智慧物流海外龍頭廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)暫未形成龍頭企業(yè)

• 陳博 2023年11月6日 來源：中研網(wǎng) 1164 75
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海外企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)物流自動(dòng)化的應(yīng)用較早，在長(zhǎng)期的技術(shù)積累下，海外企業(yè)在品牌知名度、硬軟件技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面均具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且在較多行業(yè)領(lǐng)域形成較高的市占率，例如日本大福在物料運(yùn)輸及物流管理上多年蟬聯(lián)《世界物料搬

國(guó)內(nèi)智能物流起步較晚，正向智能自動(dòng)化階段邁進(jìn)。智能物流起源于20世紀(jì)50年代的美國(guó)物流自動(dòng)化，60年代中期，日本開始興建自動(dòng)化高架倉(cāng)庫(kù)，自此，自動(dòng)化物流系統(tǒng)開始在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和日本迅速發(fā)展起來。相比之下，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流起步較晚，伴隨著1990s初制造業(yè)的發(fā)展而開始逐步發(fā)展。從世界范圍來看，倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了人工倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、集成自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)和智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)五個(gè)階段。上世紀(jì)50年代，AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人等設(shè)備相繼問世，逐步在倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)應(yīng)用，由此倉(cāng)儲(chǔ)物流由機(jī)械化階段步入自動(dòng)化階段。通過對(duì)比集成自動(dòng)化和智能自動(dòng)化階段的倉(cāng)儲(chǔ)物流特點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)，智能化階段不再是基礎(chǔ)系統(tǒng)的集成，而是通過人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)疊加智能算法，共同實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的智能化。目前，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)正處在集成自動(dòng)化向智能自動(dòng)化發(fā)展階段。

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海外企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)物流自動(dòng)化的應(yīng)用較早，在長(zhǎng)期的技術(shù)積累下，海外企業(yè)在品牌知名度、硬軟件技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面均具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且在較多行業(yè)領(lǐng)域形成較高的市占率，例如日本大福在物料運(yùn)輸及物流管理上多年蟬聯(lián)《世界物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商榜單》第一，其AFA（汽車生產(chǎn)自動(dòng)化）、FA&DA（工廠自動(dòng)化和流通自動(dòng)化）、eFA（半導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)自動(dòng)化）三大核心業(yè)務(wù)始終占據(jù)全球領(lǐng)先地位。據(jù)美國(guó)《MMH》雜志統(tǒng)計(jì)，2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強(qiáng)均位于美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。從營(yíng)收規(guī)模來看，日本大福以43.9億美元收入穩(wěn)居第一，美國(guó)德馬泰克以42.99億美元位列第二，德國(guó)勝斐爾以37.32億美元位居第三。而大福、德馬泰克、勝斐邇也較早布局中國(guó)市場(chǎng)，與我國(guó)較多制造企業(yè)達(dá)成合作，尤其是在半導(dǎo)體等細(xì)分行業(yè)已形成一定的品牌優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，暫未形成絕對(duì)龍頭。智能倉(cāng)儲(chǔ)物流屬于國(guó)家宏觀政策大力扶持發(fā)展領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。從行業(yè)集中度來看，據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)本土廠商CR10為14.1%，CR5為8.4%，排名第一的為諾力股份，市場(chǎng)份額約5.0%。從營(yíng)收規(guī)模來看，2021年諾力股份營(yíng)業(yè)收入為58.87億元，離全球龍頭企業(yè)大福的43.9億美元營(yíng)收額相差甚遠(yuǎn)。從發(fā)展程度來看，國(guó)內(nèi)本土倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)商相對(duì)缺乏大項(xiàng)目的總包集成服務(wù)能力，雖然在下游客戶領(lǐng)域的在手訂單保持增長(zhǎng)，但不論是從產(chǎn)品服務(wù)角度還是從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及市占率角度看，本土智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力并沒有很突出，仍處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段。

智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)是通過信息化、物聯(lián)網(wǎng)和機(jī)電一體化共同實(shí)現(xiàn)的智慧物流解決方案，通過將物料出入庫(kù)、存儲(chǔ)、輸送、生產(chǎn)、分揀等物流過程自動(dòng)化、信息化和智能化，來實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。從構(gòu)成來看，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)包括硬件裝備和軟件系統(tǒng)。其中，硬件裝備可按環(huán)節(jié)分為倉(cāng)儲(chǔ)裝備、分揀裝備和搬運(yùn)與輸送裝備，具體的產(chǎn)品包括立體倉(cāng)庫(kù)、堆垛機(jī)、穿梭車、輸送機(jī)、AGV、碼垛機(jī)器人和分揀機(jī)等，主要執(zhí)行具體的倉(cāng)儲(chǔ)物流操作任務(wù)；軟件系統(tǒng)是智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)的控制中心，主要包括倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)WMS和倉(cāng)儲(chǔ)控制系統(tǒng)WCS，負(fù)責(zé)具體的倉(cāng)儲(chǔ)物流信息控制。從環(huán)節(jié)劃分，倉(cāng)儲(chǔ)裝備與軟件系統(tǒng)的結(jié)合即智能倉(cāng)儲(chǔ)；分揀與輸送、搬運(yùn)裝備與軟件系統(tǒng)的結(jié)合稱為狹義的智能物流；若智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)與生產(chǎn)線對(duì)接，增加物料管理、產(chǎn)線對(duì)接等產(chǎn)線功能模塊，即構(gòu)成智能產(chǎn)線倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，也就是常說的智能產(chǎn)線，也是智能工廠的基礎(chǔ)版。

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根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)可分為工業(yè)生產(chǎn)型和商業(yè)配送型倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)。1）工業(yè)生產(chǎn)型：為工業(yè)企業(yè)提供原材料、半成品、成品以及零備件等貨物存儲(chǔ)、輸送和信息化管理，實(shí)現(xiàn)物料自動(dòng)傳輸與訂單自動(dòng)處理，提高生產(chǎn)配套效率、車間物流管理水平以及倉(cāng)儲(chǔ)管理能力。2）商業(yè)配送型：為商業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品存儲(chǔ)、分揀、配送和信息化管理，實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)傳輸與訂單自動(dòng)處理，提高訂單處理能力、降低訂單分揀成本，減少流通成本。從聯(lián)系來看，兩種類型的倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)使用的硬件裝備和軟件信息系統(tǒng)均具有類似性；從區(qū)別來看，工業(yè)生產(chǎn)型側(cè)重于物流系統(tǒng)與生產(chǎn)線的對(duì)接，滿足生產(chǎn)線的物流需求、提高生產(chǎn)效率；而商業(yè)配送型則側(cè)重于物料分揀、配送的效率和準(zhǔn)確性。

智能倉(cāng)儲(chǔ)物流優(yōu)勢(shì)明顯，相對(duì)使用成本呈不斷下降趨勢(shì)。我們從空間利用率、儲(chǔ)存量、存儲(chǔ)形式等六個(gè)維度對(duì)比智能倉(cāng)儲(chǔ)物流和傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)物流，可以發(fā)現(xiàn)，倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)具有節(jié)約用地、減少勞動(dòng)需求、降低貨物揀選差錯(cuò)率、提高倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化水平及管理水平、提高物流效率等諸多優(yōu)點(diǎn)。以土地成本為例，目前，世界上最高的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)高度已達(dá)50m，立體倉(cāng)庫(kù)貨架區(qū)單位面積的儲(chǔ)存量可達(dá)7.5t/m2，是傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)的5-10倍，與傳統(tǒng)普通倉(cāng)庫(kù)相比可以節(jié)約40%-70%的占地面積，可以大幅降低土地成本。為更直觀的看出智能倉(cāng)儲(chǔ)物流的優(yōu)勢(shì)，將國(guó)內(nèi)典型物流系統(tǒng)項(xiàng)目中自動(dòng)化立體庫(kù)與傳統(tǒng)庫(kù)的成本對(duì)比，可以看出在假定人工成本（6.5萬元/年）和土地成本（平均100萬元/畝）的前提下，自動(dòng)立體庫(kù)前期投資已經(jīng)明顯低于傳統(tǒng)庫(kù)。向未來看，隨著土地和人工成本的上升及工業(yè)4.0時(shí)代智能化加速推進(jìn)后設(shè)備成本的降低，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流的相對(duì)使用成本有望加速下降。

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