聚丙烯行業(yè)商業(yè)模式 中國(guó)是全球最大的聚丙烯需求市場(chǎng)

• 陳博 2023年9月12日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1086 69
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聚丙烯的結(jié)構(gòu)超壓比較高,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和定價(jià)方法以及流通方式也在發(fā)生變化。新互聯(lián)網(wǎng),特別是電子商務(wù)平臺(tái)的興起,將對(duì)整個(gè)傳統(tǒng)塑料的流通產(chǎn)生重大影響。在采購(gòu)方面,聚丙烯的直接上游原料是丙烯。顆粒的丙烯來(lái)源主要由企業(yè)供應(yīng)。新興的煤制烯烴和PDH企業(yè)通過(guò)自己的相關(guān),

欲了解更多聚丙烯行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)聚丙烯膜市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

中國(guó)作為全球最大的聚丙烯需求市場(chǎng)，吸引了國(guó)際石化巨頭的目光。歐美日等企業(yè)憑借強(qiáng)大的科研及技術(shù)實(shí)力，牢牢占據(jù)進(jìn)口聚丙烯產(chǎn)品的高端領(lǐng)域;韓國(guó)、新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣等則借助地域及長(zhǎng)期扎根國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，是進(jìn)口聚丙烯的主要來(lái)源;中東各國(guó)則依靠其強(qiáng)大的成本優(yōu)勢(shì)，大有后來(lái)居上之勢(shì);另外，與傳統(tǒng)的舶來(lái)貿(mào)易不同，近年來(lái)沙特在天津、福建的兩個(gè)合資項(xiàng)目已投產(chǎn)、科威特在湛江的合資項(xiàng)目也已奠基;阿聯(lián)酋在廣州南沙的原料封裝工廠已投產(chǎn)，更是加速了進(jìn)口聚丙烯對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透。對(duì)國(guó)內(nèi)聚丙烯企業(yè)而言，需要盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，開發(fā)有技術(shù)含量、性能特別的差異化產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)服務(wù)了解客戶差異化需求，并發(fā)現(xiàn)新的需求，還要與下游的大型工廠建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，以便應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)。

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生產(chǎn)工藝方面：當(dāng)前我國(guó)制取PP的工藝有原油或石腦油裂解的油化工工藝、以煤為原料經(jīng)甲醇制烯烴的煤化工工藝、單純以甲醇為原料的MTO/MTP工藝、以丙烷為原料的PDH工藝以及部分外采單體丙烯制PP等工藝，其中煉油化工占比位居首位，產(chǎn)能占比超過(guò)一半，這主要還是因?yàn)橐栽蜑樵系臒捇惑w化項(xiàng)目的PP產(chǎn)能具有工藝技術(shù)成熟、工藝安全可控、產(chǎn)品性能較佳等優(yōu)點(diǎn)。

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細(xì)看我國(guó)未來(lái)5年的新建PP產(chǎn)能項(xiàng)目的工藝，仍然堅(jiān)持多元化特色，主要由于煤炭作為原油的補(bǔ)充，產(chǎn)能繼續(xù)釋放。而海外化工品貿(mào)易更多先到達(dá)我國(guó)東部沿海地區(qū)，沿海地區(qū)也有不少以甲醇為原料的MTO/MTP工藝和以丙烷為原料的PDH工藝制PP的裝置。

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聚丙烯的結(jié)構(gòu)超壓比較高,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和定價(jià)方法以及流通方式也在發(fā)生變化。新互聯(lián)網(wǎng),特別是電子商務(wù)平臺(tái)的興起,將對(duì)整個(gè)傳統(tǒng)塑料的流通產(chǎn)生重大影響。在采購(gòu)方面,聚丙烯的直接上游原料是丙烯。顆粒的丙烯來(lái)源主要由企業(yè)供應(yīng)。新興的煤制烯烴和PDH企業(yè)通過(guò)自己的相關(guān)設(shè)備提供丙烯。由于丙烯主要是煉油設(shè)備的副產(chǎn)品,因此附加值很高,但產(chǎn)量太小,當(dāng)丙烯稀缺時(shí),它會(huì)被接近。在生產(chǎn)方面,公司采用三種模式:銷售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷售,以及定制生產(chǎn)。在銷售方面,煉油和化工企業(yè)大多是線上和線下代理商的組合,分為直銷和分銷。

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(1)營(yíng)銷模式：大多數(shù)石化企業(yè)仍以線下銷售為主流銷售模式,但隨著生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增加,特別是本地企業(yè)和煤炭企業(yè),銷售模式多樣化。神華集團(tuán)建立了自己的神華煤炭交易網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)采用在線拍賣和在線掛單模式共同出售。延安煉油廠和擴(kuò)大的中國(guó)煤炭公司采用在線拍賣和代理分銷相結(jié)合的方式。在線拍賣主要是讓顧客自由發(fā)揮并從拍賣中找到價(jià)格。對(duì)于新的生產(chǎn)企業(yè),可以大大降低成本,提高銷售效率。然而,與此同時(shí),不可能忽略拍賣期間的惡意出價(jià)和缺乏客戶資源。很難最大化市場(chǎng)的利潤(rùn)。電子交易模式可以迎合互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì),吸引更多的客戶參與,擴(kuò)大銷售渠道,使客戶購(gòu)買更方便。然而,與此同時(shí),沒有條件限制,拍賣現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。點(diǎn)價(jià)模型主要應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)鏈的中下游,可以更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于交易者來(lái)說(shuō),它可以改變過(guò)去賭博市場(chǎng)的格局,降低資本壓力,避免價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),賺取合理的利潤(rùn)。對(duì)于下游工廠,您可以提前鎖定利潤(rùn)并專注于生產(chǎn)和銷售。

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(2)生產(chǎn)方式:國(guó)內(nèi)聚丙烯企業(yè)的生產(chǎn)方式分為三個(gè)模式:銷售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷售,以及定制生產(chǎn)。目前,大多數(shù)生產(chǎn)模式是按照生產(chǎn)和銷售執(zhí)行的,主要是由于效率和轉(zhuǎn)型升級(jí)的經(jīng)濟(jì)要求。同時(shí),隨著市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大,產(chǎn)品質(zhì)量提高,企業(yè)利潤(rùn)不斷擴(kuò)大,增加產(chǎn)量,增加市場(chǎng)份額。該稅率已成為企業(yè)的經(jīng)常性策略。但是,生產(chǎn)和銷售也是PP供需不平衡或資源結(jié)構(gòu)不合理的原因。生產(chǎn)和銷售基于工廠上游的生產(chǎn)平衡作為主要生產(chǎn)參考,銷售歸因于聚丙烯儲(chǔ)存。難度和存儲(chǔ)成本是可控的并且沒有太大的壓力,因此生產(chǎn)者對(duì)他們自己的調(diào)度具有明顯的主觀偏好。隨著聚丙烯產(chǎn)能的逐步提高,市場(chǎng)供應(yīng)壓力明顯。面對(duì)行業(yè)的發(fā)展,一些企業(yè)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變思路,實(shí)施符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的銷售導(dǎo)向型生產(chǎn)模式。業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)理念不斷完善,產(chǎn)品體系也在不斷鞏固產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,市場(chǎng)需要生產(chǎn)任何東西,但也需要考慮設(shè)備的工藝技術(shù)和切換難度,生產(chǎn)方式是慢。在日益合理的消費(fèi)者需求和越來(lái)越嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量要求的背景下,定制生產(chǎn)逐漸出現(xiàn),但定制的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇,盡管定制產(chǎn)品的好處遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的好處。但是,為了保證大規(guī)模生產(chǎn),大型生產(chǎn)企業(yè)具有一般生產(chǎn)線的高度標(biāo)準(zhǔn)化。要實(shí)現(xiàn)定制化生產(chǎn),有必要調(diào)整當(dāng)前的生產(chǎn)策略,這需要高時(shí)間,人力,物力和財(cái)力。雖然中國(guó)的定制生產(chǎn)仍然不完善,但它仍然堅(jiān)持在困境中前進(jìn),探索最佳解決方案的能力,以更好地服務(wù)于市場(chǎng)。

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從擴(kuò)能周期內(nèi)石化企業(yè)排產(chǎn)種類來(lái)看，近幾年拉絲產(chǎn)量逐漸走低，占比由43%降至33%，抗沖共聚類占比走高，由19%到23%。隨著煤化工、PDH聚丙烯裝置的崛起，新裝置生產(chǎn)初期多以拉絲產(chǎn)品開始試車，同質(zhì)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。從近五年拉絲產(chǎn)量來(lái)看，產(chǎn)量持續(xù)居高不下，因新上裝置產(chǎn)能普遍較大，規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出，拉絲排產(chǎn)量較大，這導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。目前產(chǎn)能基數(shù)較大，拉絲產(chǎn)量高于五年平均水平，但占比持續(xù)下滑。行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變?cè)猩a(chǎn)格局，努力研發(fā)高效、高附加值產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的日益增長(zhǎng)，有效擠壓部分進(jìn)口料市場(chǎng)份額，進(jìn)口產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不在，逐漸被國(guó)內(nèi)新產(chǎn)品所替代。

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