國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

• 陳博 2023年11月6日 來(lái)源：中研網(wǎng) 553 30
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人口紅利消退，勞動(dòng)力成本及土地成本同步提升。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，且需要倉(cāng)儲(chǔ)面積用于存放貨物。因此，勞動(dòng)力成本和土地成本的提升對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流的成本費(fèi)用影響較大。居民生活水平提升，勞動(dòng)力對(duì)工作質(zhì)量有了更高要求，從事枯燥、環(huán)境惡劣及危險(xiǎn)工作意愿逐步

1、驅(qū)動(dòng)因素一--時(shí)代背景：智能倉(cāng)儲(chǔ)物流是中國(guó)智能制造的關(guān)鍵一環(huán)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化升級(jí)，中美貿(mào)易摩擦促使供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型加速。從必要性來(lái)看，2015年《政府工作報(bào)告》中首次提出實(shí)施"中國(guó)制造2025"，加快從制造大國(guó)邁向制造強(qiáng)國(guó)成為我國(guó)重要發(fā)展目標(biāo)。另一方面，近年來(lái)，中美貿(mào)易摩擦加速，中興通訊、中芯國(guó)際、華為等多家國(guó)內(nèi)科技公司受到美國(guó)制裁，讓我們深刻認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈安全的重要性，"自主安全可控"、"制造強(qiáng)國(guó)"已成為重要發(fā)展戰(zhàn)略。在此背景下，我們認(rèn)為，未來(lái)5-10年，中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將迎來(lái)從勞動(dòng)、資本密集型向技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)型。從可能性來(lái)看，后疫情時(shí)代，受疫情導(dǎo)致的停工停產(chǎn)影響，全球制造業(yè)開(kāi)始快速清除過(guò)剩產(chǎn)能，與此同時(shí)，為提振經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家也一直維持較為寬松的貨幣政策，因此全球有望開(kāi)啟新一輪設(shè)備投資的朱格拉周期，中國(guó)制造業(yè)有望把握機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。智能制造是制造強(qiáng)國(guó)的主攻方向，而智能倉(cāng)儲(chǔ)物流是智能制造的重要拼圖。隨著我國(guó)供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，智能化、自動(dòng)化的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系已經(jīng)成為國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。近兩年，國(guó)家國(guó)務(wù)院、工信部等部門(mén)陸續(xù)推出一系列政策促進(jìn)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展。其中，智能分揀、智能存儲(chǔ)、無(wú)人車(chē)、移動(dòng)機(jī)器人、穿梭車(chē)等關(guān)鍵概念均被提及。我們認(rèn)為，在政策的大力扶持之下，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，在倉(cāng)儲(chǔ)物流體系的硬軟件設(shè)備加速迭代的同時(shí)，成本也將不斷降低，因此智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)在企業(yè)中的滲透率有望進(jìn)一步提升，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展。

人口紅利消退，勞動(dòng)力成本及土地成本同步提升。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，且需要倉(cāng)儲(chǔ)面積用于存放貨物。因此，勞動(dòng)力成本和土地成本的提升對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流的成本費(fèi)用影響較大。勞動(dòng)力成本方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)年均薪酬逐年提升，從2017年的8.02萬(wàn)元提升至21年11.02萬(wàn)元，CAGR達(dá)8.26%。一方面，國(guó)內(nèi)老齡化問(wèn)題嚴(yán)重，2021年我國(guó)65歲及以上人口占比達(dá)14.2%，步入深度老齡化社會(huì)，人口紅利的逐漸消失，勞動(dòng)力成本未來(lái)將延續(xù)上升趨勢(shì);另一方面，居民生活水平提升，勞動(dòng)力對(duì)工作質(zhì)量有了更高要求，從事枯燥、環(huán)境惡劣及危險(xiǎn)工作意愿逐步降低，因此人均成本較之前有所增長(zhǎng)。土地成本方面，近年來(lái)土地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，導(dǎo)致土地成本上升明顯。在這樣的時(shí)代背景之下，要想降低倉(cāng)儲(chǔ)物流成本，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和發(fā)展智能倉(cāng)儲(chǔ)物流是企業(yè)解決用工難、用工貴的同時(shí)，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及管理效率的最佳途徑。

綜合來(lái)看，目前我國(guó)制造業(yè)發(fā)展背景與20世紀(jì)70年代的"日本制造"發(fā)展的背景十分相似，中國(guó)智能制造已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展的主旋律，自動(dòng)化與智能化成為時(shí)代趨勢(shì)，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)也有望在智能制造發(fā)展過(guò)程中充分受益。

2、驅(qū)動(dòng)因素二--國(guó)內(nèi)制造業(yè)龍頭企業(yè)高速發(fā)展：國(guó)內(nèi)制造業(yè)由大變強(qiáng)，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)效率提出需求，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流廠商有望充分受益

智能倉(cāng)儲(chǔ)物流是制造業(yè)由大變強(qiáng)的必要手段。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了三一重工、寧德時(shí)代、華為等眾多具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，中國(guó)制造業(yè)已經(jīng)完成了從落后的追跑者向并跑者的偉大轉(zhuǎn)變，中國(guó)已成為制造大國(guó)。但在關(guān)鍵技術(shù)、核心工藝和配件等方面，仍然存在"卡脖子問(wèn)題"，因此國(guó)家已制定2035年實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，努力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)從制造大國(guó)到制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。在這一過(guò)程中，倉(cāng)儲(chǔ)效率成為各制造廠商不可忽略的關(guān)鍵要點(diǎn)，由此，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流廠商將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商有望實(shí)現(xiàn)突破。我們將中國(guó)本土智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商與海外智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)品技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及品牌知名度方面，以日本大福、德馬泰克等為代表的海外智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì);但在價(jià)格、溝通、后期維護(hù)服務(wù)方面，國(guó)內(nèi)本土廠商更勝一籌。目前，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)上由于價(jià)格及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，并且通過(guò)行業(yè)項(xiàng)目積累了大量的客戶(hù)資源。因此，未來(lái)憑借在產(chǎn)品技術(shù)上的持續(xù)突破，本土廠商有望迅速切入高端市場(chǎng)領(lǐng)域，一方面對(duì)先前存量市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，另一方面跟隨中國(guó)龍頭制造企業(yè)的市場(chǎng)拓展開(kāi)辟新增量市場(chǎng)。

驅(qū)動(dòng)因素三--資本力量：近年來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)融資熱度較高，未來(lái)收并購(gòu)活動(dòng)也有望活躍

資本投資長(zhǎng)期高度活躍，物流智能化有望加速。從融資次數(shù)和金額來(lái)看，受電商、物流、新零售等多個(gè)下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展的刺激與帶動(dòng)，2017年物流行業(yè)融資次數(shù)累計(jì)214起，融資金額高達(dá)1770億元;2018年投融資熱度有所下降，但融資次數(shù)也達(dá)172起，融資金額1300億元以上。2019年國(guó)內(nèi)物流行業(yè)熱度有所減退，融資金額大幅下降至600億元，2020年受新冠疫情沖擊，經(jīng)濟(jì)整體出現(xiàn)下行，資本市場(chǎng)萎靡，而2021年經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇疊加AI物流概念的加持，物流行業(yè)再次迎來(lái)高峰，同年物流行業(yè)融資次數(shù)172起，融資金額高達(dá)1816億元。從融資領(lǐng)域來(lái)看，物流智能化領(lǐng)域增長(zhǎng)趨勢(shì)較快。2021年物流智能化領(lǐng)域融資次數(shù)最高，達(dá)59次，占比34.3%，融資金額約336.4億元，占比18.5%。我們認(rèn)為，資本的持續(xù)加碼有利于促進(jìn)各大廠商加大研發(fā)投入，加速新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)布局。

目前我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)仍處于初期建設(shè)階段，收并購(gòu)活動(dòng)并不活躍，但展望未來(lái)，考慮到國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域"小而散"的特點(diǎn)，我們認(rèn)為，收并購(gòu)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是現(xiàn)階段倉(cāng)儲(chǔ)物流廠商搶占市場(chǎng)份額，爭(zhēng)奪龍頭地位的重要戰(zhàn)略，隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑。

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