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智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈分析

燃?xì)獗硎怯嬃咳細(xì)饽茉吹闹匾骶?,智能燃?xì)獗碓谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K,可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長率保持增長態(tài)勢,由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。由于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)發(fā)展、天然氣消費總量及用戶規(guī)模擴大,中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)將獲得進一步發(fā)展。未來,智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品持續(xù)升級,軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展,行業(yè)集中度不斷提高。

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一、智能燃?xì)獗矶x及分類

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燃?xì)獗硎怯嬃咳細(xì)饽茉吹闹匾骶?,智能燃?xì)獗硎窃谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K的智能化燃?xì)庥嬃績x器,可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。依據(jù)產(chǎn)品類型,可將智能燃?xì)獗矸譃榭ㄊ饺細(xì)獗?、有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)燃?xì)獗?/span>

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(1)卡式燃?xì)獗恚阂阅な饺細(xì)獗頌橛嬃炕?,以“購氣卡”為媒介,安裝電子控制器而組成的燃?xì)庥嬃垦b置,其功能主要包括預(yù)收費及用氣控制。依據(jù)“購氣卡”類型,卡式燃?xì)獗砭唧w包括IC卡燃?xì)獗怼?/span>CPU卡燃?xì)獗?、射頻卡燃?xì)獗砣N。

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(2)有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗恚簝?nèi)置遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)接口,由基表、采集器、集中器、無線抄表機、數(shù)據(jù)中心等部分組成的燃?xì)庥嬃績x器,利用電纜對計量數(shù)據(jù)進行傳輸,可選擇GPRS、CDMA、3G或短信等通信方式。有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗韮?yōu)點在于可遠(yuǎn)程抄表,傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定,缺點在于需敷設(shè)電纜,施工及維護成本相對較高。

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(3)無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗恚翰捎脽o線傳輸技術(shù),通過GPRS網(wǎng)絡(luò)抄取計量數(shù)據(jù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)娜細(xì)庥嬃績x器。無線遠(yuǎn)傳系統(tǒng)主要由基表、集中器、采集器、數(shù)據(jù)中心、無線抄表機、GPRS模塊等部分組成。無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗韮?yōu)點在于無需敷設(shè)電纜,便于更替老舊燃?xì)獗?,適用范圍廣,缺點在于無線信號易受干擾,無線傳輸穩(wěn)定性不高。

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(4)物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗恚翰捎脽o線網(wǎng)絡(luò)平臺,將燃?xì)獗矶擞脩粜畔⒓坝嬃繑?shù)據(jù)直接傳送到后臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的新型燃?xì)庥嬃績x表,可實現(xiàn)氣價在線實時調(diào)整、在線查詢、遠(yuǎn)程閥門控制、定時抄表及按用戶需求實現(xiàn)前臺或后臺預(yù)付費等功能。物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗砭唧w包含2G物聯(lián)網(wǎng)表、GPRS物聯(lián)網(wǎng)表和NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)表。

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二、中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展歷程

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中國的智能燃?xì)獗硇袠I(yè)從1993年研制出IC卡智能燃?xì)獗碛嬃科鏖_始起步,發(fā)展至今共經(jīng)歷起步階段、探索階段、發(fā)展階段三個階段

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(1)起步階段:1991-1999年

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20世紀(jì)90年代,是中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的起步階段,期間成立的公司主要有杭州先鋒電子技術(shù)公司(以下簡稱“先鋒電子”)、西安旌旗電子股份有限公司(以下簡稱“西安旌旗”)、鄭州安然測控技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“鄭州安然”)、金卡智能集團股份有限公司(以下簡稱“金卡智能”)、陜西航天動力高科技股份有限公司(以下簡稱“航天動力”)。1993年,先鋒電子率先在中國研制出IC卡智能燃?xì)獗碛嬃科鳎⒂?/span>1997年完成首款IC卡智能燃?xì)獗砼可a(chǎn)。1996年,鄭州安然成立,于1997年開始大批量推廣IC卡燃?xì)獗?。自此?/span>IC卡智能燃?xì)獗慝@得規(guī)?;瘧?yīng)用。另外,1999年,先鋒電子實現(xiàn)了智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品民用、工業(yè)用的多樣化、系列化,并自主研發(fā)了IC卡智能燃?xì)獗砭W(wǎng)絡(luò)收費系統(tǒng)。

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(2)探索階段:2000-2011年

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2000-2011年,新天科技股份有限公司(以下簡稱“新天科技”)、青島積成電子股份有限公司(以下簡稱“青島積成”)、浙江威星智能儀表股份有限公司(以下簡稱“威星智能”)等公司先后成立,為智能燃?xì)獗硇袠I(yè)注入新的活力。

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在此階段,新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),應(yīng)用范圍延伸至商業(yè)領(lǐng)域。2000-2006年期間,先鋒電子成功研發(fā)CPU卡智能燃?xì)獗?、一體化智能燃?xì)獗?,并實現(xiàn)智能燃?xì)獗砩逃谩?/span>2001年,新天科技研制出第一臺非接觸卡智能燃?xì)獗怼?/span>2003-2006年,鄭州安然先后推出基于移動公網(wǎng)的抄表系統(tǒng)、民用和工商業(yè)用遠(yuǎn)傳抄數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)和基于射頻技術(shù)的無線遠(yuǎn)傳抄表系統(tǒng)。2007年,先鋒電子完成有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗怼o線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗淼难邪l(fā),并上線新一代智能收費管理系統(tǒng)。2007-2010年,新天科技先后推出第一套無線自動路由抄表系統(tǒng)、基于GIS的智慧能源系統(tǒng)。以上新產(chǎn)品及系統(tǒng)的出現(xiàn),有助于擴展智能燃?xì)獗響?yīng)用領(lǐng)域,激發(fā)市場活力。

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(3)發(fā)展階段:2012年至今

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受中國政府開始重視燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展驅(qū)動,智能燃?xì)獗硇袠I(yè)步入發(fā)展階段。2013年,金卡智能成功推出中國首款物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗硐到y(tǒng),是中國智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品升級的體現(xiàn)。另外,各企業(yè)智能燃?xì)獗礓N量實現(xiàn)突破,如2014年先鋒電子終端產(chǎn)品在線使用數(shù)量突破1,000萬臺,2015年威星智能超聲波燃?xì)獗砟赇N售突破10萬臺。

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2017年開始,各智能燃?xì)獗砥髽I(yè)開始加強物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用。如金卡智能在雄安區(qū)率先完成NB-loT智慧燃?xì)饨鉀Q方案部署,先鋒電子首個NB-loT商業(yè)化項目落地湖北武漢,并上線loTCloud物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集云平臺、智能燃?xì)獯髷?shù)據(jù)平臺。

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三、中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)上游參與者由皮膜、基表、閥門、電子元器件等原材料的供應(yīng)商組成;中游參與者為智能燃?xì)獗碇圃焐?;下游參與主體包括燃?xì)夤?/span>

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(1)上游分析

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智能燃?xì)獗砩a(chǎn)所需的原材料包括皮膜、基表、閥門、電子元器件等,因此智能燃?xì)獗砩嫌螀⑴c者由以上原材料供應(yīng)商組成。其中,皮膜的密封性對智能燃?xì)獗硎褂冒踩嬖谥匾绊?,受空氣質(zhì)量影響嚴(yán)重,當(dāng)前智能燃?xì)獗碇圃焐虒ζつげ少徱蕾囉谶M口?;淼慕M成部分包括密封圈、齒輪、字輪盒等零件,在中國生產(chǎn)廠商數(shù)量多,價格透明。單個基表成本約70-80元,整體利潤率偏低,約5%。閥門的生產(chǎn)地集中于溫州,民用燃?xì)獗怼⒐ど虡I(yè)用燃?xì)獗韺﹂y門的需求存在區(qū)別,其中,民用燃?xì)獗淼拈y門成本價約3-4元,添加止逆閥的民用燃?xì)獗黹y門成本約3.5-4.5元。電子元器件包括控制器、集中器等智能模塊,毛利率高,如控制器毛利率約20%-30%。

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(2)中游分析

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智能燃?xì)獗碇杏螀⑴c主體為智能燃?xì)獗碇圃焐蹋砥髽I(yè)有新天科技、金卡智能、威星智能、先鋒電子、青島積成等。

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智能燃?xì)獗硇袠I(yè)中,上游基表供應(yīng)商與中游智能燃?xì)獗碇圃焐檀嬖谥丿B。基表供應(yīng)商在為智能燃?xì)獗碇圃焐烫峁┗淼耐瑫r,亦直接生產(chǎn)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品,屬于智能燃?xì)獗碇圃焐?。如上海真蘭儀表科技股份有限公司(以下簡稱“真蘭儀表”)、浙江藍寶石儀表科技有限公司、重慶前衛(wèi)克羅姆表業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“前衛(wèi)克羅姆”)等。

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智能燃?xì)獗硇袠I(yè)中游環(huán)節(jié),存在貼牌生產(chǎn),即OEM、ODM代工生產(chǎn)。智能燃?xì)獗砩a(chǎn)過程中,硬件、軟件產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)附加值高,基表組裝附加值低。因此,智能燃?xì)獗碇圃焐虄A向于將基表生產(chǎn)外包給基表供應(yīng)商,產(chǎn)品研發(fā)部分由企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)。

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智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品成本構(gòu)成包含原材料、智能模塊、生產(chǎn)線折舊、人力等方面。根據(jù)對在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗專家的訪談了解到,卡式燃?xì)獗硎袌鼍鶅r約180-195元,無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗硎袌鼍鶅r約230-280元,物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硎袌鼍鶅r約280-350元。整體而言,單個智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品的市場均價約為270元,成本投入約220元,凈利潤為50元。智能燃?xì)獗沓杀緲?gòu)成為:基表成本約100元,智能模塊成本約50元,閥門、皮膜等原材料成本約10-20元,生產(chǎn)線折舊、人力投入約50-60元。由于智能燃?xì)獗砼c傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗碓诋a(chǎn)品價格、適用領(lǐng)域、產(chǎn)品安裝環(huán)境要求等方面存在差異,中國燃?xì)獗硎袌龀尸F(xiàn)傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗砼c智能燃?xì)獗砉泊娴木置?。從智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品出貨量看,當(dāng)前卡式燃?xì)獗怼o線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)燃?xì)獗頂?shù)量占比分別為30%、40%、25%,預(yù)計2019年,物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗頂?shù)量將與無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗頂?shù)量一致。

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(3)下游分析

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當(dāng)前,智能燃?xì)獗砩形丛谑袌錾蠈崿F(xiàn)自由流通,僅燃?xì)夤揪哂胁少徺Y格。由此,智能燃?xì)獗硇袠I(yè)下游參與主體為燃?xì)夤?,燃?xì)夤驹谥悄苋細(xì)獗硇袠I(yè)占據(jù)較高議價能力。

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根據(jù)對在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗專家的訪談了解到,燃?xì)庑袠I(yè)較為特殊,當(dāng)燃?xì)庑孤稌r易發(fā)生爆炸,危險程度高,燃?xì)夤拘鑼θ細(xì)庹w安全進行管控,包括管道建設(shè)、氣源開采、高壓管線管理、管道漏氣維護、燃?xì)庥嘘P(guān)設(shè)備安檢等,一次性投入極高。因此,燃?xì)夤颈仨殲閲衅髽I(yè)或大規(guī)模合資企業(yè)。

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中國燃?xì)夤局饕▋深悾海?/span>1)擁有地方燃?xì)鈱I權(quán)的地方燃?xì)夤?,如長春燃?xì)夤煞萦邢薰尽⒅貞c燃?xì)饧瘓F股份有限公司;(2)跨區(qū)域經(jīng)營的燃?xì)夤?,如中國燃?xì)饪毓捎邢薰?、華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?、新奧能源控股有限公司、港華燃?xì)庥邢薰镜?。燃?xì)夤九c智能燃?xì)庵圃焐讨g的合作是動態(tài)的,燃?xì)夤緦χ悄苋細(xì)獗碇圃焐痰暮献骺己松婕叭細(xì)獗懋a(chǎn)品價格、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品適用性、產(chǎn)品售后維護服務(wù)等多個方面。整體而言,燃?xì)夤九c智能燃?xì)獗碇圃焐讨g的合作模式包括三種:(1)通過招投標(biāo)實現(xiàn)合作:由燃?xì)夤景l(fā)布智能燃?xì)獗聿少徴袠?biāo)公告,各智能燃?xì)獗碇圃焐虆⑴c投標(biāo),燃?xì)夤緭駜?yōu)選擇,并簽訂合同形成合作關(guān)系,是最常見的一種合作模式;(2)通過股份實現(xiàn)合作:燃?xì)夤举徺I智能燃?xì)獗碇圃焐痰娜細(xì)獗懋a(chǎn)品,智能燃?xì)獗碇圃焐虒⒉糠止煞輨澖o該燃?xì)夤?,如中國燃?xì)馀c威星智能已通過此模式實現(xiàn)合作;(3)通過資金實現(xiàn)合作:如燃?xì)夤拘枰庹?,一次性投入過高,可由智能燃?xì)獗碇圃焐坛鲑Y建立,燃?xì)夤驹?/span>5年或10年分期還清建立氣站所需資金,在此期間燃?xì)夤举徺I該智能燃?xì)獗碇圃焐痰娜細(xì)獗懋a(chǎn)品,以此實現(xiàn)雙方資源整合。

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四、中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模

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燃?xì)獗碜鳛榫用裼脷?、工商業(yè)用氣數(shù)據(jù)采集的終端設(shè)備,是燃?xì)夤緦崿F(xiàn)智能化管理的前提,燃?xì)獗淼闹悄芑骄哂兄匾饬x。近五年來,中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長率保持增長態(tài)勢,由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。未來五年,中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模將以10.7%的年復(fù)合增長率保持增長趨勢,其原因在于:

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(1)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展,促進智能燃?xì)獗砑夹g(shù)創(chuàng)新,擴展智能燃?xì)獗響?yīng)用領(lǐng)域,不斷提高智能燃?xì)獗碓陂y門控制、實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴臏?zhǔn)確程度;

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(2)燃?xì)馐褂眠^程中,存在燃?xì)庑孤⑷細(xì)獗ǖ陌踩[患,智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品在閥門控制、實時監(jiān)測等方面存在巨大優(yōu)勢,可降低事故發(fā)生率;

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(3)天然氣作為使用量最高的燃?xì)夥N類之一,其發(fā)展?fàn)顩r對智能燃?xì)獗砭哂兄苯佑绊?。?dāng)前,天然氣消費總量不斷提升、用氣人口規(guī)模提高、天然氣管網(wǎng)長度延伸,直接釋放對智能燃?xì)獗淼氖袌鲂枨螅?/span>

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(4)北方農(nóng)村“煤改氣”工程推進,天然氣使用范圍進一步擴大,農(nóng)村地區(qū)對智能燃?xì)獗淼臐撛谛枨笸?。鑒于以上幾點因素,中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)未來依舊保持增長趨勢,預(yù)計2023年,其市場規(guī)模有望實現(xiàn)162.7億元。

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