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金融科技行業(yè)市場深入分析 未來金融科技市場的發(fā)展現(xiàn)狀如何?

從金融科技還有融資情況來看,全球金融科技持續(xù)走熱。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022Q1全球金融科技共有1399件融資事件,達(dá)歷史最高,融資金額為288億美元,環(huán)比下降18.2%,但規(guī)模依舊可觀。各國政府對本國的金融科技發(fā)展高度重視,全球已有超過40余座城市出臺了金融科技相關(guān)政

新冠疫情開始時,數(shù)字錢包的使用率飆升至 83%,權(quán)威人士預(yù)計,到 2025 年,該行業(yè)的年價值將超過 10 萬億美元(TelecomTV,2021)。此外,2020 年全球數(shù)字交易超過 7790 億次,預(yù)計未來幾年將增長 13%,到 2022 年,現(xiàn)金支付將成為最不常見的支付方式(Capital On Tap,2020)。

根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的定義,金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新,全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域,是金融業(yè)未來的主流趨勢。

監(jiān)管機構(gòu)主要是依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī),對提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究,推動行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定,促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗分享和互動交流。

根據(jù)中國央行《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》指出“金融科技是技術(shù)驅(qū)動的金融創(chuàng)新,旨在運用現(xiàn)代科技成果改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)流程等,推動金融發(fā)展提質(zhì)增效”。

未來,通過結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),構(gòu)建基于區(qū)塊鏈的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)和資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),區(qū)塊鏈技術(shù)有望從根本上改變供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)模式,推動供應(yīng)鏈金融向去核心企業(yè)的3.0模式邁進(jìn)。

金融科技行業(yè)市場深入分析

中國人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》,確定“十四五”金融科技發(fā)展六項目標(biāo)。而這份文件的發(fā)布也標(biāo)志著我國金融科技“厚積成勢”,正式邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

消費信貸業(yè)務(wù)為主的金融科技公司也在加快轉(zhuǎn)型步伐。以招行為例,財富管理手續(xù)費及傭金收入358.41億元,同比增長29.00%。平安銀行信用卡綜合化經(jīng)營持續(xù)深入,開放、聯(lián)動和協(xié)同為業(yè)務(wù)發(fā)展注入了持續(xù)的活力和機會。借信融合業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)、信用卡積分通過理財金與理財業(yè)務(wù)充分聯(lián)動,綜合化經(jīng)營效果顯著。在信用卡行業(yè)發(fā)卡量增速觸頂?shù)谋尘跋?,?chuàng)新探索了存量時代的可能發(fā)展路徑。

中國人民銀行支持在上海市、重慶市、深圳市、河北雄安新區(qū)、杭州市、蘇州市等6市(區(qū))擴大金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點,引導(dǎo)持牌金融機構(gòu)、科技公司申請創(chuàng)新測試。

從金融科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看,金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè),為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持,金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)等,下游即使需要各種金融服務(wù)的個體或企業(yè)。不同金融科技企業(yè)/技術(shù)服務(wù)商在不同技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢和發(fā)展方向各有不同,同一家企業(yè)很難擁有所有全部核心技術(shù)能力,因此存在企業(yè)間互為上下游的情況,如:A企業(yè)采購B企業(yè)的技術(shù)解決方案,但B企業(yè)使用A企業(yè)的云服務(wù)。

從金融科技還有融資情況來看,全球金融科技持續(xù)走熱。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022Q1全球金融科技共有1399件融資事件,達(dá)歷史最高,融資金額為288億美元,環(huán)比下降18.2%,但規(guī)模依舊可觀。各國政府對本國的金融科技發(fā)展高度重視,全球已有超過40余座城市出臺了金融科技相關(guān)政策或針對性扶持措施。

金融科技企業(yè)具有高成長性,但往往存在投資周期長、投資風(fēng)險高等問題,股權(quán)融資與之更加適配。發(fā)展科技金融要用金融科技更好地促進(jìn)科技金融的發(fā)展,重點是支持服務(wù)好科技型企業(yè)。

從好的方面來看,專家認(rèn)為金融科技行業(yè)將能夠利用 新冠疫情 危機創(chuàng)造的新機遇。例如,持續(xù)的社交隔離要求正在推動對數(shù)字支付的需求。數(shù)字錢包正在蓬勃發(fā)展,各國都在爭相制定國家標(biāo)準(zhǔn)。

中研研究院出版的《2023-2028年金融科技行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示

未來金融科技市場的發(fā)展現(xiàn)狀如何?

金融科技行業(yè)涌現(xiàn)“大模型熱”,從多家金融機構(gòu)的動作就不難窺出。例如,馬上消費金融推出“三橫三豎”戰(zhàn)略。 “三橫”意為,通過持續(xù)學(xué)習(xí)技術(shù)、模型控制、組合式 AI 系統(tǒng)形成的安全、合規(guī)、可信的魯棒性決策能力?!叭Q”則包括,一是數(shù)據(jù)智能,二是多模態(tài)大模型,三是實時人機協(xié)作。

金融科技行業(yè)在盈利方面,上半年有29家公司營業(yè)收入呈現(xiàn)正增長,平均營業(yè)收入達(dá)到18.55億元,平均增長8.25%,總體為增長趨勢。但歸母凈利潤表現(xiàn)不佳,近28%的公司出現(xiàn)虧損,平均歸母凈利潤為1.97億元,平均增長率為-38.94%。

在營運方面,上半年大部分金融科技公司表現(xiàn)穩(wěn)定,平均毛利率為36.23%,3家企業(yè)毛利率超80%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全球初創(chuàng)企業(yè)已籌集了307.9億美元,完全超過2020年的302.6億美元。其中一季度金融科技投資較之前增長了30%,二季度,金融科技主導(dǎo)了全球初創(chuàng)企業(yè)的投資。至今為止,金融科技2021年在657筆交易中籌集了307.9億美元。

京東供應(yīng)鏈金融科技也在近日首次揭示了大模型技術(shù)在數(shù)智化風(fēng)控領(lǐng)域的探索情況。不同于其他的大模型,京東自研大模型未來的應(yīng)用重點在于產(chǎn)業(yè)場景,包括在行業(yè)風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警、動產(chǎn)融資模式下押品準(zhǔn)入+估值、應(yīng)收融資模式下供應(yīng)商信用評估、小微金融模式下中小企業(yè)信用評估等領(lǐng)域,均進(jìn)行了相關(guān)的探索實踐。

今年上半年,全球金融科技公司獲得的融資總額為230億美元,同比下降49%。平均來看,種子輪融資規(guī)模下降12%,創(chuàng)業(yè)初期融資規(guī)模下降14%,成長期和成熟期創(chuàng)業(yè)公司的融資規(guī)模則分別下降43%和66%。

融資筆數(shù)也出現(xiàn)了急劇下滑。今年上半年,金融科技行業(yè)完成了1178筆融資,同比下降了64%。其中,第二季度交易筆數(shù)為522筆,低于第一季度的656筆,也低于去年第二季度的944筆。

金融科技在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新方向:

一是銀行基于交易數(shù)據(jù)對供應(yīng)鏈中核心企業(yè)的上下游企業(yè)進(jìn)行授信;

二是大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術(shù)的應(yīng)用。以前供應(yīng)鏈金融往往應(yīng)用于應(yīng)收賬款的保理、存貨的質(zhì)押融資等,這些業(yè)務(wù)大都基于上下游企業(yè)與核心企業(yè)之間的交易。隨著技術(shù)的進(jìn)步,商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新已經(jīng)大大突破了傳統(tǒng)的范疇,現(xiàn)在金融機構(gòu)對上下游企業(yè)進(jìn)行授信時,不要求有應(yīng)收賬款、存貨、預(yù)付賬款,只要之前有過交易的數(shù)據(jù),就可以基于數(shù)據(jù)進(jìn)行授信;

三是由于供應(yīng)鏈金融涉及的環(huán)節(jié)多,利益相關(guān)方也較多,包括金融機構(gòu)、核心企業(yè)、物流企業(yè)、上下游的小微企業(yè)自身,而區(qū)塊鏈技術(shù)在解決鏈條上不同環(huán)節(jié)的信任問題方面將有很大突破;

四是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)里倉儲、存貨、監(jiān)控方面的幫助;五是作為其他科技前提的電子銀行技術(shù),支撐起數(shù)字化操作。

中國金融科技行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀,通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進(jìn)行整理分析,金融科技行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析金融科技行業(yè)的市場現(xiàn)狀,為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判,挖掘投資價值,同時提出金融科技行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

據(jù)了解,該行業(yè)發(fā)展空間極大,未來金融科技市場現(xiàn)狀如何呢?請查看,中研研究院出版的《2023-2028年金融科技行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》。

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