明年四季度光伏組件價(jià)格戰(zhàn)有望結(jié)束 光伏組件行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)展望分析

• 吳澳燕 2023年11月2日 來源：中國(guó)能源報(bào) 中國(guó)證券報(bào) 262 9
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光伏組件價(jià)格自年初的每瓦1.8元左右，下降到如今的不及1元，超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。專家表示，目前組件價(jià)格已經(jīng)逼近成本線，部分企業(yè)低于成本價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)空前加劇。在供需嚴(yán)重失衡的情況下，不排除年底前跌破成本線的可能。當(dāng)落后產(chǎn)能全部出清后，明年四季度價(jià)格戰(zhàn)

光伏組件是能單獨(dú)提供直流電輸出的最小光伏電池組合裝置，位于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游、制造環(huán)節(jié)末端，直接面向終端應(yīng)用市場(chǎng)，兼具ToB行業(yè)的成本和制造屬性，以及ToC行業(yè)的品牌和渠道屬性，其下游為光伏電站系統(tǒng)。對(duì)比光伏產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，光伏組件具有輕資產(chǎn)、高周轉(zhuǎn)、低ROE特征，其中一體化組件企業(yè)具備更好的資產(chǎn)投資效益和盈利能力。

11月1日，在國(guó)家能源集團(tuán)2023年度光伏組件集采中，不含運(yùn)費(fèi)的P型組件出現(xiàn)每瓦0.971元的報(bào)價(jià)，甚至低于此前備受關(guān)注的華電集團(tuán)招標(biāo)中出現(xiàn)的每瓦0.9933元報(bào)價(jià)。

光伏組件價(jià)格自年初的每瓦1.8元左右，下降到如今的不及1元，超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。專家表示，目前組件價(jià)格已經(jīng)逼近成本線，部分企業(yè)低于成本價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)空前加劇。在供需嚴(yán)重失衡的情況下，不排除年底前跌破成本線的可能。當(dāng)落后產(chǎn)能全部出清后，明年四季度價(jià)格戰(zhàn)有望結(jié)束。

截至目前，根據(jù)已披露的三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，鈞達(dá)股份、晶科能源、高測(cè)股份、阿特斯、天合光能均預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅的上限為超過100%。

10月18日，全球光伏組件龍頭晶科能源公告稱，預(yù)計(jì)前三季實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)61.4億元至65.4億元，同比增長(zhǎng)266.36%至290.22%。主要原因在于全球光伏市場(chǎng)對(duì)于先進(jìn)產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，公司憑借在N型TOPCon技術(shù)、全球化運(yùn)營(yíng)和一體化產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢(shì)，在實(shí)現(xiàn)光伏組件出貨量上升以及N型出貨占比增加的同時(shí)，克服了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境帶來的短期挑戰(zhàn)，使得收入和盈利較上年同期大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

光伏組件是能單獨(dú)提供直流電輸出且最小不可分割的，具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的光伏電池組合裝置，也是面向下游終端的直接載體。

光伏組件主要包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。在光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈中，上游產(chǎn)業(yè)主要包括光伏組件原材料、光伏組件設(shè)備，中游產(chǎn)業(yè)主要為組件制備，下游產(chǎn)業(yè)主要包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、光伏交通等應(yīng)用領(lǐng)域。

2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過55%。行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元人民幣。

光伏組件行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)展望分析

2023年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)12894萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)145%，其中集中式光伏6180萬(wàn)千瓦，分布式光伏6714萬(wàn)千瓦。

截至2023年9月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5.2億千瓦，其中集中式光伏2.95億千瓦，分布式光伏2.25億千瓦。2023年前三季度，全國(guó)光伏發(fā)電量4369億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)33%。全國(guó)光伏發(fā)電利用率98.3%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

隨著國(guó)內(nèi)外光伏新增裝機(jī)容量增加，國(guó)內(nèi)外對(duì)中國(guó)光伏組件的需求擴(kuò)大直接拉動(dòng)了中國(guó)光伏組件產(chǎn)量的增加。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，在制造端，1-7月，我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量均已超2022年全年產(chǎn)量的80%;在應(yīng)用端，1-8月光伏裝機(jī)113.16GW，同此增長(zhǎng)154.5%，再創(chuàng)歷史新高。

目前我國(guó)現(xiàn)存光伏組件企業(yè)83755家。從2017-2023年企業(yè)注冊(cè)情況來看，企業(yè)注冊(cè)量呈現(xiàn)先減少后增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年中國(guó)光伏組件企業(yè)注冊(cè)量最高，達(dá)到14938家，較2020年增長(zhǎng)22.83%。截止2023年8月21日，中國(guó)光伏組件行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量達(dá)14449家。

在飛速發(fā)展趨勢(shì)下，光伏行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩與擴(kuò)產(chǎn)難題。今年上半年，光伏企業(yè)公布超260項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公告擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中44%的多晶硅產(chǎn)能已建設(shè)，暫無產(chǎn)能投產(chǎn);硅片環(huán)節(jié)，公告擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中42%的產(chǎn)能已開建，2%產(chǎn)能投產(chǎn);電池環(huán)節(jié)，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中29%產(chǎn)能已建設(shè)，9%產(chǎn)能投產(chǎn);組件環(huán)節(jié)，公告擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中17%已開建，8%產(chǎn)能投產(chǎn)。

目前，新型組件百花齊放，大尺寸組件、半片組件、多主柵組件、拼片組件、疊瓦組件紛紛嶄露頭角，憑借更優(yōu)的性能以及更高的性價(jià)比，新型組件的市場(chǎng)滲透率迅速提升。預(yù)計(jì)隨著新型組件技術(shù)快速滲透，將催生多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，光伏組件有望迎來新一輪迭代升級(jí)。

根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，重點(diǎn)提出構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模。在能源轉(zhuǎn)型背景下，我國(guó)光伏行業(yè)成長(zhǎng)性很強(qiáng)，未來還有至少10倍的增長(zhǎng)空間。

隨著光伏行業(yè)的降本提效持續(xù)推進(jìn)，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性日益凸顯，我國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，光伏組件龍頭紛紛宣布新一輪的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。未來，隨著新產(chǎn)能的招標(biāo)陸續(xù)開展，光伏組件需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)也將吸引更多投資，帶動(dòng)光伏組件行業(yè)發(fā)展。

光伏組件行業(yè)報(bào)告是從事光伏組件行業(yè)投資之前，對(duì)光伏組件行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為光伏組件行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)光伏組件行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究光伏組件行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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