動(dòng)力電池企業(yè)三季報(bào)喜憂參半 有企業(yè)日賺上億、有企業(yè)虧損數(shù)十億!

• 李基錦 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1175 76
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全球電動(dòng)化大勢所趨，以美國、歐洲為首的海外市場將成為引領(lǐng)全球電動(dòng)車銷量增長的新一輪驅(qū)動(dòng)力。2023年1-5月,我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量119.2GWh,同比增長43.5%;根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)238.5GWh，同比增長57%，海外市場增速高于國內(nèi)增速。受

寧德時(shí)代、比亞迪前三季度凈利潤突破百億

隨著“蔚小理”等新能源汽車企業(yè)的快速發(fā)展，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1~9月，我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為533.7GWh，產(chǎn)量累計(jì)同比增長44.9%。其中，動(dòng)力電池產(chǎn)量占比約92.1%。

公開信息顯示，A股上市公司動(dòng)力電池板塊中，前三季度凈利潤TOP3企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪及億緯鋰能。其中，寧德時(shí)代、比亞迪以前三季度凈利潤突破百億元的成績遙遙領(lǐng)先，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023年1~8月，寧德時(shí)代繼續(xù)穩(wěn)居全球動(dòng)力電池市占率第一。三季度寧德時(shí)代出貨量近100Gwh，預(yù)計(jì)動(dòng)力、儲(chǔ)能出貨量分別約80GWh、20GWh。2023年前三季度比亞迪動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池累計(jì)裝機(jī)全球總量達(dá)到了100.9GWh，超越了LG新能源。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)概述

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來能源轉(zhuǎn)型的重要方向。 其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%，中國鋰離子電池2022年出貨量達(dá)到660.8GWh，同比增長97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到69.0%。

2025年和2030年，全球鋰離子電池的出貨量將分別達(dá)到2211.8GWh和6080.4GWh，其復(fù)合增長率將達(dá)到22.8%。全球汽車動(dòng)力電池(EV LIB)出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%;儲(chǔ)能電池(ESS LIB)出貨量159.3GWh，同比增長140.3%;小型電池(SMALL LIB)出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。2022年我國動(dòng)力電池出貨量480GWh，同比增長超1倍;儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。

動(dòng)力電池行業(yè)國內(nèi)市場分析

2023年，中國動(dòng)力電池市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。中國動(dòng)力電池市場的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括生產(chǎn)、銷售、材料等環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，國內(nèi)企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等為主要生產(chǎn)商，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。在銷售環(huán)節(jié)，國內(nèi)新能源汽車整車廠如特斯拉、蔚來、小鵬等成為主要客戶。在材料環(huán)節(jié)，主要包括正負(fù)極材料、隔膜、電解液等，國內(nèi)企業(yè)如貝特瑞、天賜材料等也具有一定的競爭優(yōu)勢。

新能源汽車的發(fā)展離不開高效、安全、長壽命的電池技術(shù)。從寧德時(shí)代的高密度電池到比亞迪的“刀片電池”，再到蜂巢科能源在固態(tài)電池領(lǐng)域的探索，這些企業(yè)都在為了提升電池性能而不懈努力。此外，隨著環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)，綠色制造和回收利用也成為了動(dòng)力電池企業(yè)必須關(guān)注的焦點(diǎn)。

中國產(chǎn)能規(guī)劃獨(dú)步全球

近年來，中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》《關(guān)于印發(fā)制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等產(chǎn)業(yè)政策為動(dòng)力鋰電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

據(jù)工信部不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項(xiàng)目40余個(gè)，規(guī)劃總產(chǎn)能超1.2TWh，規(guī)劃投資4300億元。根據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2020-2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項(xiàng)目數(shù)量超776個(gè)，其中百億投資項(xiàng)目達(dá)163個(gè)。從規(guī)劃產(chǎn)能看，到2025年，中國鋰電池市場規(guī)劃產(chǎn)能超4TWh，遠(yuǎn)超市場實(shí)際出貨量預(yù)期。但結(jié)合電池企業(yè)實(shí)際建設(shè)周期、內(nèi)部市場策略以及產(chǎn)能爬產(chǎn)周期等因素分析，預(yù)計(jì)市場實(shí)際釋放的產(chǎn)能在規(guī)劃產(chǎn)能的60-80%之間，部分企業(yè)會(huì)根據(jù)市場實(shí)際情況，在行業(yè)產(chǎn)能逐漸過剩減緩或者停止部分產(chǎn)能的建設(shè)。

全球動(dòng)力電池裝機(jī)量高速增長，中國廠商加速出海

全球電動(dòng)化大勢所趨，以美國、歐洲為首的海外市場將成為引領(lǐng)全球電動(dòng)車銷量增長的新一輪驅(qū)動(dòng)力。2023年1-5月,我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量119.2GWh,同比增長43.5%;根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)238.5GWh，同比增長57%，海外市場增速高于國內(nèi)增速。受益于歐美市場電動(dòng)車高補(bǔ)貼刺激，我國動(dòng)力電池出口實(shí)現(xiàn)爆發(fā)，2023年1-5月動(dòng)力電池直接出口量達(dá)46.2GWh，占產(chǎn)量19.8%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

近年來我國消費(fèi)電子、新能源汽車、儲(chǔ)能等鋰電池下游消費(fèi)市場的飛速發(fā)展，市場對(duì)鋰電池及其上游材料的需求量也隨之快速增加，進(jìn)而推動(dòng)了我國正極材料行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國正極材料出貨量達(dá)190萬噸，同比增長68.14%;2023H1中國正極材料出貨量115萬噸，同比增長50%。

我國負(fù)極材料市場規(guī)模由2017年14.8萬噸增至2020年36.6萬噸。2021年中國負(fù)極材料出貨量預(yù)計(jì)約72萬噸，同比增長約100%，2022年出貨量為137萬噸;截止到2023年H1料出貨量72萬噸，同比增長18%。

受益于全球電動(dòng)汽車消費(fèi)市場的快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池需求規(guī)模龐大。在全球大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化的背景下，全球動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿V闊。數(shù)據(jù)顯示，全球動(dòng)力鋰電池出貨量由2017年的65GWh增長至2021年的427GWh，復(fù)合年均增長率達(dá)60.1%，預(yù)計(jì)2023年全球動(dòng)力鋰電池出貨量將達(dá)1130GWh。

國內(nèi)企業(yè)競爭力明顯加強(qiáng)：寧德時(shí)代占據(jù)全球1/3以上市場份額且市占率保持相對(duì)穩(wěn)定;比亞迪憑借刀片電池和汽車制造一體化布局快速擴(kuò)張，排名從第4名提升至第2名;中創(chuàng)新航占率逐年上漲發(fā)展迅速; 2023年Q1億緯鋰能首次占據(jù)前十, 2023Q1市占率達(dá)到1.8%，具有發(fā)展?jié)摿?。目前，中國?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍面臨低端產(chǎn)能過剩、國際競爭激烈以及礦產(chǎn)資源供應(yīng)不足等問題，因此，我們認(rèn)為供應(yīng)鏈控制能力較強(qiáng)以及具備大規(guī)模量產(chǎn)能力的動(dòng)力電池企業(yè)將占據(jù)競爭優(yōu)勢。了解更多動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)形勢，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告

  動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式...

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