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2023私募基金行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研:私募基金數(shù)量超15萬(wàn)只

  • 黃文玉 2023年9月7日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) 436 22
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國(guó)際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展,成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國(guó)際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大,投資領(lǐng)域廣闊,資金來(lái)源廣泛,參與機(jī)構(gòu)多樣。

私募基金行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析

2023年9月6日,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布2023年二季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年二季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.07萬(wàn)億元。其中,私募基金規(guī)模達(dá)20.8萬(wàn)億元。

私募基金,是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募,發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金,進(jìn)行投資。私募投資基金:是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi),以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

私募投資基金的類型:主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行或交易的股票以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類私募投資基金,主要采用基金中基金的投資方式,主要對(duì)私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進(jìn)行跨類投資。

國(guó)際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展,成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國(guó)際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大,投資領(lǐng)域廣闊,資金來(lái)源廣泛,參與機(jī)構(gòu)多樣。西方國(guó)家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達(dá)到4%~5%。迄今為止,全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司,黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機(jī)構(gòu)是其中的佼佼者。

中國(guó)所謂的基金準(zhǔn)確應(yīng)該叫證券投資基金,例如大成、華夏、嘉實(shí)、交銀施羅德等,這些公募基金受證監(jiān)會(huì)嚴(yán)格監(jiān)管,投資方向與投資比例有嚴(yán)格限制,它們大多管理數(shù)百億以上資金。私募在中國(guó)是受嚴(yán)格限制的,因?yàn)樗侥己苋菀壮蔀椤胺欠Y”,兩者的區(qū)別就是:是否面向一般大眾集資,資金所有權(quán)是否發(fā)生轉(zhuǎn)移,如果募集人數(shù)超過(guò)50人,并轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶,則定為非法集資,非法集資是極嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪,可判死刑,如浙江吳英、德隆唐萬(wàn)新、美國(guó)麥道夫。

基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年10月14日,在協(xié)會(huì)登記備案的新三板私募基金共有1028只。其中,有多只為今年新成立,比如,北京新鼎榮盛資本管理有限公司旗下的新鼎啃哥新三板精選層七號(hào)私募股權(quán)投資基金,于9月16日成立。中國(guó)私募基金的日益壯大,是市場(chǎng)蓬勃需求的結(jié)果。截至2021年12月30日,協(xié)會(huì)登記的存續(xù)私募基金管理人24577家,較2020年末增加16家,同比增長(zhǎng)0.07%。2015年中國(guó)存續(xù)私募基金數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),截止2021年中國(guó)存續(xù)私募基金124391只,較2020年末增加27539只,同比增長(zhǎng)28.43%。在經(jīng)濟(jì)下行和內(nèi)外形勢(shì)壓力下,私募基金逆勢(shì)增長(zhǎng),2021年中國(guó)私募基金管理規(guī)模19.78萬(wàn)億元,較2020年末增加3.80萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)23.81%。

數(shù)據(jù)顯示,2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只,較2020年增長(zhǎng)20.8%,占全國(guó)同期私募基金數(shù)量15.9%,位居全國(guó)第二;管理規(guī)模22662億元,較2020年末增長(zhǎng)15.1%,占全國(guó)同期私募基金管理規(guī)模的11.5%,位居全國(guó)第三。2017-2021年,深圳私募基金管理人平均基金數(shù)量及管理人平均管理規(guī)模均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),截止2021年,深圳私募基金管理人平均基金4.6只,較2020年增長(zhǎng)0.9只;管理人平均管理規(guī)模5.3億元,較2020年增長(zhǎng)0.9億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

2021年1-11月中國(guó)私募基金管理規(guī)模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區(qū)、安徽省,管理基金規(guī)模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。

中國(guó)私募基金現(xiàn)在已經(jīng)蛻變成了一種"中國(guó)現(xiàn)象";2015年以來(lái),中國(guó)私募基金實(shí)繳規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì),截止2021年11月,中國(guó)私募基金實(shí)繳規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)億元,達(dá)到了201.58萬(wàn)億元的規(guī)模。截至2021年三季度末,私募基金投向各類股權(quán)項(xiàng)目本金7.8萬(wàn)億元,其中投向中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、種子期和起步期企業(yè)本金分別為2.18萬(wàn)億元、2.03萬(wàn)億元、2.57萬(wàn)億元,占比分別達(dá)28%、26%和33%。私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模位居世界第二。2021年中國(guó)辦理私募基金管理人登記申請(qǐng)1744家、辦理通過(guò)1246家、中止220家、注銷1230家、不予登記8家。從中國(guó)基金備案方面來(lái)看,2021年中國(guó)辦理私募基金備案申請(qǐng)41389只,辦理通過(guò)40504只;辦理通過(guò)產(chǎn)品重大事項(xiàng)變更34631單、基金清算11281只。辦理通過(guò)產(chǎn)品重大事項(xiàng)變更34631單,基金清算11281只。

2021年7月,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見》,提出強(qiáng)化私募違法行為的法律責(zé)任。加大對(duì)私募領(lǐng)域非法集資、私募基金管理人及其從業(yè)人員侵占或挪用基金財(cái)產(chǎn)等行為的刑事打擊力度。加快制定私募投資基金管理暫行條例,對(duì)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)實(shí)行差異化監(jiān)管和行業(yè)自律。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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