車用變速箱市場分析

• 陳博 2023年10月25日 來源：中研網(wǎng) 556 31
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目前國內(nèi)自動變速箱供應(yīng)主要有車企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購兩種渠道。目前國內(nèi)具有自動變速箱生產(chǎn)基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現(xiàn)代等。獨立供應(yīng)商主要有日本愛信、德國采埃孚、德國格特拉克等及其在中國設(shè)立的合資企業(yè)以及國內(nèi)供應(yīng)商萬里揚等等。其中AT第三方供應(yīng)商主要

目前中國汽車變速箱行業(yè)代表性企業(yè)有萬里揚、上汽變速箱、法士特、青山工業(yè)等，其中法士特、上汽變速箱、萬里揚、青山工業(yè)、雙林股份、東安動力入選2021中國汽車零部件企業(yè)百強榜單。多年來中國汽車變速箱行業(yè)一直被外資品牌占領(lǐng)，國產(chǎn)變速箱品牌競爭力不強。但隨著中國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)變速器技術(shù)也在不斷提升。根據(jù)汽車評價研究院評選的“龍蟠杯”第四屆世界十佳變速箱名單顯示，上汽、青山工業(yè)、一汽、萬里揚、比亞迪五個國產(chǎn)變速器品牌位列其中，占據(jù)了榜單的一半，說明部分國產(chǎn)汽車變速器在性能上面與外資品牌的差距在不斷縮小。

近年來，隨著微電子技術(shù)的飛速發(fā)展，電子控制自動變速箱的問世，給汽車帶來了更理想的傳動系統(tǒng)。機電一體化技術(shù)進入汽車領(lǐng)域，推動汽車變速箱裝置的重大變革。自動變速箱裝置出現(xiàn)了電子化趨勢，特別是大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展，使由微機控制發(fā)動機和變速箱換擋成為可能。中國道路擁堵情況更甚于北美和日本市場，而對駕駛樂趣有主動需求的受眾群體很少，中國市場的整體消費背景更加貼近美日市場特性，同時通過走訪終端經(jīng)銷商，消費者的購車偏好也得以驗證。

目前國內(nèi)自動變速箱供應(yīng)主要有車企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購兩種渠道。目前國內(nèi)具有自動變速箱生產(chǎn)基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現(xiàn)代等。獨立供應(yīng)商主要有日本愛信、德國采埃孚、德國格特拉克等及其在中國設(shè)立的合資企業(yè)以及國內(nèi)供應(yīng)商萬里揚等等。其中AT第三方供應(yīng)商主要有愛信、采埃孚、現(xiàn)代派沃泰，國內(nèi)主要有盛瑞傳動、雙林DSI、東安三菱等。合資品牌以自產(chǎn)變速箱為主。對于國內(nèi)合資企業(yè)而言，大部分外資母公司技術(shù)實力強，具有獨立研發(fā)制造自動變速箱的技術(shù)能力，且在國內(nèi)設(shè)立變速箱工廠，如豐田、通用、日產(chǎn)、大眾等。部分企業(yè)需要采購?fù)獠孔兯傧?，如寶馬、PSA等。從變速箱企業(yè)角度來看，在AT領(lǐng)域，愛信、采埃孚、上汽通用、長安福特、現(xiàn)代派沃泰配套份額較高；在 CVT領(lǐng)域，Jatco、豐田（常熟）零部件、邦奇、萬里揚配套份額較高；在DCT領(lǐng)域，大眾變速器、格特拉克、上汽變配套份額較高。

目前我國自動變速器市場還是一個供應(yīng)決定的市場，其中CVT占自動變速器市場份額的14%，DCT約占12%，AT占33%。CVT的成本較AT和DCT都低，單臺成本在7000-10000元之間，對于價格相對敏感的自主品牌和小排量汽車來說具有更大的吸引力。近年來CVT的銷量持續(xù)增長，增速遠高于乘用車行業(yè)的銷量增速。

從細分產(chǎn)品來看，自動變速器為中國汽車變速箱市場最大細分產(chǎn)品，其優(yōu)勢在于駕駛舒適性、節(jié)能環(huán)保、安全性等方面。隨著消費者對這些方面的需求不斷提升，以及自動變速器技術(shù)的不斷成熟和降價，自動變速器在乘用車上的滲透率快速提高。據(jù)尚普咨詢集團數(shù)據(jù)顯示，2022年自動變速器在乘用車上的滲透率達到75%，預(yù)計2023年全年將達到80%左右。

手動變速器作為傳統(tǒng)的變速器形式，在商用車領(lǐng)域仍有較大的市場份額。但隨著自動變速器技術(shù)的進步和成本的下降，手動變速器在商用車領(lǐng)域也面臨著替代壓力。據(jù)尚普咨詢集團數(shù)據(jù)顯示，2022年手動變速器在商用車上的滲透率為85%，預(yù)計2023年全年將降至75%左右。

純電動/混動變速器是隨著新能源汽車發(fā)展而興起的一種新型變速器形式。目前純電動/混動汽車主要采用單檔減速器或兩檔變速器，但隨著純電動/混動汽車的應(yīng)用場景和需求的多樣化，多檔變速器將有更好的性能表現(xiàn)。據(jù)尚普咨詢集團數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國新能源汽車市場滲透率達到了27.6%，其中純電動汽車占比為19.1%，插電式混合動力汽車占比為8.5%。預(yù)計2023年全年新能源汽車市場滲透率將達到31.8%，其中純電動汽車占比為22.4%，插電式混合動力汽車占比為9.4%。這意味著，純電動/混動變速器在新能源汽車上的滲透率將達到31.8%。

一、市場三大類技術(shù)流派并存，技術(shù)路線各有千秋

1、三足鼎立，CVT市場前景廣闊

縱觀三類技術(shù)路線，遠期來看，認為DCT是較優(yōu)的技術(shù)路線，擁有適用范圍廣（1.0-3.0t排量區(qū)間都可以用），適用于大部分主流車型，傳動效率最高的優(yōu)點。然而DCT齒輪組件復(fù)雜，技術(shù)難度較大，也給其市場應(yīng)用帶來一定不確定性。CVT結(jié)構(gòu)相對簡單，性價比較高，適合小排量與自主品牌車型。在小扭矩，小排量與自主品牌車型市場中滲透前景廣闊。

2、自主品牌面臨供貨限制

自主品牌面對合資變速箱企業(yè)常常處于弱勢地位。不僅出于核心利益保護的因素，也由于自主品牌匹配量普遍偏小，技術(shù)磨合成本高，支付能力偏低，在供應(yīng)商談判的時候也常常處于不利的地位。

變速箱作為整車核心零部件，面對高企的技術(shù)壁壘與旺盛的自動變速箱市場需求和限制供應(yīng)的局面。出于供貨穩(wěn)定，戰(zhàn)略安全等諸多考慮，本土市場亟需自己的自動變速箱供應(yīng)商。

二、消費升級，自動變速箱高速增長，滲透率大幅提高

1、我國自主品牌自動變速箱滲透率依然極低，需求旺盛供不應(yīng)求隨著我國消費升級，汽車消費者的偏好也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，年輕化，女性化，智能化等消費趨勢讓越來越多的消費者開始青睞自動擋汽車。72%的消費者傾向于在未來選購自動擋的汽車。在變速箱類型的選擇上，現(xiàn)在趨于主流的AT熱度減半，CVT，雙離合呈上升趨勢。

目前，我國自主車型變速箱滲透率僅為25%。我國自主品牌乘用車滲透率偏低，主要是技術(shù)的因素，也有一定市場的因素。

1）自主品牌變速箱供應(yīng)受限，自主車企配套能力教弱。

2）自主品牌講求性價比，自動變速器價格偏高，目標(biāo)消費群體多為5-15萬價格區(qū)間，對價格較為敏感。

3）價格和供貨的匱乏一定程度上壓抑了低端消費者的需求，主要體現(xiàn)在手動擋價格更為便宜，車型相對現(xiàn)貨充足，相比自動擋需要加價和等待現(xiàn)貨更為充足。

欲了解更多中國汽車零部件行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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