一、負(fù)極：蘭溪致德硅碳負(fù)極媲美海外龍頭，23年預(yù)計大力擴(kuò)產(chǎn)
掌握硅碳材料低成本納米化核心工藝，一體化布局設(shè)備及前驅(qū)體。蘭溪致德成立于2018年，16年起開始硅碳負(fù)極研發(fā)，核心研發(fā)團(tuán)隊由硅材料、碳材料、設(shè)備開發(fā)等領(lǐng)域的專家共同構(gòu)成，現(xiàn)已掌握硅碳材料低成本納米化制備技術(shù)，獲16項授權(quán)發(fā)明專利，推出ZDS01(低成本、普通首效）、ZDS02（高首效）、ZDS03(高倍率）三大系列硅碳產(chǎn)品。此外公司一體化布局原材料硅烷，同時自研硅碳負(fù)極設(shè)備，打破海外龍頭硬件壟斷，實現(xiàn)低成本高品質(zhì)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
產(chǎn)品獨(dú)家媲美海外龍頭，且已處于高產(chǎn)階段，導(dǎo)入寧德時代、比亞迪等多家頭部客戶。公司21年實現(xiàn)500噸量產(chǎn)，產(chǎn)品經(jīng)海內(nèi)外30+重點(diǎn)電池廠一年以上試用，獲高度認(rèn)可，已導(dǎo)入寧德時代、比亞迪、國軒高科、珠海冠宇、華為、OPPO等多家動力電池/3C消費(fèi)電子頭部客戶。產(chǎn)品性能方面，公司為國內(nèi)唯一一家能夠與海外龍頭日本信越化學(xué)高端7系產(chǎn)品抗衡且實現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)，高端產(chǎn)品S020.1C容量達(dá)1400-1600mAh/g，首效達(dá)88%-90%，部分指標(biāo)超越信越同類產(chǎn)品，低成本產(chǎn)品S010.1C容量突破2100mAh/g，技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先。
遠(yuǎn)期產(chǎn)能規(guī)劃超2.35萬噸，預(yù)計23年大幅擴(kuò)產(chǎn)。公司硅碳負(fù)極22年產(chǎn)能超2000噸，在建一體化硅碳負(fù)極項目一期8000噸預(yù)計23年底投產(chǎn)，23年產(chǎn)能預(yù)計達(dá)1.15萬噸，遠(yuǎn)期達(dá)2.35萬噸，此外配套原材料硅烷規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)5000噸。
二、負(fù)極：貝特瑞積累深厚技術(shù)領(lǐng)先，翔豐華聯(lián)合清陶能源積極布局
貝特瑞：硅碳負(fù)極積累深厚代際領(lǐng)先，氧化物電解質(zhì)率先實現(xiàn)小批供貨。公司硅基負(fù)極材料2006年起步，2013年通過三星SDI認(rèn)證，為其供應(yīng)硅碳負(fù)極，2017年切入松下-特斯拉硅氧負(fù)極供應(yīng)鏈。第三代硅基材料已量產(chǎn)，第四代硅碳產(chǎn)品處于開發(fā)中，公司22年底擁有硅基負(fù)極產(chǎn)能5000噸（硅碳/硅氧各占一半），另有4萬噸產(chǎn)能在建，預(yù)計23年底產(chǎn)能達(dá)到2萬噸。此外公司積極研發(fā)高容量、低膨脹鋰金屬復(fù)合負(fù)極及氧化物/原位聚合電解質(zhì)，基于微納加工技術(shù)制備的氧化物電解質(zhì)具備高電導(dǎo)率與高穩(wěn)定性，21年實現(xiàn)小批量供貨。
翔豐華：綁定清陶能源，高性能硅碳中試產(chǎn)品達(dá)行業(yè)龍頭水平，具備產(chǎn)業(yè)化條件。公司高容量硅碳與高容量、低膨脹硅氧負(fù)極產(chǎn)品容量均超越450mAh/g，并已進(jìn)入中試階段。其中高容量硅碳負(fù)極（XFH-3）能量密度達(dá)到457.6mAh/g，首次效率達(dá)95.4%，領(lǐng)先于行業(yè)龍頭貝特瑞同類產(chǎn)品S400。此外公司于22年與清陶能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，成為清陶能源負(fù)極材料優(yōu)先供應(yīng)商，并將在高比容負(fù)極領(lǐng)域聯(lián)合布局。
圖表：貝特瑞、翔豐華主要硅基負(fù)極產(chǎn)品性能
數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、正極：容百科技深度綁定衛(wèi)藍(lán)新能源，獲3萬噸意向訂單
積極布局固態(tài)正極材料，21年實現(xiàn)批量供貨。公司在
固態(tài)電池材料方面掌握多項前沿技術(shù)，開發(fā)的高鎳單晶型Ni90產(chǎn)品測試1/3C容量達(dá)≥206mAh/g，低成本高容量，循環(huán)壽命優(yōu)良，適用于液態(tài)/半固態(tài)電池，21年起批量供貨下游固態(tài)電池公司，預(yù)計22年底隨半固態(tài)電池實現(xiàn)裝車。此外公司同步儲備全固態(tài)電池用正極材料、氧化物固態(tài)電解質(zhì)（LATP、LLZO）、硫化物固態(tài)電解質(zhì)制備技術(shù)。產(chǎn)能方面，公司22年底高鎳產(chǎn)能達(dá)25萬噸，產(chǎn)線可兼容固態(tài)電池用正極材料生產(chǎn)，具備量產(chǎn)能力。
深度綁定衛(wèi)藍(lán)新能源，獲3萬噸固態(tài)正極材料意向訂單。公司22年4月與衛(wèi)藍(lán)新能源達(dá)成協(xié)議，雙方將在全/半固態(tài)電池和材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略、技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)鏈等方面開展全面深度合作，同等條件下，衛(wèi)藍(lán)新能源將公司作為高鎳三元正極材料第一供應(yīng)商，22-25年衛(wèi)藍(lán)新能源承諾向公司采購不少于30000噸正極材料，實現(xiàn)與頭部客戶深度綁定。
四、正極：當(dāng)升科技率先導(dǎo)入多家頭部客戶，獲5.5萬噸意向訂單
打造固態(tài)正極+固態(tài)電解質(zhì)兩款戰(zhàn)略新品，產(chǎn)品性能行業(yè)領(lǐng)先。公司17年起與國內(nèi)科研院所共建固態(tài)鋰電正極材料開發(fā)平臺，22年7月正式發(fā)布雙相復(fù)合固態(tài)鋰電正極、納米級氧化物固態(tài)電解質(zhì)兩款戰(zhàn)略新品：
固態(tài)正極：以鎳93三元正極與固態(tài)電解質(zhì)復(fù)合。基于獨(dú)特反應(yīng)模型，實現(xiàn)超高鎳材料的高度單晶化，并原位構(gòu)筑快離子導(dǎo)體包覆層，改善固固界面接觸，抑制正極表面氧的析出，提升電池循環(huán)壽命、容量倍率和安全性能。
固態(tài)電解質(zhì)：引入特殊組分設(shè)計調(diào)控鋰離子通道，通過多元素靶向修飾穩(wěn)定材料結(jié)構(gòu)，同時開發(fā)了全流程一體化的納米化工藝，固態(tài)電解質(zhì)顆粒度減小至160nm，比表面積達(dá)30㎡，更容易分散，因此離子電導(dǎo)率達(dá)4.8*10-4S/cm，超同類產(chǎn)品。
頭部客戶資源豐富，與清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲大額意向訂單。公司固態(tài)鋰電材料20年率先實現(xiàn)批量供貨，22年配套裝車，已導(dǎo)入衛(wèi)藍(lán)、清陶、贛鋒、輝能等頭部大客戶，于21年12月/22年7月分別與衛(wèi)藍(lán)新能源/清陶能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲衛(wèi)藍(lán)新能源/清陶能源22-25年不低于2.5萬噸固態(tài)鋰電材料/不低于3萬噸固態(tài)鋰電正極材料意向訂單。產(chǎn)能方面，公司22年底高鎳產(chǎn)能達(dá)4.4萬噸，預(yù)計23Q2達(dá)9.4萬噸，8系及9系高鎳材料產(chǎn)線適當(dāng)調(diào)整后，可用于
固態(tài)電池用正極材料生產(chǎn)。
五、隔膜：恩捷股份攜手衛(wèi)藍(lán)新能源，大力布局半固態(tài)隔膜
密切跟蹤產(chǎn)業(yè)趨勢，前瞻布局固態(tài)電池。公司為全球濕法隔膜龍頭，積極對固態(tài)電池、鋰金屬電池等新型電池進(jìn)行針對性隔膜開發(fā)，18年成立前沿技術(shù)研究所布局半固態(tài)電池隔膜，20年半固態(tài)電解質(zhì)隔膜研發(fā)項目立項，22年與中科院共設(shè)“中科恩捷柔性固體電池聯(lián)合實驗室“。
攜手衛(wèi)藍(lán)新能源、天目先導(dǎo)共建半固態(tài)涂層隔膜項目，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)6億平米。公司21年與衛(wèi)藍(lán)新能源、天目先導(dǎo)共設(shè)合資公司江蘇三合（恩捷/衛(wèi)藍(lán)/天目分別持股51%/25%/24%），實施恩捷固態(tài)電解質(zhì)涂層隔膜項目，工藝采用基礎(chǔ)水性漿料（PVDF、AI2O3）/固態(tài)電解質(zhì)漿料（LATP）分別進(jìn)行一次/二次涂布。項目規(guī)劃產(chǎn)能一期3.6億平米，預(yù)計24年5月投產(chǎn)，二期2.4億平米，預(yù)計26年5月投產(chǎn)。截止23年3月，產(chǎn)線已部分建成，送樣多家主流電池廠，實現(xiàn)小批量供貨。公司具備高質(zhì)量基膜供應(yīng)保證、專業(yè)涂布設(shè)備及涂布技術(shù)，研發(fā)基礎(chǔ)良好，產(chǎn)品預(yù)計率先供貨衛(wèi)藍(lán)新能源。
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楊興杰
研究院服務(wù)號