2023固態(tài)電池市場調(diào)研報(bào)告：固態(tài)電池行業(yè)競爭與未來展望

• 劉明月 2023年8月23日 來源：中研研究院 685 40
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中國固態(tài)電池行業(yè)具有巨大的提升空間。根據(jù)SNE Research的測算，2025年，我國固態(tài)電池市場有望達(dá)到30億元，2030年有望達(dá)到200億元。

我國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策后盾。在政策的支持下，我國電池企業(yè)、整車企業(yè)、科研院所等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，均在進(jìn)行研發(fā)和布局，不斷推進(jìn)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。寧德時(shí)代在2016年就宣布了硫化物固態(tài)電池的研發(fā)路徑;國軒高科于2017年著手研發(fā)固態(tài)電池和固態(tài)電解質(zhì);蜂巢能源于2022年推出了國內(nèi)首批20Ah級硫系全固態(tài)原型電芯。

《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，單體電芯比能量要在2020年達(dá)到300Wh/kg，力爭達(dá)到350Wh/kg，2025年達(dá)到400Wh/kg，2030年達(dá)到500Wh/kg。然而目前的高容量電池體系，其實(shí)際比能量很難達(dá)到400Wh/kg。

中國固態(tài)電池行業(yè)具有巨大的提升空間。根據(jù)SNE Research的測算，2025年，我國固態(tài)電池市場有望達(dá)到30億元，2030年有望達(dá)到200億元。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究報(bào)告》顯示

2023固態(tài)電池市場調(diào)研報(bào)告

我國首次將固態(tài)電池列入行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展對象并提出加快研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，2023年進(jìn)一步提出加強(qiáng)固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系研究，目前尚未出臺補(bǔ)貼政策，仍以市場驅(qū)動為主。因此國內(nèi)短期聚焦于更具兼容性、經(jīng)濟(jì)性的聚合物+氧化物的半固態(tài)路線，2020年實(shí)現(xiàn)首次裝車突破，但能量密度在260Wh/kg水平，性能提升有限，2023年實(shí)現(xiàn)360Wh/kg+裝車發(fā)布，成為產(chǎn)業(yè)化元年，2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模放量。

固態(tài)電池可分為半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)、全固態(tài)三類，其中半固態(tài)電池電解液含量在10%以下，而全固態(tài)電池不含電解液。隨著固態(tài)電池中液態(tài)電解液添加量逐步減少，固態(tài)電解質(zhì)含量增加，電池的能量密度和安全性能夠得到提升。

半固態(tài)電池國內(nèi)率先量產(chǎn)，23年開始小批量裝車，24年實(shí)現(xiàn)規(guī)模放量。國內(nèi)以市場驅(qū)動為主，行業(yè)基本選用可量產(chǎn)的半固態(tài)路線，電解質(zhì)選用聚合物+氧化物復(fù)合路線，正極仍選用高鎳三元體系，負(fù)極升級為預(yù)鋰化的硅基負(fù)極，實(shí)現(xiàn)能量密度360Wh/kg。

目前，奔馳、寶馬、福特、通用、現(xiàn)代、豐田、本田等車企和寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、LG新能源、孚能科技等電池企業(yè)均已布局固態(tài)電池賽道，部分企業(yè)甚至已公布量產(chǎn)時(shí)間表。例如，豐田預(yù)計(jì)2025年將實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池大規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用;本田、日產(chǎn)均表示其全固態(tài)電池生產(chǎn)線將在2024年投入運(yùn)營;LG新能源則預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)。

代表廠商為衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶能源、贛鋒鋰業(yè)、輝能科技等，已在高端無人機(jī)、航天、軍工等高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用，23年實(shí)現(xiàn)360Wh/kg以上裝車發(fā)布，如蔚來、上汽、賽力斯、高合等，成為產(chǎn)業(yè)化元年，但仍需規(guī)模效應(yīng)降本，24年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模放量，24-25年迎來商業(yè)化轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

固態(tài)電池行業(yè)競爭

衛(wèi)藍(lán)新能源公司主打半固態(tài)路線，采用聚合物+氧化物(LATP為主)復(fù)合路線，首創(chuàng)原位固態(tài)化等八大核心工藝，改善固-固界面接觸，并與液態(tài)電池工藝基本兼容，鑄造產(chǎn)品護(hù)城河。

與蔚來、吉利等眾多車企達(dá)成合作，23年下半年裝車上線。20年8月，公司溧陽基地中試線投產(chǎn)(0.2gwh)，針對無人機(jī)、AGV等消費(fèi)領(lǐng)域，能量密度達(dá)275Wh/kg，支持7C高功率放電。22年6月，公司湖州基底投產(chǎn)(2gwh)，針對動力領(lǐng)域，能量密度達(dá)360Wh/kg，23年上半年開始規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)計(jì)下半年搭載蔚來ET7的150kwh電池包上線，續(xù)航里程突破1000km，成本較為昂貴，仍需規(guī)模效應(yīng)和研發(fā)突破，進(jìn)一步降本。此外公司已開發(fā)鐵鋰儲能電芯，具備本征安全屬性，能量密度150Wh/kg，已開始示范應(yīng)用(4MWh)。全固態(tài)電池方面，公司計(jì)劃24、25年推出400、500Wh/kg產(chǎn)品，量產(chǎn)進(jìn)度較為領(lǐng)先。

比亞迪申請固態(tài)電池相關(guān)專利，截止23年3月已申請50余項(xiàng)，獲30余項(xiàng)專利授權(quán)，申請中專利10余項(xiàng)，專利儲備豐富。申請固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)的專利覆蓋固態(tài)電解質(zhì)材料、正/負(fù)極材料修飾與改性、電池結(jié)構(gòu)、電池包與模組設(shè)計(jì)等，專利覆蓋范圍廣泛，技術(shù)儲備豐富，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合傳統(tǒng)電池包向CTC路線發(fā)展的趨勢，推測第三代刀片電池可能使用固態(tài)軟包。

寧德時(shí)代申請固態(tài)電池相關(guān)專利，具有多年技術(shù)儲備，其中9項(xiàng)專利內(nèi)容中含有硫化物固態(tài)電解質(zhì)，專利內(nèi)容包含基于硫化物的固態(tài)電解質(zhì)、正極極片、固態(tài)電池、電池材料回收等方面。公司目前已有高能量密度的固態(tài)電池實(shí)驗(yàn)室樣品，但距離實(shí)現(xiàn)商業(yè)化仍需5年以上。

以全固態(tài)鋰金屬電池為發(fā)展目標(biāo)，不斷提升能量密度與安全性。針對高端市場，寧德時(shí)代將持續(xù)投入全固態(tài)鋰金屬等新材料技術(shù)的研發(fā)，以鋰金屬負(fù)極材料為發(fā)展方向，正極材料由傳統(tǒng)三元向高壓三元、無金屬材料迭代升級，通過不斷攻關(guān)工藝難題與關(guān)鍵技術(shù)，爭取到2030年前后實(shí)現(xiàn)真正意義上的超長續(xù)航、安全及具成本競爭力的鋰電池技術(shù)。

固態(tài)電池行業(yè)未來展望

固態(tài)電池動力儲能領(lǐng)域仍受性能、成本制約，半固態(tài)預(yù)計(jì)24年開啟規(guī)模化裝車，30年前后規(guī)?；瘧?yīng)用于儲能領(lǐng)域。動力方面，固態(tài)電池提升安全和續(xù)航，并有利于打造高電壓平臺、更高效的CTC技術(shù)和熱管理系統(tǒng)。

全固態(tài)電池預(yù)計(jì)量產(chǎn)還需5-10年，30年開始放量，預(yù)計(jì)出貨2-3GWh，35年有望超100GWh，滲透率提升至近0.7%。固態(tài)電池未來市場空間廣闊：基于固態(tài)電池在能量密度和安全性等方面的優(yōu)勢，其出貨量和市場空間有望保持高速增長。未來固態(tài)電池市場空間廣闊。

預(yù)計(jì)短期由安全性驅(qū)動，長期由能量密度驅(qū)動，但目前技術(shù)尚不成熟，22年前以示范運(yùn)營裝車為主，衛(wèi)藍(lán)、清陶、鋒鋰、國軒、孚能半固態(tài)電池均配套商業(yè)化車型，預(yù)計(jì)23年開啟小批量裝車發(fā)布，24年預(yù)計(jì)開啟規(guī)?；b車。儲能方面，固態(tài)電池具備本征安全，契合儲能電池高安全要求，但循環(huán)壽命、性價(jià)比受限，當(dāng)前應(yīng)用以示范性儲能項(xiàng)目為主，需技術(shù)突破成本降低后，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

固態(tài)電池行業(yè)報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對固態(tài)電池行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

更多固態(tài)電池行業(yè)前景分析，請點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究報(bào)告》。

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