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中國公共充電基礎設施整體維持增長 充電基礎設施行業(yè)市場發(fā)展分析

2023年8月公共充電樁比7月增加6.1萬臺;8月同比增長39.9%。聯(lián)盟內成員單位總計上報公共充電樁227.2萬臺,其中直流充電樁96.3萬臺、交流充電樁130.7萬臺。從2022年9月到2023年8月,月均新增公共充電樁約5.4萬臺。

在“雙碳”目標引領下,我國新能源汽車保有量已達1310萬輛,并繼續(xù)保持較快增速。作為直接影響新能源汽車推廣的重要因素,充電設施至關重要。

充電基礎設施為電動汽車提供充換電服務,是重要的交通能源融合類基礎設施。當前,我國新能源汽車市場蓬勃發(fā)展,但充電基礎設施仍存在布局不夠完善、結構不夠合理、服務不夠均衡、運營不夠規(guī)范等問題。

為加強充電基礎設施建設,進一步釋放新能源汽車消費潛力,更好支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展,國務院辦公廳前不久印發(fā)《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》,加力布局新能源汽車充電基礎設施。

意見提出了我國充電基礎設施發(fā)展的總體目標,即到2030年,基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系,有力支撐新能源汽車產業(yè)發(fā)展,有效滿足人民群眾出行充電需求。

網(wǎng)絡覆蓋方面,建設形成城市面狀、公路線狀、鄉(xiāng)村點狀布局的充電網(wǎng)絡,在大中型以上城市,經(jīng)營性停車場具備規(guī)范充電條件的車位比例力爭超過城市注冊電動汽車比例,農村地區(qū)充電服務覆蓋率穩(wěn)步提升;功能服務方面,充電基礎設施快慢互補、智能開放,充電服務安全可靠、經(jīng)濟便捷,標準規(guī)范和市場監(jiān)管體系基本完善,行業(yè)監(jiān)管和治理能力基本實現(xiàn)現(xiàn)代化,技術裝備和科技創(chuàng)新達到世界先進水平。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國充電基礎設施行業(yè)發(fā)展全景調研與投資預測研究報告》顯示:

目前,新能源汽車充電主要有兩套方案:一種是充電,一種是換電。以充電為例,目前,我國各類充電樁運營企業(yè)已超過3000家,其中公共樁保有量超過1萬臺的企業(yè)就有17家,不同運營商使用不同的繳費方式,給消費者帶來不便。

總體來看,我國充電樁總體在加快建設,但是總量仍然相對不足,矛盾依然存在,需要從電網(wǎng)布局和運營服務新技術等各方面來加速推進。與電動化加速推進的汽車保有結構相適應,需要構建與之配套的新一代汽車能源設施體系。

中國公共充電基礎設施整體維持增長

中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟11日發(fā)布的2023年8月電動汽車充換電基礎設施運行情況顯示:中國公共充電基礎設施整體維持增長。

2023年8月公共充電樁比7月增加6.1萬臺;8月同比增長39.9%。聯(lián)盟內成員單位總計上報公共充電樁227.2萬臺,其中直流充電樁96.3萬臺、交流充電樁130.7萬臺。從2022年9月到2023年8月,月均新增公共充電樁約5.4萬臺。

充電基礎設施行業(yè)市場發(fā)展分析

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%。隨著電動交通工具的普及和需求增加,充電樁行業(yè)也在迅速發(fā)展壯大。同時,政策扶持和技術創(chuàng)新也推動了充電樁產業(yè)的發(fā)展,使其成為新型能源領域的重要組成部分。

從國家層面來看,今年,國家發(fā)改委、國家能源局等部門發(fā)布了《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》,推動充電樁市場高質量發(fā)展。

從地方層面來看,北京、安徽、廣東、浙江等地都將建設新能源汽車充電基礎設施作為“十四五”期間的重點聚焦工作。2023年,陜西省、重慶市、天津市等地還出臺了多項政策鼓勵新能源汽車及充電基礎設施行業(yè)發(fā)展。重慶出臺了《重慶市2023年度充換電基礎設施財政補貼政策》,其圍繞樁、站、平臺、宣傳等四個方面,出臺9項財政補貼政策。

公共充電基礎設施建設區(qū)域較為集中,廣東、江蘇、浙江、上海、湖北、北京、山東、安徽、河南、福建前十地區(qū)建設的公共充電樁占比達71.2%。

同時,公共充電基礎設施充電電量集中度較高。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、浙江、四川、河北、福建、上海、山東、陜西、河南等省份,電量流向以公交車和乘用車為主,環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

2023年1-8月,充電基礎設施增量為199.8萬臺,其中公共充電樁增量為47.4萬臺,隨車配建私人充電樁增量為152.4萬臺,同比上升24.8%。截至2023年8月,全國充電基礎設施累計數(shù)量為720.8萬臺,同比增加67.0%。

截至2023年8月,我國公共充電樁運營企業(yè)中TOP5市占率為68.7%;TOP10市占率為86.2%;TOP15市占率為94.0%。與此同時,越來越多市場巨頭跨界進入充換電建設市場。

全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量TOP15,分別為:特來電運營45.1萬臺、星星充電運營40.8萬臺、云快充運營37.9萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、小桔充電運營12.7萬臺、蔚景云運營11.0萬臺、深圳車電網(wǎng)運營8.2萬臺、南方電網(wǎng)運營7.3萬臺、依威能源運營7.3萬臺、匯充電運營6.1萬臺、萬城萬充運營5.2萬臺、蔚藍快充運營4.4萬臺、萬馬愛充運營3.0萬臺、中國普天運營2.5萬臺、上汽安悅運營2.5萬臺。這15家運營商占總量的94.0%,其余的運營商占總量的6.0%。

從市場主體的競爭格局來看,雖然頭部企業(yè)市場份額集中,但越來越多的能源巨頭、新能源車企跨界布局,參與到充電基礎設施建設中。

充電樁的建設是影響消費者購買新能源汽車和使用體驗的關鍵要素,補齊充電基礎設施不完善的短板將有利于拓寬使用場景,或成為下沉市場釋放新能源汽車消費潛力的關鍵。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國充電基礎設施行業(yè)發(fā)展全景調研與投資預測研究報告》。

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