行業(yè)拐點(diǎn)已至 存儲(chǔ)原廠放話明年報(bào)價(jià)逐季調(diào)漲 DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資

• 李波 2023年11月2日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1434 95
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據(jù)援引業(yè)內(nèi)人士透露，目前已聽(tīng)到存儲(chǔ)原廠放話，明年存儲(chǔ)報(bào)價(jià)將逐季調(diào)漲。此舉也提醒下游客戶加緊備貨，以免采購(gòu)成本愈來(lái)愈高。

據(jù)援引業(yè)內(nèi)人士透露，目前已聽(tīng)到存儲(chǔ)原廠放話，明年存儲(chǔ)報(bào)價(jià)將逐季調(diào)漲。此舉也提醒下游客戶加緊備貨，以免采購(gòu)成本愈來(lái)愈高。

東吳證券表示，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家減產(chǎn)動(dòng)作、庫(kù)存及價(jià)格開(kāi)始見(jiàn)底反彈等觀測(cè)，其認(rèn)為當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)拐點(diǎn)已至。據(jù)TrendForce最新研究顯示，2023年第四季度移動(dòng)平臺(tái)DRAM、NAND價(jià)格將繼續(xù)上漲，其中DRAM合約價(jià)預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)13%~18%，NAND Flash如eMMC、UFS閃存，環(huán)比漲幅約為10%~15%。

國(guó)泰君安表示，中國(guó)是全球最大存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，但存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率僅5%-10%，存儲(chǔ)芯片低國(guó)產(chǎn)化率現(xiàn)狀促進(jìn)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商擴(kuò)產(chǎn)。同時(shí)目前行業(yè)處于底部反轉(zhuǎn)階段，存儲(chǔ)芯片的價(jià)格上漲也將促進(jìn)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商擴(kuò)產(chǎn)。

公司方面，中信證券表示，包括：1)存儲(chǔ)模組：江波龍、德明利、佰維存儲(chǔ)、深科技、萬(wàn)潤(rùn)科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)等;2)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)：東芯股份、兆易創(chuàng)新、北京君正、普冉股份、恒爍股份等;3)存儲(chǔ)配套芯片：瀾起科技、聚辰股份等。

受益于可穿戴設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信和消費(fèi)電子等行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)測(cè)全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模將有進(jìn)一步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

RAM價(jià)格全線上漲

行業(yè)周期角度，海外大廠稼動(dòng)控制下存儲(chǔ)供需逐漸改善，主流存儲(chǔ)價(jià)格23Q3起持續(xù)回暖，我們看好產(chǎn)業(yè)鏈公司23H2業(yè)績(jī)底部復(fù)蘇，及24全年持續(xù)改善。

國(guó)內(nèi)廠商主要布局利基存儲(chǔ)設(shè)計(jì)或主流存儲(chǔ)模組環(huán)節(jié)，23Q2大部分存儲(chǔ)廠商毛利率已至近年低位，庫(kù)存見(jiàn)頂，營(yíng)收/出貨量出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，部分廠商利潤(rùn)端環(huán)比改善。

目前存儲(chǔ)器已經(jīng)成為半導(dǎo)體第二大細(xì)分市場(chǎng)，在現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)器是用來(lái)保存信息的主要設(shè)備，被認(rèn)為是信息技術(shù)發(fā)展的重要部件之一，在進(jìn)入21世紀(jì)以后，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，是市場(chǎng)占比較高的基礎(chǔ)性存儲(chǔ)產(chǎn)品之一。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資

DRAM是一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，與SRAM相比，DRAM的優(yōu)勢(shì)在于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單——每一個(gè)比特的數(shù)據(jù)都只需一個(gè)電容跟一個(gè)晶體管來(lái)處理，相比之下在SRAM上一個(gè)比特通常需要六個(gè)晶體管。

DRAM擁有非常高的密度，單位體積的容量較高因此成本較低。但相反的，DRAM也有訪問(wèn)速度較慢，耗電量較大的缺點(diǎn)。與大部分的隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(RAM)一樣，由于存在DRAM中的數(shù)據(jù)會(huì)在電力切斷以后很快消失，因此它屬于一種易失性存儲(chǔ)器設(shè)備。DRAM芯片需求經(jīng)歷了PC推動(dòng)周期、PC&Notebook推動(dòng)周期，目前正處于智能手機(jī)&服務(wù)器&AloT推動(dòng)周期。

DRAM占存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模的58%，為最大的細(xì)分市場(chǎng)。DRAM以其經(jīng)濟(jì)、可靠、高效的特點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于移動(dòng)設(shè)備、服務(wù)器、PC等市場(chǎng)。PC端、移動(dòng)端、服務(wù)器端為DRAM主要需求來(lái)源,市場(chǎng)需求占比大。

PC端進(jìn)入存量替代市場(chǎng)，出貨穩(wěn)定;移動(dòng)端和服務(wù)器端DRAM需求旺盛;5G熱潮以及5G智能手機(jī)帶來(lái)的出貨增長(zhǎng)拉動(dòng)了DRAM需求;車(chē)用DRAM是將成為DRAM的新戰(zhàn)場(chǎng)。

2021年DRAM占比全球儲(chǔ)存市場(chǎng)61%的市場(chǎng)份額。主要原因是DRAM屬于易失存儲(chǔ)器，多用與cpu緩存和圖像系統(tǒng)的幀緩存區(qū)，起到臨時(shí)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的功能，如遇斷電則數(shù)據(jù)則會(huì)丟失信息，更大的緩存空間代表同時(shí)可處理和儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)更多，屬與電子設(shè)備必須的組成部分。

存儲(chǔ)器領(lǐng)域，中國(guó)幾乎完全依賴于進(jìn)口，存儲(chǔ)器已經(jīng)成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一， 存儲(chǔ)器國(guó)產(chǎn)化也成為了我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。

5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)及手機(jī)、PC等智能產(chǎn)品的發(fā)展對(duì)DRAM應(yīng)用產(chǎn)品的需求廣闊，中國(guó)未來(lái)仍為全球最大的DRAM需求市場(chǎng)。

未來(lái)隨著智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心等對(duì)存儲(chǔ)器需求不斷增長(zhǎng)，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長(zhǎng)，DRAM容量將以20%左右的增長(zhǎng)率成長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)：內(nèi)存DRAM設(shè)備銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)明年將反彈31%

按照市場(chǎng)規(guī)?？?，DRAM 約占存儲(chǔ)器市場(chǎng)53%，NANDFlash 約占存儲(chǔ)器市場(chǎng)42%，二者合計(jì)份額達(dá)95%，為存儲(chǔ)器市場(chǎng)主要構(gòu)成產(chǎn)品。

DRAM 市場(chǎng)中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開(kāi)第二季度財(cái)報(bào)法說(shuō)會(huì)。會(huì)上，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本季DRAM整體平均價(jià)格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長(zhǎng)，如高階AI內(nèi)存及部分消費(fèi)性應(yīng)用品項(xiàng)都開(kāi)始漲價(jià)，這是正向信號(hào)，代表市場(chǎng)狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)預(yù)測(cè)，由于相關(guān)市場(chǎng)疲軟，內(nèi)存DRAM設(shè)備銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)今年將同比下降28%至88億美元，預(yù)計(jì)明年將反彈31%達(dá)到116億美元。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  DRAM行業(yè)研究報(bào)告中的DRAM行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)DRAM行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等...

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