空氣懸架行業(yè)競爭格局：海外技術壁壘高，本土化生產(chǎn)逐步提速

• 陳博 2023年10月25日 來源：中研網(wǎng) 728 43
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國內(nèi)具備較強實力的廠商較少，多數(shù)廠商集中在空氣彈簧以及提供總成系統(tǒng)領域。目前國內(nèi)只有中鼎股份、保隆科技、孔輝汽車三家實現(xiàn)空懸產(chǎn)品的乘用車量產(chǎn)落地。其中中鼎是國產(chǎn)空懸空氣供給單元的主要供應商，因為收購國外的空懸龍頭AMK，具備較高技術壁壘優(yōu)勢，產(chǎn)品已經(jīng)配E

空氣懸架產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件供應商，包括彈性減震元件、氣源部件、導向部 件、控制部件、傳感部件等，整體由國際企業(yè)占據(jù)主要市場份額，尤其是存在高技術壁壘 的零部件往往依賴進口，如大陸與威巴克具備從 ECU 到空氣彈簧及減振器等多部件的供應 能力，能夠提供感知、控制、執(zhí)行的完整產(chǎn)品方案。 在零部件國產(chǎn)化替代方面，乘用車空氣彈簧達到自研并量產(chǎn)的國內(nèi)企業(yè)僅有保隆科技 和孔輝科技；空氣供給主要企業(yè)為大陸集團、威伯科和中鼎股份（已收購空壓機龍頭 AMK）；減振器主要被采埃孚、京西重工（收購德爾福底盤和懸架業(yè)務）等國際知名企業(yè) 占據(jù)份額；ECU 則基本被博世等國際企業(yè)壟斷，孔輝科技、保隆科技現(xiàn)已成功實現(xiàn)該部件 自主研發(fā)，并在軟件方案設計上有一定突破。除此之外，天潤工業(yè)在商用車空懸領域有所 涉足，而拓普集團的空懸業(yè)務也正處在產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)能建設階段，預計未來將會進一步推 動空懸系統(tǒng)本土化。

值得注意的是，在空懸技術不斷推廣、單車成本不斷下移的背景下，部分國內(nèi)新能源 車企開始嘗試以全棧自研或是直接與本土供應商合作的方式進駐空氣懸架行業(yè)，直接向上 游廠商分采零部件并由主機廠自主集成，以繞過海外巨頭的高昂集成壁壘。此舉不僅能幫 助下游主機廠掌握在方案設計及后續(xù)調(diào)教方面的主動權，還能夠帶動本土供應商入局，在 新能源車銷量持續(xù)高景氣的推動下，未來國內(nèi)上游零部件企業(yè)有望迎來高速成長期。 以理想 L9 搭載的自適應空氣懸架系統(tǒng)為例：硬件方面，選用旗艦級車型常見的前雙 叉臂+后五連桿控制臂組合，前懸采用鋁合金材質(zhì)，后懸在兼顧結構穩(wěn)定性的前提下，通過 鋼結構優(yōu)化設計實現(xiàn)了與鋁結構相當?shù)妮p量化水平；空氣彈簧、CDC 連續(xù)可調(diào)阻尼減振器 等核心零部件采用“多點供應”模式，以確保部件性能表現(xiàn)的一致性。軟件方面，理想則重點針對空氣彈簧控制系統(tǒng)、CDC 減振器控制算法、中央域控制器開展全棧自研，從軟件端 掌握自主方案設計及后續(xù) OTA 升級的主動權。

以硬件為基礎，自研的控制算法保證了懸架在不同載荷下的穩(wěn)定壓縮行程，能夠?qū)崟r 動態(tài)調(diào)節(jié)底盤高低和阻尼系數(shù)，并開發(fā)出例如“便捷上下車模式”等便利功能，從而真實 提升大部分場景的駕乘感受。

未來發(fā)展趨勢：功能不斷向智能化升級，融入更加集中的中央域控：

一方面，以奔馳、寶馬為代表的豪華車制造商已開始探索更為高階的智能主動空氣懸 架，通過在現(xiàn)有傳感器的基礎上，增加由攝像頭和雷達組合而成的環(huán)境感知系統(tǒng)，實現(xiàn)對 前方路面狀況更加精準及時的識別，通過更強算力的控制器來實現(xiàn)懸架系統(tǒng)的自主智能化 調(diào)節(jié)，例如奔馳的魔毯智能化車體控制系統(tǒng)（Magic Body Control）。 另一方面，電控懸架功能往往與轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制及制動控制系統(tǒng)相結合，共同組成底盤 控制的核心要點。在汽車電子電器架構由分布式邁向融合式的趨勢下，算力更強勁、功能 更集中、軟件迭代更容易的中央域控制器將有望取代獨立 ECU，對整個底盤功能進行調(diào) 節(jié)。除此之外，ADAS 對于車載環(huán)境感知系統(tǒng)的需求也與魔毯懸架的配置部分重合，二者 可以復用部分傳感器，提供融合感知解決方案。

空懸國產(chǎn)化下單價降低，預計帶動25萬元以上車型滲透率提升，市場空間廣闊。過去空懸系統(tǒng)常配置于捷豹路虎、沃爾沃、奔馳等海外高端汽車品牌，以及中外合資品牌的豪華車型，價格高昂，同時單車價值量在1萬以上，部分會高達2萬以上。我們預計隨著國內(nèi)自主車型的高端品牌不斷推出，疊加供應鏈國產(chǎn)化降本的影響，搭配空懸車型的價格帶有望突破到25萬元，同時25萬以上車型的滲透率有望不斷提升。我們預計到2025年空懸總體單車價值量降至8500元，國內(nèi)/全球滲透率提升至15%/12%，開始滲透到25萬元車型市場，分別對應國內(nèi)/全球市場規(guī)模319/765億，5年CAGR為51%/53%。預計到2030年空懸總體單車價值量降至7500元，隨著25萬元以上車型的滲透率不斷提升，預計國內(nèi)/全球滲透率提升至20%/18%，國內(nèi)/全球市場規(guī)模為405億/1080億元。細分產(chǎn)品來看，空氣彈簧和空氣供給單元預計將占比50%以上的市場空間份額。

主機廠開始主導定制化集成，自主供應商開始實現(xiàn)單點突破。主機廠為了降低空氣懸架的成本，主機廠開始分拆空氣懸架大總成，分拆成空氣供給單元、空氣彈簧、減振器和傳感器等小總成，而自主做定制化集成，集空懸于智能底盤系統(tǒng)內(nèi)，這為國內(nèi)供應商單點突破提供了機會。預計海外龍頭如大陸、威巴克等整個系統(tǒng)的供應商將受到影響，國內(nèi)單個產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)供應商有望獲得更多定點機會。如中鼎獲得蔚來的空氣供給單元小總成定點，此前蔚來空懸依靠大陸整個空懸系統(tǒng)供應。主機廠空氣懸架定點分拆有望成為趨勢。隨著自主供應商的產(chǎn)品技術水平不斷提高，自主供應商能夠給主機廠帶來性能優(yōu)越且價格更便宜的產(chǎn)品，疊加優(yōu)質(zhì)的服務響應，有望加快國產(chǎn)替代步伐。

國內(nèi)具備較強實力的廠商較少，多數(shù)廠商集中在空氣彈簧以及提供總成系統(tǒng)領域。目前國內(nèi)只有中鼎股份、保隆科技、孔輝汽車三家實現(xiàn)空懸產(chǎn)品的乘用車量產(chǎn)落地。其中中鼎是國產(chǎn)空懸空氣供給單元的主要供應商，因為收購國外的空懸龍頭AMK，具備較高技術壁壘優(yōu)勢，產(chǎn)品已經(jīng)配套蔚來、東風以及其他主流自主品牌車型等，并正向空氣彈簧領域開拓，未來還可能參與到空懸產(chǎn)業(yè)更多細分領域。而保隆科技則在空氣彈簧方面積累深厚，并積極開拓減振器市場，目前也已配套蔚來ET7等車型。孔輝汽車具備空懸電控等方面能力，已經(jīng)取得東方嵐圖兩個車型的定點，且供應紅旗、長城等車廠。天潤工業(yè)則在商用車空懸領域展開布局。

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