2023三季度國內(nèi)化妝品零售額增速明顯放緩

• 黃江 2023年10月25日 來源：東方財富 362 16
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統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度國內(nèi)化妝品零售額增速明顯放緩，7-9月化妝品零售額總計894億元，同比增幅僅4%上下。相較之下，第二季度化妝品零售額總計達到1057億元，同比增長近14%。

今年以來，美妝行業(yè)對大促依賴明顯加深，行業(yè)龍頭珀萊雅業(yè)績亦有所反映。繼Q2業(yè)績大爆發(fā)后, 珀萊雅Q3業(yè)績增速放緩。同期，公司銷售費用支出亦有所縮水，顯示其似乎有意調(diào)整營銷策略，此舉是否會影響其雙十一戰(zhàn)績有待進一步觀察。

三季度國內(nèi)化妝品零售額增速明顯放緩

今日晚間，珀萊雅發(fā)布三季報，今年前三季度，公司實現(xiàn)營收52.49億元，同比增長32.47%;歸母凈利潤為7.46億元，同比增長50.60%。

分季度看，“618大促”所在Q2業(yè)績增長最為亮眼，營收同比增速達到46.22%，進入Q3，在電商大促缺席情況下，公司業(yè)績增速明顯放緩，營收同比增幅回落到21.36%。

統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度國內(nèi)化妝品零售額增速明顯放緩，7-9月化妝品零售額總計894億元，同比增幅僅4%上下。相較之下，第二季度化妝品零售額總計達到1057億元，同比增長近14%。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度社會消費品零售總額同比增長5.8%，其中1-3月化妝品總零售額達1043億元，同比上漲5.9%。

2023中國高檔化妝品部市場份額

位于行業(yè)頂端的跨國美妝集團往往在行業(yè)趨勢上最靈敏，隨著疫情防控政策調(diào)整，這些大集團的高管在過去的3個月里紛紛再次拜訪中國市場。

“今年3月，歐萊雅集團首席執(zhí)行官葉鴻慕先生來到了中國市場，他非常高興再次回到中國。在疫情之前至少有10年以上的時間，他每年都會來中國2-3次?！?在4月下旬舉行的歐萊雅中國2022/2023年度發(fā)展戰(zhàn)略溝通會上，歐萊雅北亞總裁及中國首席執(zhí)行官費博瑞在接受媒體群訪時透露，此次是葉鴻慕時隔3年后的首次訪華。

“重返”中國的不止歐萊雅一家。

寶潔全球董事會主席、CEO詹慕仁在3月底來中國參加了一系列的相關(guān)活動。而在今年1月舉行的廣東省高質(zhì)量發(fā)展大會上，寶潔大中華區(qū)董事長、CEO許敏表示，將把寶潔國際貿(mào)易供應(yīng)鏈控制中心從歐洲遷至廣東，負責(zé)《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)、“一帶一路”沿線國家等市場的進出口業(yè)務(wù)管理服務(wù)，奠定以粵港澳大灣區(qū)為核心、進一步輻射歐亞市場的戰(zhàn)略布局。值得一提的是，許敏是寶潔自1988年進入中國市場以來首次任命本土CEO。

4月初，雅詩蘭黛集團總裁兼首席執(zhí)行官傅懿德近5年來首次到訪中國，在此期間，他參加了集團在上海的創(chuàng)新日活動，并揭牌位于上海的“全球前沿科技研究中心”“男士卓效護膚研究中心”兩大科研中心。

妮維雅的母公司拜爾斯道夫集團中國相關(guān)負責(zé)人近日也對外透露，集團全球總裁將帶領(lǐng)董事會成員來滬敲定更多投資事宜，“集團旗下品牌香緹卡管理總部近期準(zhǔn)備落戶上海，純進口模式的品牌優(yōu)色林也在考慮本地化生產(chǎn)，這些投資項目都需要全球高管到上海敲定最終計劃?！?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)高檔化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

全球美妝巨頭掌門人集中來華，也從側(cè)面證明了如今的中國市場在這些跨國集團業(yè)務(wù)板塊中的重要性。從各大集團的財報來看，如今以中國為代表的亞洲市場，已經(jīng)成為了全球美妝巨頭的主要收入來源之一。

高檔化妝品牌中國市場銷售額

以資生堂為例，即使是在2022年銷售業(yè)績下滑的情況下，中國市場銷售額為134.2億元，一躍成為資生堂全球第一大市場。作為僅次于歐萊雅集團本土市場的第二大市場，去年歐萊雅中國實現(xiàn)了2022全年銷售額同比增長5.5%的成績，超越市場平均水平11個百分點。

雖然受中國市場影響，歐萊雅一季度北亞市場增長僅1.9%，但大盤一如既往地保持著強勁增長。日前，歐萊雅集團發(fā)布了2023年一季度財報。 歐萊雅第一季度表現(xiàn)強勁，實現(xiàn)銷售額103.8億歐元(約合人民幣783.7億元)，同比增長13.0%，報告增長14.6%。

集團所有部門均實現(xiàn)增長，皮膚科學(xué)美容部和大眾化妝品部表現(xiàn)突出;所有地理區(qū)域均實現(xiàn)增長，新興市場的表現(xiàn)也很出色。除北亞市場受到年初中國大陸的貿(mào)易庫存減少影響外，其它每個區(qū)域都有兩位數(shù)的強勁增長。

2023年一季度，歐萊雅大眾化妝品部開局表現(xiàn)十分強勁，該部門的每個全球品牌都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，業(yè)績規(guī)模已經(jīng)趕超高檔化妝品。其中，彩妝是增長最快的品類，受益于包括巴黎歐萊雅、NYX以及美寶蓮等品牌的新品推出。護膚品類也非常有活力，這得益于巴黎歐萊雅新款維C精華液和卡尼爾新款抗痤瘡產(chǎn)品的共同成功。

高檔化妝品部與前幾個季度相比，該部門的增長速度進一步加快，香水是該部門最具活力的品類，在YSL的幾款熱門香水的推動下進一步擴大了領(lǐng)先地位，高級定制品牌的舉措也證實了其非常強大的潛力，比如華倫天奴。在護膚品類方面，赫蓮娜與Takami的表現(xiàn)突出，加快了在北美的擴張。值得注意的是，對比去年同期6.9%的業(yè)績增長來看，高檔化妝品增速正在放緩。

皮膚科學(xué)美容部是由原活性健康化妝品部在今年2月更名而來，該部門取得了四大事業(yè)部中最高的增長率，超過30%。理膚泉是該部門增長的主要貢獻者，適樂膚在北美和其他地區(qū)也繼續(xù)保持著出色的增長，此外，最近收購的新品牌Skin Better Science也表現(xiàn)出色。

專業(yè)美發(fā)部繼續(xù)在所有分銷渠道開展業(yè)務(wù)，且在中國大陸、印度和英國表現(xiàn)突出，動態(tài)護發(fā)市場的增長主要由卡詩推動。作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，該部門將繼續(xù)推進“未來發(fā)型師”計劃，鼓勵所有合作發(fā)型師致力于可持續(xù)轉(zhuǎn)型。

歐萊雅中國化挑戰(zhàn)為機遇，實現(xiàn)了2022全年銷售額同比增長5.5%的成績，超越市場平均水平11個百分點，歐萊雅中國積極擁抱中國領(lǐng)先的數(shù)字生態(tài)，在電商渠道實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，并于2022年“雙11”期間榮登天貓、京東、抖音平臺美妝集團榜首。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月化妝品零售額同比增長9.3%，增速較1-3月上升3.4%;單4月來看，化妝品零售總額為276億元，同比增長24.3%。華西證券指出，1-4月化妝品零售表現(xiàn)優(yōu)異。前期低基數(shù)下疫后消費需求的集中爆發(fā)疊加節(jié)假日及電商購物節(jié)的刺激，居民對非必選消費品的需求有所增加。建議關(guān)注本土優(yōu)質(zhì)國貨龍頭，特別是具備研發(fā)實力和品類擴張能力的公司。相關(guān)概念股：莎莎國際(00178)、卓悅控股(00653)、歐舒丹(00973)。

今年“五一”假期方面，內(nèi)地旅客入港人次超60萬。5月4日，據(jù)香港入境處數(shù)據(jù)顯示，5日假期合共有171萬人次入境香港，其中中國內(nèi)地訪客有62.5萬人次，占整體的37%，相當(dāng)于疫情前的63%。訪客的增加推動了香港零售業(yè)的發(fā)展。香港政府統(tǒng)計處數(shù)據(jù)顯示，2023年3月的零售業(yè)總銷貨價值的臨時估計為336億元，同比上升40.9%，與2022年同期相比，2023年首季總銷貨價值的臨時估計上升24.1%。

化妝品是訪港旅客最熱衷消費的商品之一。香港政府統(tǒng)計處發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，香港藥物及化妝品銷貨價值同比上升64.4%。該增長在香港本地化妝品零售龍頭莎莎國際第一季度業(yè)績也有所體現(xiàn)。2023年1-3月，莎莎國際總營業(yè)額為10.85億港元，同比增長30.3%，恢復(fù)至2018/19年同期的54.4%。

值得一提的是，知名的“618”購物節(jié)很快就要到來。淘寶天貓618總負責(zé)人表示，23年將是618歷史上最大投入的一屆，將有超5萬名新主播首次開播。全網(wǎng)低價和同款低價商品將在搜索端進行打標(biāo)推薦，以供消費者快速選、快速買，除滿300減50外，首次推出聚劃算直降場，所有商品直接8折降價，無需湊單。百億補貼活動力度加大，可全網(wǎng)比價、買貴必賠。

《2023-2028年國內(nèi)高檔化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國內(nèi)高檔化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

  中研普華的整份研究報告向您詳盡描述您所處的行業(yè)形勢，為您提供詳盡的內(nèi)容。中研普華在其多年的行業(yè)研究經(jīng)驗基礎(chǔ)上建立起了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，一整套的產(chǎn)業(yè)研究方法一直在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，...

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