對公貸款增長117.49%至163億元。截至2022年末，遼寧振興銀行小微企業(yè)貸款余額92.12億元，較當年年初增加35.76億元，增長63.45%。該行還表示，預計2023年末小微貸款占比將不低于50%。
從報告披露的數(shù)據來看，國有六大銀行普惠金融貸款余額均呈現(xiàn)增長趨勢，是銀行業(yè)中當之無愧的“頭雁”。其中，工商銀行、中國銀行、交通銀行和農業(yè)銀行增速較快，分別為41.06%、39.34%、34.66%和33.81%。而除交通銀行外，其他五大銀行普惠金融貸款余額均突破1萬億元，其中，建設銀行的貸款余額最高，突破兩萬億元大關，達2.35萬億元。
根據中研普華研究院《2022-2026年中國普惠金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示：
值得關注的是，一些普惠金融業(yè)務領先銀行在社會責任報告中也同時披露了一些有益經驗，“借助科技力量”被多家銀行提及。此外，受訪專家認為，接下來，銀行業(yè)的普惠金融業(yè)務應更加著力于“提質”，加力開拓“首貸戶”。
郵儲銀行社會責任報告顯示，截至2022年末，郵儲銀行實體貸款較上年末增加7053.78億元，新增客戶貸款中投向實體的貸款占比約90%;普惠型小微企業(yè)貸款余額1.18萬億元，較上年末增長了23.04%;涉農貸款余額為1.81萬億元，建成信用村達到38.35萬個，評定信用戶超千萬戶。
去年，農業(yè)銀行加大普惠金融服務力度，截至2022年末，該行普惠金融領域貸款余額2.57萬億元，新增5646億元。打通全行2.2萬個經營機構小微金融服務渠道，打造8735家小微金融發(fā)展類網點，不斷提升普惠金融覆蓋面。此外，農行持續(xù)加大涉農金融供給，不斷擴大金融服務的廣度和深度。截至去年末，該行縣域貸款余額7.3萬億元，較上年末增加1.11萬億元;持續(xù)推廣“鄉(xiāng)村建設貸”“富民貸”等拳頭產品，“三農”金融產品總數(shù)達273項。
近年來，ESG(環(huán)境、社會、治理)理念已逐漸融入全球主流金融機構的經營管理活動中。除國有大型商業(yè)銀行之外，股份制銀行也越來越重視ESG的重要性。近日，招商銀行首次披露ESG多項內容，數(shù)據顯示，去年招行普惠型小微企業(yè)貸款余額6783.49億元，同比增長12.85%。
平安銀行則在該行《2022年可持續(xù)發(fā)展報告》中披露，該行努力拓展、延伸鄉(xiāng)村振興“421”服務模式，通過融資、融智、品牌和科技四大賦能，推動綜合金融與“三農”場景結合，致力打造在政府指導下的集農戶、農企、銀行、保險、農研院所于一體的產業(yè)振興共建平臺。2022年，該行投放鄉(xiāng)村振興支持資金330.78億元，累計投放692.54億元。
綜觀披露情況，2022年，我國銀行業(yè)普惠金融交出了一份靚麗的成績單。《2022年中國銀行業(yè)服務報告》顯示，截至去年末，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款(包括小微企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額達到59.70萬億元，其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為23.60萬億元，同比增速23.60%。
數(shù)據顯示，2022年國有六大銀行普惠型小微貸款余額合計為8.54萬億元，較上年末增長了31.99%，在貢獻普惠金融力量方面發(fā)揮著明顯的“頭雁”作用。其中，建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模位居六大銀行首位，且以253萬戶的有貸客戶數(shù)量成為擁有普惠型小微企業(yè)貸款客戶數(shù)量最多的國有大型商業(yè)銀行。
對于普惠金融能夠取得如此領先地位的原因，建設銀行行長張金良在該行業(yè)績發(fā)布會上透露了“秘訣”?！艾F(xiàn)在，建行的普惠金融數(shù)據應用體量非常之大，并且建立了一套以數(shù)據為生產要素、以模型為主要生產工具的數(shù)字化線上普惠經營模式，建行內部大約有80%左右的業(yè)務是純線上的?！睆埥鹆急硎?，“數(shù)據+科技”是建行普惠金融取得好成績的關鍵因素。
而科技對于普惠金融業(yè)務的重要意義正在加速體現(xiàn)。農業(yè)銀行在社會責任報告中披露，該行持續(xù)完善信用類、增信類、產業(yè)鏈類三大數(shù)字化普惠金融產品線，推出“國擔e貸”“科技易貸”“融通e信”等金融產品，充分滿足各類普惠客戶的融資需求。搭建線上線下聯(lián)動互通的“矩陣式”個人養(yǎng)老金服務體系，提供優(yōu)質多元的普惠養(yǎng)老金融服務。
郵儲銀行則明確表示，將以“三農”金融數(shù)字化轉型為主線，以農村信用體系建設為抓手，以“三農”金融集約化運營為支撐，持續(xù)打造服務鄉(xiāng)村振興數(shù)字生態(tài)銀行。
《2022-2026年中國普惠金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2022-2026年中國普惠金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告
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黃江
中國普惠金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢 
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