私募基金數(shù)量超15萬只 總規(guī)模至20.8萬億元，私募加倉 期待AI賽道下半場

• 曾燕 2023年9月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 749 45
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9月6日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布2023年二季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.07萬億元。其中，私募基金規(guī)模達20.8萬億元

私募基金數(shù)量超15萬只 總規(guī)模至20.8萬億元

9月6日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布2023年二季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.07萬億元。其中，私募基金規(guī)模達20.8萬億元。具體來看，私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募資產(chǎn)配置基金和其他私募投資基金的數(shù)量分別為98200只、31330只、21416只、29只和1323只，合計15.23萬只，規(guī)模分別達到5.87萬億元、11.2萬億元、3.13萬億元、56.17億元和5811.14億元，合計20.8萬億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國私募基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內(nèi)，以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行或交易的股票以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式，主要對私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進行跨類投資。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國私募股權(quán)基金市場投資機構(gòu)中，中金資本在投資案例/企業(yè)數(shù)和投資金額排名第一，其案例數(shù)/企業(yè)數(shù)分別為55個和53個，投資金額達34.04億元。

國際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來源廣泛，參與機構(gòu)多樣。西方國家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構(gòu)是其中的佼佼者。

近年來，我國私募基金行業(yè)蓬勃發(fā)展，從無到有，從小到大。自2015年至今年6月末，資產(chǎn)管理規(guī)模增加了16萬億元，增長近4倍。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，存續(xù)私募基金管理人24330家，管理基金數(shù)量133797只，管理資產(chǎn)規(guī)模達19.97萬億元。

私募基金在滿足居民財富管理需求的同時，對于促進創(chuàng)新資本形成，提升直接融資比重，支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，正發(fā)揮著越來越重要的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用。

7月末私募基金管理總規(guī)模創(chuàng)新高

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中基協(xié)”)發(fā)布的最新一期私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報顯示，截至2023年7月末，私募基金管理總規(guī)模達到20.82萬億元，較6月末的20.77萬億元增長500億元，增幅為0.24%，管理總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高;管理基金數(shù)量為152878只，較6月底的152322只增加556只。

具體來看，私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模增長，是私募基金管理總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高的主要原因。其中，私募股權(quán)投資基金截至7月末的存續(xù)規(guī)模達11.22萬億元，較6月末的11.15萬億元增加700億元;創(chuàng)業(yè)投資基金截至7月末的存續(xù)規(guī)模為3.14萬億元，較6月末的3.07萬億元也增加了700億元。

而私募基金管理人家數(shù)正穩(wěn)步減少。截至7月末，全市場存續(xù)私募基金管理人共計21996家，較6月底的22114家減少了118家。其中，私募證券投資基金管理人共計8576家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共計13135家，私募資產(chǎn)配置類基金管理人有9家，其他私募投資基金管理人有276家。

私募基金管理人辦理通過和私募基金管理人注銷是私募基金管理人家數(shù)變動的主要構(gòu)成。今年7月份，在中基協(xié)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報送平臺辦理通過的機構(gòu)共計17家，其中私募證券投資基金管理人7家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人10家;注銷方面，2023年7月份中基協(xié)共注銷私募基金管理人134家。

與此同時，備受市場關(guān)注的私募證券基金規(guī)模則有所下滑，同時新產(chǎn)品備案再創(chuàng)新低。

截至2023年7月末，私募證券投資基金的存續(xù)規(guī)模為5.88萬億元，較6月末的5.95萬億元有所下滑。從新備案的私募基金情況看，7月份新備案私募基金數(shù)量為1390只，新備案規(guī)模為492.48億元。其中，新備案的837只私募證券投資基金合計規(guī)模僅212.24億元，月度發(fā)行規(guī)模處于2023年各月度發(fā)行規(guī)模末位。

今年以來，A股市場不斷震蕩波動，私募基金短期業(yè)績遭遇考驗，但在私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模持續(xù)擴張的加持下，私募基金整體管理規(guī)模再創(chuàng)新高，總規(guī)模達到20.82萬億元。

8月私募備案數(shù)量環(huán)比增超三成 倉位止跌回升

8月以來，私募發(fā)行市場漸有起色。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，8月私募證券投資基金備案數(shù)量超過1000只，環(huán)比7月顯著上漲。與此同時，截至8月25日，私募整體倉位止跌回升。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著穩(wěn)增長政策不斷發(fā)力，經(jīng)濟數(shù)據(jù)逐漸見底，市場底部將進一步得以確認，后續(xù)投資機會值得期待。

隨著A股公司半年報披露拉開帷幕，百億私募二季度持倉路徑浮出水面，多位明星基金經(jīng)理“愛股”揭曉!

從持倉動作來看，百億私募積極布局大消費、基建、人工智能等領(lǐng)域的投資機會。

據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股東中出現(xiàn)多家百億私募旗下產(chǎn)品，合計持股市值超400億元，其中董承非、鄧曉峰等明星基金經(jīng)理持倉動作曝光。

私募加倉 期待AI賽道下半場

隨著A股上市公司半年報披露收官，部分百億級私募布局人工智能(AI)板塊的情況浮出水面。包括AI算力、半導體、通信、計算機、電子等多個細分領(lǐng)域獲密集加倉，知名私募基金經(jīng)理鄧曉峰、孫慶瑞等更是頻頻出手。

不過，人工智能板塊近期走勢明顯分化，難以再續(xù)上半年的“風光”，很多投資者熱議人工智能板塊的“下半場”是否還會繼續(xù)“雄起”。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國私募基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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