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2023年肉類加工行業(yè)市場全景調(diào)研及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

近年來,隨著我國居民人均可支配收入持續(xù)增長和生活水平顯著提高,居民消費(fèi)升級成為必然趨勢。肉類及加工品是我國城鄉(xiāng)居民的生活必需品,消費(fèi)升級使得高蛋白、低脂肪、低膽固醇的牛羊肉食品受到更多消費(fèi)者的關(guān)注和喜愛。

隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展、人民生活水平的提高以及購買力的增強(qiáng),我國肉類制品的生產(chǎn)和消費(fèi)總量將實現(xiàn)持續(xù)增長。肉制品主要包括香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯等。

肉類加工行業(yè)市場全景調(diào)研

中國的肉類加工業(yè)經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉,再到冷卻肉的發(fā)展軌跡,其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速,成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)支柱,傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化,西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細(xì)分,豬肉的價格較大的影響了整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

2022年我國肉類產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高,其中豬肉和禽肉產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重維持在85%左右,牛羊肉占比相對較為穩(wěn)定,這與我國的肉類消費(fèi)習(xí)慣——紅肉為主、白肉為輔密切相關(guān)。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,2022年我國豬牛羊禽肉產(chǎn)量9227萬噸,比上年增長3.8%,且達(dá)到近十年最高水平,年均復(fù)合增長率為0.67%。其中,豬肉產(chǎn)量5541萬噸,增長4.6%;肉禽產(chǎn)量2443萬噸,增長2.6%。從近年的肉類產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看,除2019年和2020年,豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重達(dá)到60%-65%,但占比整體是下降趨勢;禽肉產(chǎn)量占比一般為20%-27%,且整體是增加趨勢;牛羊肉產(chǎn)量占比穩(wěn)定在12%-14%,整體變化幅度較小。

作為肉類生產(chǎn)的直接上游,畜禽活體的出欄量直接影響肉類產(chǎn)量。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,近十年家禽出欄量呈現(xiàn)穩(wěn)步增加的趨勢,年均復(fù)合增長率為2.73%,尤其是2019-2020年生豬出欄量減少的兩年增速較明顯;生豬出欄量則表現(xiàn)為減少跡象,2021-2022年雖不斷恢復(fù),但年均復(fù)合增長率為-0.23%。2022年家禽出欄量達(dá)到161.4億只,處于近十年最高水平;生豬出欄量為6.99億頭,較近十年最高點2014年的7.35億頭減少3600萬頭。所以家禽出欄量創(chuàng)近十年新高以及生豬出欄量繼續(xù)恢復(fù),是2022年我國肉類產(chǎn)量再上新臺階的主要原因。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國肉類加工行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析:

近年來,隨著我國居民人均可支配收入持續(xù)增長和生活水平顯著提高,居民消費(fèi)升級成為必然趨勢。肉類及加工品是我國城鄉(xiāng)居民的生活必需品,消費(fèi)升級使得高蛋白、低脂肪、低膽固醇的牛羊肉食品受到更多消費(fèi)者的關(guān)注和喜愛。

中國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國,但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品,而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品科技含量低,產(chǎn)品開發(fā)能力不足。可概括為三多三少,即高溫肉制品多、低溫肉制品少,初級加工多、精深加工少,老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低,不能適應(yīng)肉類生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費(fèi)的需要,特別是肉制品產(chǎn)量僅占肉類總產(chǎn)量的3.6%,年人均不足2kg,與發(fā)達(dá)國家肉制品占肉類產(chǎn)量的50%相比,差距很大。

因此,加大政府扶持力度,建立以肉制品加工業(yè)為核心,涵蓋養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲運(yùn)、批發(fā)配送、制品零售、設(shè)備制造及相關(guān)高等教育和科學(xué)研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈,提高肉制品行業(yè)的規(guī)?;艾F(xiàn)代化水平,有利于進(jìn)一步促進(jìn)肉制品行業(yè)的高速發(fā)展,縮短與國外發(fā)達(dá)國家的差距。

我國屠宰及肉類加工行業(yè)市場參與者眾多,行業(yè)集中度較低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在多、小、散、亂等現(xiàn)象,行業(yè)規(guī)范化治理對行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。行業(yè)主管部門相繼出臺了多項加強(qiáng)屠宰加工及流通銷售等環(huán)節(jié)的整頓措施并多次修訂《食品安全法》、《食品安全法實施條例》及《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等法律法規(guī),明確了相關(guān)法律責(zé)任并逐步加大違反規(guī)定的處罰力度。

各級地方政府也頒布了多項屠宰及肉類加工方面的管理條例,不斷提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。隨著我國在屠宰及肉類加工行業(yè)的法律法規(guī)陸續(xù)出臺并完善,目前已經(jīng)基本形成權(quán)責(zé)一致、分工明確、運(yùn)行高效的監(jiān)管體系。

國內(nèi)屠宰及肉類加工行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,目前已出現(xiàn)一批行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè),如雙匯發(fā)展、溫氏股份、牧原股份等。這些企業(yè)均具有從養(yǎng)殖到肉類加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈,并依據(jù)自身規(guī)模、技術(shù)、管理、渠道等優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)上居于龍頭地位(如溫氏股份生豬、肉雞養(yǎng)殖國內(nèi)第一,雙匯發(fā)展肉制品產(chǎn)銷全國第一)。

當(dāng)前國內(nèi)行業(yè)集中度較低的現(xiàn)狀,與美國八十年代初的情況類似,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)為增強(qiáng)對上游的話語權(quán)以穩(wěn)定上游采購價格,進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)模,將進(jìn)一步加強(qiáng)對上游養(yǎng)殖業(yè)的整合;同時,為了攫取下游終端消費(fèi)的高附加值,前述企業(yè)將通過自行培育、并購、合作等多種方式建立自身的終端品牌、渠道而觸達(dá)終端消費(fèi)者,從而實現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)下游的延伸。

肉類加工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

目前國內(nèi)屠宰及肉類加工行業(yè)集中度較低,基于國外屠宰及肉類加工行業(yè)的發(fā)展的歷程,并結(jié)合國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展的路徑、經(jīng)驗,可以較清晰的看到行業(yè)集中并向上下游雙向整合——即全產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢。

肉類加工行業(yè)正進(jìn)入消費(fèi)升級,低溫肉制品行業(yè)用戶持續(xù)增長,且生產(chǎn)、研發(fā)技術(shù),到供應(yīng)鏈、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)各方面基建趨于完善。

畜禽屠宰加工企業(yè)都在積極謀求企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提高精深加工水平,其中很重要的一個方面,就是根據(jù)餐飲業(yè)客戶需求提供定制化餐飲食材,定制化餐飲食材實際上就屬于預(yù)制菜范疇。最近幾年,連鎖餐飲、外賣、團(tuán)餐發(fā)展不斷擴(kuò)充預(yù)制菜B端市場,疫情、便利需求等因素激活預(yù)制菜C端需求,預(yù)制菜市場規(guī)模擴(kuò)大、市場前景更加明朗。

據(jù)中國酒店業(yè)協(xié)會對樣本餐飲企業(yè)的測算,使用預(yù)制菜的餐飲企業(yè)能有效節(jié)省人力成本、壓縮出餐時間,利潤率有望提升7%,同時可使餐廳的原料采購成本下降10%。

尤其是“中央廚房”的應(yīng)用,為預(yù)制菜提供規(guī)模化生產(chǎn)的基本條件。一旦市場需求打開,標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程可以提升產(chǎn)量,降低單份產(chǎn)品的平均成本。這對于企業(yè)而言,將帶來利好。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,肉類加工市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面,肉類加工企業(yè)數(shù)量越來越多,市場正面臨著供給與需求的不對稱,肉類加工行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求,但是在一些肉類加工細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間,信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

想要了解更多肉類加工行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國肉類加工行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》本報告通過深入的調(diào)查、分析,投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場,對肉類加工行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手,了解市場定位,把握市場特征,發(fā)掘價格規(guī)律,創(chuàng)新營銷手段,提出肉類加工行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略,對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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