私募基金總規(guī)模至20.8萬億元 2023私募基金入市調(diào)研

• 吳亞楠 2023年9月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 402 19
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數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.07萬億元。其中，私募基金規(guī)模達(dá)20.8萬億元。

以風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資為代表的私募股權(quán)及創(chuàng)業(yè)投資基金，是推動我國創(chuàng)新型企業(yè)持續(xù)成長的關(guān)鍵力量細(xì)分融資事件的交易規(guī)模區(qū)間來看，大額交易數(shù)量再度縮減，上億美元級交易市場占比僅2.4%。由于創(chuàng)投交易的規(guī)模限制以及市場低迷，新增融資規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)收縮的趨勢。

私募基金總規(guī)模至20.8萬億元

9月6日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布2023年二季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.07萬億元。其中，私募基金規(guī)模達(dá)20.8萬億元。

具體來看，私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募資產(chǎn)配置基金和其他私募投資基金的數(shù)量分別為98200只、31330只、21416只、29只和1323只，合計(jì)15.23萬只，規(guī)模分別達(dá)到5.87萬億元、11.2萬億元、3.13萬億元、56.17億元和5811.14億元，合計(jì)20.8萬億元。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年版私募基金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

2023私募基金入市調(diào)研

中國政府引導(dǎo)基金經(jīng)過20余年的發(fā)展，已經(jīng)成為LP(有限合伙人)的重要組成部分。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國有控股和國有參股LP合計(jì)披露出資金額占今年上半年新設(shè)立人民幣總規(guī)模的70%，其中很大一部分是政府引導(dǎo)基金或政府出資平臺。

政府引導(dǎo)基金出資已成為當(dāng)前我國股權(quán)投資市場新募集人民幣基金的最大出資方。從政府引導(dǎo)基金的市場規(guī)模來看，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國共設(shè)立210余只政府引導(dǎo)基金，目標(biāo)規(guī)模約12萬億元。

《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》的出臺對行業(yè)提出了全新的、更高的要求，希望行業(yè)機(jī)構(gòu)高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解條例內(nèi)容，做好貫徹落實(shí)。行業(yè)要進(jìn)一步增強(qiáng)合規(guī)意識，不斷提升風(fēng)控水平，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。要培育長期投資、價(jià)值投資理念，以服務(wù)投資者為己任，實(shí)現(xiàn)居民財(cái)富的保值增值;要提升專業(yè)能力，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月末，存續(xù)私募基金管理人21996家，管理基金數(shù)量15.29萬只，管理基金規(guī)模20.82萬億元。其中，私募股權(quán)創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13135家，存續(xù)私募股權(quán)投資基金31393只，存續(xù)規(guī)模11.22萬億元。

百億私募“瘋狂”備案產(chǎn)品，也意味著有更多資金或?qū)⑷胧小?/strong>

目前股票私募倉位止跌回升。私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，股票私募倉位指數(shù)為77.81%，在上周基礎(chǔ)上上漲0.29%，結(jié)束了2連跌的勢頭。其中百億私募最新倉位指數(shù)為74.49%，在上周的基礎(chǔ)上下降0.43%，具體來看，46.29%的百億私募倉位處于滿倉狀態(tài)，43.13%的百億私募倉位處于中等水平，低倉和空倉百億私募占比分別為10.10%和0.48%。

推動私募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

私募基金作為支持科技創(chuàng)新最活躍最基礎(chǔ)的力量，投資科技創(chuàng)新領(lǐng)域已成為全行業(yè)共識。近年來，新興產(chǎn)業(yè)、新模式方興未艾，這為私募股權(quán)創(chuàng)投基金施展多元化投資策略提供了更多機(jī)會，投資的廣度和深度不斷加強(qiáng)，培育了一批具有行業(yè)示范效應(yīng)和引領(lǐng)能力的企業(yè)。

證監(jiān)會市場二部主任王建平介紹，證監(jiān)會正聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)一步推動優(yōu)化私募基金行業(yè)發(fā)展環(huán)境，暢通“募投管退”各環(huán)節(jié)，努力解決行業(yè)長期存在的體制機(jī)制性問題，推動私募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。

據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2022年北京地區(qū)發(fā)生的股權(quán)投資案例超過1600余件，金額超過1600億元，案例數(shù)和投資額均居全國前列。北京將進(jìn)一步活躍私募股權(quán)投資市場，充分激活創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資市場，為首都科技創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展提供更多的長期資本和耐心資本。支持不斷完善“募投管退”全鏈條服務(wù)穩(wěn)定，促進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)金融良性發(fā)展。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。私募基金行業(yè)報(bào)告對中國私募基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了私募基金市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對政府部門也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

想了解關(guān)于更多私募基金行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年版私募基金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》。