IC設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)狀況分析

• 吳澳燕 2023年11月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 911 56
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在人工智能、5G等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的大背景下，IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展重要性越發(fā)凸顯。另一方面，中國(guó)軟件行業(yè)規(guī)模相對(duì)較低，約占全球5%，存在著產(chǎn)用脫節(jié)、生態(tài)薄弱、人才短缺等問(wèn)題。無(wú)論是集成電路設(shè)計(jì)業(yè)還是軟件產(chǎn)業(yè)，都是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要部分。

集成電路(或 IC)是一種微型電子設(shè)備或組件，是全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基本構(gòu)件和核心組件。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著以 5G、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算為代表的新技術(shù)的推廣，到2027年，中國(guó) IC 市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣21,966億元，自202年至2027年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.5%。

隨著全球IC市場(chǎng)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及中國(guó)國(guó)家政策和資金的大力支持，中國(guó) IC行業(yè)的市場(chǎng)份額已占全球IC市場(chǎng)的很大一部分，由2018 年的38.2% 增至2022年的 41.5%，預(yù)計(jì)于 2027年將達(dá)到 44.5%。

集成電路設(shè)計(jì)(IC)，亦可稱之為超大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)，是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標(biāo)的設(shè)計(jì)流程。集成電路設(shè)計(jì)涉及對(duì)電子器件(例如晶體管、電阻器、電容器等)、器件間互連線模型的建立。所有的器件和互連線都需安置在一塊半導(dǎo)體襯底材料之上，這些組件通過(guò)半導(dǎo)體器件制造工藝(例如光刻等)安置在單一的硅襯底上，從而形成電路。

在人工智能、5G等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的大背景下，IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展重要性越發(fā)凸顯。另一方面，中國(guó)軟件行業(yè)規(guī)模相對(duì)較低，約占全球5%，存在著產(chǎn)用脫節(jié)、生態(tài)薄弱、人才短缺等問(wèn)題。無(wú)論是集成電路設(shè)計(jì)業(yè)還是軟件產(chǎn)業(yè)，都是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要部分。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

集成電路設(shè)計(jì)處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，其設(shè)計(jì)水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國(guó)家政策的大力扶持、龐大的市場(chǎng)需求等眾多優(yōu)勢(shì)條件，我國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已成為全球集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2022中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額約為5345.7億元，同比增長(zhǎng)16.5%。

我國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)起步較晚，但依托國(guó)家政策的大力扶持、龐大市場(chǎng)需求等眾多優(yōu)勢(shì)條件，我國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已成為全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

IC設(shè)計(jì)是IC制造流程里面利潤(rùn)最高的一個(gè)環(huán)節(jié)，而且自垂直分工的商業(yè)模式成熟以來(lái)，IC設(shè)計(jì)由于沒(méi)有下游的晶圓制造廠和封裝測(cè)試廠資本投入大、空置風(fēng)險(xiǎn)高，其利潤(rùn)率和風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他環(huán)節(jié)。目前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已超越封測(cè)成為IC產(chǎn)業(yè)鏈中占比最高的環(huán)節(jié)。

IC設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)狀況分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2015年的736家增長(zhǎng)至2022年的3243家，年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.6%，2022年我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為3243家，較上年的2810家增長(zhǎng)了433家，同比增長(zhǎng)15.41%。

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的聚集度較高，主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、京津環(huán)渤海及部分西部省區(qū)。從城市來(lái)看，上海是2021年IC設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的城市，緊隨其后的是北京、深圳、杭州、無(wú)錫、南京、西安、成都、武漢、珠海。

從區(qū)域來(lái)看，以上海為中心的長(zhǎng)三角洲地區(qū)2021年銷售額達(dá)到了2383.3億元，同比增長(zhǎng)48.9%;京津環(huán)渤海地區(qū)2021年銷售額為984.3億元，同比增長(zhǎng)76.7%;中西部地區(qū)2021年銷售額為573.7億元，同比增長(zhǎng)40.3%。只有珠三角地區(qū)銷售額在下降，2021年銷售額為936.2億元，同比下滑了36.9%。

截止2022年12月30日，A股(包括上交所、深交所、北交所)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)共65家上市公司，總市值達(dá)13830.7億元。一家上市公司市值超千億。其中，紫光國(guó)微市值最高,達(dá)1119.95億元，其次是海光信息和韋爾股份，市值分別為932.52億元、912.98億元。瀾起科技、兆易創(chuàng)新、圣邦股份、卓勝微、復(fù)旦微電、格科微、龍芯中科進(jìn)入前十。前十名企業(yè)總市值達(dá)6936.51億元，占全部上市公司市值的50.15%，行業(yè)集中度高。

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)為典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)壁壘較高，少數(shù)巨頭企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。最新統(tǒng)計(jì)顯示，在消費(fèi)電子傳統(tǒng)淡季，受人工智能應(yīng)用以及部分急單拉動(dòng)影響，今年第一季度全球前十大芯片(IC)設(shè)計(jì)公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)338.6億美元，環(huán)比去年第四季度增長(zhǎng)0.1%。國(guó)內(nèi)廠商中，韋爾半導(dǎo)體在連續(xù)四個(gè)季度排名第十之后，本季度排名上升至第九的位置，營(yíng)收為5.39億美元，環(huán)比增長(zhǎng)約1.3%。

隨著全球化和信息技術(shù)的加速發(fā)展，中國(guó)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)將更加注重國(guó)際化與全球化戰(zhàn)略。企業(yè)將加強(qiáng)與國(guó)際同行的合作與交流，拓展海外市場(chǎng)，提升在全球范圍內(nèi)的品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，隨著IC設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，投資與融資支持將扮演重要的角色。政府將加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資力度，提供融資支持和稅收優(yōu)惠等政策，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和擴(kuò)大規(guī)模。同時(shí)，企業(yè)也將積極尋求與金融機(jī)構(gòu)的合作，通過(guò)融資、并購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及IC設(shè)計(jì)專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對(duì)我國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)作了詳盡深入的分析，為IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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