2023全球油菜籽市場供需數據報告

• 黃江 2023年8月23日 來源：東方財富 1393 92
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隨著全球菜籽供應減少，2023/24年度全球菜籽出口量將會下降到1753萬噸，較上月減少82萬噸，同比上年減少11.2%;而全球菜籽壓榨量仍維護高位，將達到8128萬噸，同比增加 0.8%。

據統(tǒng)計,我國菜籽油年消費量約占全球消費總量的近30%,占我國食用油消費總量的近20%。依據菜籽油相關國家標準,按加工程度不同,可分為菜籽原油(毛油)和成品菜籽油,前者不能直接供人食用,需再加工后方可食用;后者可直接供人食用。

8月21日，國內期市油脂油料大面積飄紅，菜籽粕主力漲逾3%。截至目前，菜籽粕主力上漲3.14%，報3483元/噸;豆粕主力上漲2.89%，報4097元/噸;油菜籽主力上漲1.23%，報6230元/噸。

油菜籽是僅次于大豆的全球第二大油料作物，2022/2023年度的產量占全球主要油籽產量的13%。全球油菜籽的主產國和地區(qū)包括歐盟、加拿大、中國、印度、澳大利亞、俄羅斯和烏克蘭等，這七個國家和地區(qū)的油菜籽產量占全球總產量的92%，是全球油菜籽市場的主要參與者。

2023全球油菜籽市場供需數據報告

據美國農業(yè)部8月份供需報告數據顯示，2023/24年度全球菜籽產量預計為8607萬噸，低于上月預測的8742萬噸，同比上年的8854萬噸減少2.8%;其中加拿大菜籽從2030萬噸下調至1900萬噸，因為干旱導致單產下調;俄羅斯菜籽下調20萬噸至350萬噸，同比上年減少60萬噸;烏克蘭菜籽上調10萬噸達到410萬噸，同比上年增加60萬噸;歐盟和澳大利亞菜籽分別維持2020萬噸和490萬噸不變。

隨著全球菜籽供應減少，2023/24年度全球菜籽出口量將會下降到1753萬噸，較上月減少82萬噸，同比上年減少11.2%;而全球菜籽壓榨量仍維護高位，將達到8128萬噸，同比增加 0.8%。預計2023/24年度全球菜籽期末庫存為609萬噸，較上月下調36萬噸，主要受加拿大菜籽庫存下調的影響;同比上年減少73萬噸，減幅10.7%。

整體來看，USDA本月報告對2023/24年度全球菜籽產量、出口量和期末庫存均有明顯下調，且期末庫存同比上年由增轉減，數據影響偏多。不過由于市場此前已經交易加拿大菜籽產量下調預期，因此報告發(fā)布后市場反應平淡，而隨著加拿大菜籽開始收割所帶來的季節(jié)性壓力顯現，ICE油菜籽期貨市場反而小幅下跌。但氣象預報顯示近期加拿大天氣依然干燥，市場可能還將交易產量下調預期，從而限制ICE菜籽價格的下跌空間。

預計在8月底加拿大統(tǒng)計局發(fā)布官方預測之前，ICE油菜籽期貨價格將窄幅震蕩運行?；谶M口預測，國內8-9月菜籽進口到港趨于減少，菜油和菜粕產出將呈減量趨勢，受制于性價比下降和毛菜油買船增加，菜油去庫預計緩慢，而菜粕則受到水產養(yǎng)殖旺季和豆粕價格強勢的支撐，因此下游產品或呈油弱粕強走勢。

加拿大油菜籽產量料為1740萬噸，低于去年金十期貨8月23日訊，據外媒報道，加拿大統(tǒng)計局定于8月29日(星期二)公布對今年加拿大作物產量的首份預估。對15位分析師和貿易商的調查顯示，加拿大2023年油菜籽產量料為1740萬噸，預估區(qū)間介于1610—1860萬噸，去年產量為1817.3774萬噸。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國油菜籽行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

在油脂和蛋白飼料價格的提振作用下，菜籽市場淡季的到來比往年延遲半月。進入七月中旬以來，高溫天氣持續(xù)，油坊開機減少，下游備貨意愿極低，導致貿易商走貨速度十分緩慢，也有部分貿易商小幅下調價格以提升走貨速度，但未有明顯成效，菜籽市場依然無人問津。

從種植周期上來看，歐盟、中國、印度、澳大利亞和烏克蘭都是秋播油菜籽，通常在第二年春季供應市場;而加拿大和俄羅斯是春播油菜籽，通常在當年的秋季供應市場。具體來看，加拿大和俄羅斯油菜籽在8—10月收獲;歐盟和烏克蘭在6—8月收獲;中國和印度在4—5月收獲;澳大利亞在10—11月收獲。

2022/2023年度全球油菜籽產量出現跨越式增長，以8730萬噸的產量實現創(chuàng)紀錄水平，同比增長17%或1240萬噸。除加拿大油菜籽產量恢復性增長外，歐盟、澳大利亞、俄羅斯、烏克蘭等產量同樣增加。

具體來看，對于加拿大，2022/2023年度得益于單產同比高達40%的增長，油菜籽產量從前一年嚴重干旱導致的大減產中修復，同比增量525萬噸;對于歐盟，油菜籽產量從2019年的低點持續(xù)反彈，在2022/2023年度已回歸至1900萬—2000萬噸水平;對于澳大利亞，在2020/2021年度之前產量多年徘徊在200萬—400萬噸水平，在全球油菜籽市場占比并不大。但受豐厚的種植利潤刺激，從2020/2021年度開始澳大利亞油菜籽產量連續(xù)三年上臺階式增長，至2022/2023年度產量增加至830萬噸，進入主產國行列;對于俄羅斯，油菜籽產量也在明顯地持續(xù)增長，特別是最近10年，跨越了100萬噸、200萬噸、300萬噸等多道關口，在2022/2023年度實現400萬噸的歷史性突破，同比增量達123萬噸;對于烏克蘭，2022年年初雖然受到區(qū)域沖突影響，但因其為秋播油菜籽，收獲季又在三季度，因此，2022/2023年度油菜籽產量沒有受到戰(zhàn)爭損傷，反倒同比增長16%至350萬噸，實現創(chuàng)紀錄水平。

對于2023/2024年，USDA5月報告預測全球油菜籽產量或穩(wěn)定在8700萬噸，其中全球平均單產受澳大利亞拖累小幅下調，但印度、加拿大和中國的增量抵消了部分損失，最終產量同比基本持平。

具體來看，2023/2024年度加拿大油菜籽產量預估為2030萬噸，同比增長130萬噸或7%，若排除2021/2022年度受干旱影響的年份，與5年平均水平相近。對于歐盟，受種植利潤和生長期良好天氣的雙雙加持， 2023/2024年度油菜籽單產和面積同比分別出現3%和2%的增長，最終產量預計為2050萬公噸，同比增長5%。對于中國，受政府政策扶持，2023/2024年度油菜籽種植面積繼續(xù)增長至735萬公頃，產量達到1540萬噸，為創(chuàng)紀錄水平。對于澳大利亞，在厄爾尼諾現象背景下主產區(qū)生長季存在干旱預期，市場對2023/2024年度澳大利亞油菜籽單產情況并不樂觀，預計同比大幅下降30%至1.51噸/公頃，產量受影響同比下降36%至530萬噸。澳大利亞是全球油菜籽的主要出口國之一，若減產預期兌現，將對2023/2024年度全球油菜籽出口供應產生影響。

從貿易量上看，油菜籽同樣是全球第二大油料作物，僅次于大豆。2022/2023年度全球出口量達2030萬噸，占主要油籽總體出口量的10%。

從出口構成上看，加拿大、澳大利亞和烏克蘭是全球油菜籽的主要出口國，2022/2023年度出口占比分別為42%、31%和17%，合計達90%。

加拿大是全球油菜籽的主要出口國，最高時出口占比達到82%，最近兩年因為自身產量下降市場占比降至50%左右。2022/2023年度加拿大油菜籽出口量恢復至860萬噸，比上年度520萬噸的出口量大幅增加，但距離出口高峰1100萬噸還有較大距離。

澳大利亞近5年在全球出口市場占比逐漸提高，從2019/2020年度的10%提升至2022/2023年度的30%水平，絕對出口量達到630萬噸，占當年其產量的75%。

烏克蘭油菜籽出口量在2022/2023年度同樣突破自身紀錄達到343萬噸，即其生產的油菜籽幾乎全部出口，自身消費量有限。

俄羅斯在國際油菜籽出口市場占比不高，2022/2023年度僅為3%，但相對自身在最近5年同比增長量非常大，從2016/2017年度不足10萬噸增加至目前的55萬—65萬噸。USDA預計2023/2024年度俄羅斯油菜籽產量仍保持370萬噸的高位水平，但俄羅斯油籽出口政策收緊，預計出口量相應下降至55萬噸水平。另外，俄羅斯油菜籽為非轉基因品種，是我國油菜籽主要進口國之一，俄羅斯油菜籽出口量下降或對中國市場形成影響。

歐盟、中國和印度同樣是全球油菜籽的主產國和地區(qū)，但在出口市場上并不活躍。其中歐盟油菜籽每年也有50萬噸左右出口，但相對其2000萬噸的產量和600萬噸的進口量來說，出口占比非常低;印度和中國都不出口油菜籽，全部產量都用于本國消費，并不增加國際出口貿易。

對于2023/2024年度，USDA預計全球油菜籽出口量同比下降10.7%至1816萬噸，出口減量主要因為澳大利亞產量下降后帶來的出口量大幅萎縮180萬噸，烏克蘭油菜籽出口量同樣大幅下降58萬噸，抵消了加拿大出口增量，全球整體出口量從上年度的創(chuàng)紀錄水平下降。

油菜籽的進口分布相對分散，全球油菜籽主要進口國和地區(qū)有歐盟、中國、日本、墨西哥和阿聯(lián)酋，這5個國家和地區(qū)進口量占了全球的81%。

2022/2023年度全球油菜籽總進口量達到1910萬噸，隨著產量增加而增加。其中歐盟是全球最大的油菜籽進口地區(qū)，年度進口量在550萬—650萬噸，2022/2023年度進口量達到創(chuàng)紀錄的670萬噸，預計2023/2024年度進口量也處在550萬噸左右的中性水平。

截止至8月11日，江蘇市場毛菜籽價格6260-6300元/噸，凈菜籽價格6540元/噸，含油率40.5%左右，近日江蘇市場凈菜籽價格較前期下調了60元/噸，而毛菜籽價格扔維持平穩(wěn)，現階段毛菜籽價格較為堅挺的原因有二，一是農戶手中已幾乎沒有存貨，毛菜籽貨源基本都在收購點中，因此價格較上市期間有所上漲;二是前期的價格上漲導致基層惜售情緒高漲，不愿低價出售。湖北市場毛菜籽價格5900-6100元/噸，凈菜籽價格6400-6500元/噸，基本無波動。四川市場普通含油菜籽價格7100-7200元/噸，高含油菜籽價格在7400-7500元/噸，根據芥酸高低價格有所差異，川內部分油廠暫停收購菜籽。

《2023-2028年中國油菜籽行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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