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肉類(lèi)加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及肉類(lèi)加工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展、人民生活水平的提高以及購(gòu)買(mǎi)力的增強(qiáng),我國(guó)肉類(lèi)制品的生產(chǎn)和消費(fèi)總量將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。肉類(lèi)市場(chǎng)需求呈多樣化發(fā)展趨勢(shì),消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化,豬肉在肉類(lèi)總量中的比重將會(huì)繼續(xù)下降,牛羊肉、禽肉的比重將快速上升。巨大的市場(chǎng)需求和日漸成熟的肉類(lèi)加工技術(shù),中國(guó)肉類(lèi)加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領(lǐng)域的香餑餑。肉類(lèi)加工制品產(chǎn)品利潤(rùn)較高,發(fā)展空間較大,未來(lái)將是肉類(lèi)行業(yè)發(fā)展的大方向。

中國(guó)是世界上最大的肉類(lèi)生產(chǎn)國(guó),但肉類(lèi)制品大多都是初加工產(chǎn)品,而精深加工的肉制品卻很少。主要問(wèn)題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品科技含量低,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力不足。可概括為三多三少,即高溫肉制品多、低溫肉制品少,初級(jí)加工多、精深加工少,老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。這反映了中國(guó)肉類(lèi)科技與加工水平較低,不能適應(yīng)肉類(lèi)生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費(fèi)的需要,特別是肉制品產(chǎn)量?jī)H占肉類(lèi)總產(chǎn)量的3.6%,年人均不足2kg,與發(fā)達(dá)國(guó)家肉制品占肉類(lèi)產(chǎn)量的50%相比,差距很大。中國(guó)肉類(lèi)企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問(wèn)題。肉類(lèi)加工企業(yè)以中小企業(yè)為主,小企業(yè)達(dá)1.9萬(wàn)家,規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家,而像雙匯、雨潤(rùn)等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。自全球疫情暴發(fā)以來(lái),肉制品廠(chǎng)成為“熱點(diǎn)”已不鮮見(jiàn),也引發(fā)了對(duì)動(dòng)物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂(yōu)慮。

中國(guó)肉類(lèi)工業(yè)主要包含畜禽的屠宰、肉的冷卻、冷凍以及冷藏、肉的分割以及肉的包裝營(yíng)銷(xiāo)等內(nèi)容。隨著我國(guó)肉類(lèi)生產(chǎn)發(fā)展速度的不斷提升,肉類(lèi)生產(chǎn)加工儲(chǔ)藏保鮮運(yùn)輸方面也有了飛速的進(jìn)步,可以看出我國(guó)肉類(lèi)加工技術(shù)水平以及質(zhì)量都得到了較大的提高。

近幾年肉類(lèi)加工經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉到冷卻肉的發(fā)展軌跡。速凍方便肉類(lèi)食品發(fā)展迅速,成為許多肉類(lèi)食品廠(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn);傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化,傳統(tǒng)的作坊制作向現(xiàn)代化工廠(chǎng)挺進(jìn);西式肉制品發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁;利用肉制品腌制、干燥成熟和殺菌防腐處理等高新技術(shù),開(kāi)發(fā)出低溫肉制品、保健肉制品等。

中國(guó)肉類(lèi)加工業(yè)主要包含畜禽的屠宰、肉的冷卻、冷凍以及冷藏、肉的分割以及肉的包裝營(yíng)銷(xiāo)等內(nèi)容。隨著我國(guó)肉類(lèi)生產(chǎn)發(fā)展速度的不斷提升,肉類(lèi)生產(chǎn)加工儲(chǔ)藏保鮮運(yùn)輸方面也有了飛速的進(jìn)步,可以看出我國(guó)肉類(lèi)加工技術(shù)水平以及質(zhì)量都得到了較大的提高。

隨著肉類(lèi)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,肉類(lèi)深加工的比例在不斷增加,新的肉類(lèi)加工廠(chǎng)也在不斷涌現(xiàn),這些企業(yè)就需要投入大量的加工設(shè)備。另外,上個(gè)世紀(jì)八、九十年代購(gòu)入的大批國(guó)外設(shè)備已趨于淘汰,需要更新。因此,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)肉類(lèi)加工機(jī)械的需求量將會(huì)不斷增大。

國(guó)內(nèi)肉類(lèi)加工五十強(qiáng)企業(yè)所使用的主要設(shè)備均為進(jìn)口,隨著國(guó)內(nèi)肉類(lèi)機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高,這些企業(yè)就會(huì)逐步采用國(guó)內(nèi)的肉類(lèi)機(jī)械,其需求額是很大的。從另一方面來(lái)說(shuō),大量進(jìn)口設(shè)備對(duì)于肉類(lèi)加工企業(yè)是一個(gè)沉重的包袱。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的投入過(guò)大,將大大影響肉類(lèi)產(chǎn)品的成本,使得企業(yè)在銷(xiāo)售上無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。

肉類(lèi)工業(yè)發(fā)展的重要保障是肉類(lèi)加工機(jī)械。早期我國(guó)為提高國(guó)內(nèi)肉類(lèi)深加工技術(shù),開(kāi)始從國(guó)外進(jìn)口肉類(lèi)加工設(shè)備。此后我國(guó)肉類(lèi)加工企業(yè)開(kāi)始認(rèn)識(shí)和了解現(xiàn)代化的加工設(shè)備、工藝及產(chǎn)品;肉類(lèi)加工機(jī)械制造廠(chǎng)家也開(kāi)始接觸先進(jìn)的肉類(lèi)加工設(shè)備,并開(kāi)始借鑒國(guó)外的技術(shù)開(kāi)發(fā)中國(guó)自己的產(chǎn)品。

肉類(lèi)加工行業(yè)正進(jìn)入消費(fèi)升級(jí),低溫肉制品行業(yè)用戶(hù)持續(xù)增長(zhǎng),且生產(chǎn)、研發(fā)技術(shù),到供應(yīng)鏈、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)各方面基建趨于完善。未來(lái)肉類(lèi)加工企業(yè)為了取得行業(yè)領(lǐng)先地位,必須要不斷加大科研投入,努力改進(jìn)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方法,加強(qiáng)對(duì)食品的檢驗(yàn)檢測(cè),加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的改造和研發(fā),從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量和品質(zhì)。

從肉制品市場(chǎng)份額方面來(lái)看,低溫肉制品市場(chǎng)份額持續(xù)提升,已經(jīng)超過(guò)65%。在全球范圍內(nèi),我國(guó)肉制品消費(fèi)量占比仍遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家肉制品消費(fèi)量,其中發(fā)達(dá)國(guó)家的肉制品消費(fèi)比例超過(guò)了70%,中國(guó)肉制品消費(fèi)比例僅為13%,行業(yè)還有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

肉類(lèi)加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

肉類(lèi)加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?近年來(lái),隨著我國(guó)居民人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)和生活水平顯著提高,居民消費(fèi)升級(jí)成為必然趨勢(shì)。肉類(lèi)及加工品是我國(guó)城鄉(xiāng)居民的生活必需品,消費(fèi)升級(jí)使得高蛋白、低脂肪、低膽固醇的牛羊肉食品受到更多消費(fèi)者的關(guān)注和喜愛(ài)。

我國(guó)居民的肉類(lèi)結(jié)構(gòu)性消費(fèi)升級(jí)過(guò)程正由大中城市向小城市和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村擴(kuò)展。隨著農(nóng)民生活水平的提高,農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)肉類(lèi)產(chǎn)品的需求將得到促進(jìn),為行業(yè)發(fā)展提供廣闊的增長(zhǎng)空間。

肉類(lèi)市場(chǎng)需求呈多樣化發(fā)展趨勢(shì),消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化,豬肉在肉類(lèi)總量中的比重將會(huì)繼續(xù)下降,牛羊肉、禽肉的比重將快速上升。巨大的市場(chǎng)需求和日漸成熟的肉類(lèi)加工技術(shù),中國(guó)肉類(lèi)加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領(lǐng)域的香餑餑。肉類(lèi)加工制品產(chǎn)品利潤(rùn)較高,發(fā)展空間較大,未來(lái)將是肉類(lèi)行業(yè)發(fā)展的大方向。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年肉類(lèi)加工產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展、人民生活水平的提高以及購(gòu)買(mǎi)力的增強(qiáng),我國(guó)肉類(lèi)制品的生產(chǎn)和消費(fèi)總量將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。肉制品主要包括香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯等。

肉類(lèi)市場(chǎng)需求呈多樣化發(fā)展趨勢(shì),消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化,豬肉在肉類(lèi)總量中的比重將會(huì)繼續(xù)下降,牛羊肉、禽肉的比重將快速上升。巨大的市場(chǎng)需求和日漸成熟的肉類(lèi)加工技術(shù),中國(guó)肉類(lèi)加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領(lǐng)域的香餑餑。肉類(lèi)加工制品產(chǎn)品利潤(rùn)較高,發(fā)展空間較大,未來(lái)將是肉類(lèi)行業(yè)發(fā)展的大方向。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量9227萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)3.8%,且達(dá)到近十年最高水平,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為0.67%。其中,豬肉產(chǎn)量5541萬(wàn)噸,增長(zhǎng)4.6%;肉禽產(chǎn)量2443萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.6%。從近年的肉類(lèi)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看,除2019年和2020年,豬肉產(chǎn)量占肉類(lèi)總產(chǎn)量的比重達(dá)到60%-65%,但占比整體是下降趨勢(shì);禽肉產(chǎn)量占比一般為20%-27%,且整體是增加趨勢(shì);牛羊肉產(chǎn)量占比穩(wěn)定在12%-14%,整體變化幅度較小。

2022年我國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高,其中豬肉和禽肉產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重維持在85%左右,牛羊肉占比相對(duì)較為穩(wěn)定,這與我國(guó)的肉類(lèi)消費(fèi)習(xí)慣——紅肉為主、白肉為輔密切相關(guān)。2023年生豬出欄量存在減少預(yù)期,肉雞、肉鴨等主要家禽出欄量將增加,預(yù)計(jì)年內(nèi)肉類(lèi)產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)或有壓力。

作為肉類(lèi)生產(chǎn)的直接上游,畜禽活體的出欄量直接影響肉類(lèi)產(chǎn)量。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,近十年家禽出欄量呈現(xiàn)穩(wěn)步增加的趨勢(shì),年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.73%,尤其是2019-2020年生豬出欄量減少的兩年增速較明顯;生豬出欄量則表現(xiàn)為減少跡象,2021-2022年雖不斷恢復(fù),但年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.23%。2022年家禽出欄量達(dá)到161.4億只,處于近十年最高水平;生豬出欄量為6.99億頭,較近十年最高點(diǎn)2014年的7.35億頭減少3600萬(wàn)頭。所以家禽出欄量創(chuàng)近十年新高以及生豬出欄量繼續(xù)恢復(fù),是2022年我國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量再上新臺(tái)階的主要原因。

中國(guó)的肉類(lèi)加工業(yè)經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉,再到冷卻肉的發(fā)展軌跡,其中速凍方便肉類(lèi)食品發(fā)展迅速,成為維持許多肉類(lèi)食品加工企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)支柱,傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化,西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細(xì)分,豬肉的價(jià)格較大的影響了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

中國(guó)是世界上最大的肉類(lèi)生產(chǎn)國(guó),但肉類(lèi)制品大多都是初加工產(chǎn)品,而精深加工的肉制品卻很少。主要問(wèn)題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品科技含量低,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力不足??筛爬槿嗳?,即高溫肉制品多、低溫肉制品少,初級(jí)加工多、精深加工少,老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。這反映了中國(guó)肉類(lèi)科技與加工水平較低,不能適應(yīng)肉類(lèi)生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費(fèi)的需要,特別是肉制品產(chǎn)量?jī)H占肉類(lèi)總產(chǎn)量的3.6%,年人均不足2kg,與發(fā)達(dá)國(guó)家肉制品占肉類(lèi)產(chǎn)量的50%相比,差距很大。

因此,加大政府扶持力度,建立以肉制品加工業(yè)為核心,涵蓋養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲(chǔ)運(yùn)、批發(fā)配送、制品零售、設(shè)備制造及相關(guān)高等教育和科學(xué)研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈,提高肉制品行業(yè)的規(guī)?;艾F(xiàn)代化水平,有利于進(jìn)一步促進(jìn)肉制品行業(yè)的高速發(fā)展,縮短與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。

我國(guó)屠宰及肉類(lèi)加工行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多,行業(yè)集中度較低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在多、小、散、亂等現(xiàn)象,行業(yè)規(guī)范化治理對(duì)行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。行業(yè)主管部門(mén)相繼出臺(tái)了多項(xiàng)加強(qiáng)屠宰加工及流通銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的整頓措施并多次修訂《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》及《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等法律法規(guī),明確了相關(guān)法律責(zé)任并逐步加大違反規(guī)定的處罰力度。各級(jí)地方政府也頒布了多項(xiàng)屠宰及肉類(lèi)加工方面的管理?xiàng)l例,不斷提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻。隨著我國(guó)在屠宰及肉類(lèi)加工行業(yè)的法律法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)并完善,目前已經(jīng)基本形成權(quán)責(zé)一致、分工明確、運(yùn)行高效的監(jiān)管體系。

現(xiàn)下,中國(guó)肉類(lèi)企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問(wèn)題。肉類(lèi)加工企業(yè)以中小企業(yè)為主,小企業(yè)達(dá)1.9萬(wàn)家,規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家,而像雙匯、雨潤(rùn)等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。

肉類(lèi)加工行業(yè)正進(jìn)入消費(fèi)升級(jí),低溫肉制品行業(yè)用戶(hù)持續(xù)增長(zhǎng),且生產(chǎn)、研發(fā)技術(shù),到供應(yīng)鏈、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)各方面基建趨于完善。畜禽屠宰加工企業(yè)都在積極謀求企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),提高精深加工水平,其中很重要的一個(gè)方面,就是根據(jù)餐飲業(yè)客戶(hù)需求提供定制化餐飲食材,定制化餐飲食材實(shí)際上就屬于預(yù)制菜范疇。最近幾年,連鎖餐飲、外賣(mài)、團(tuán)餐發(fā)展不斷擴(kuò)充預(yù)制菜B端市場(chǎng),疫情、便利需求等因素激活預(yù)制菜C端需求,預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、市場(chǎng)前景更加明朗。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年肉類(lèi)加工產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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