手握訂單出海難 中國(guó)汽車出口熱帶來造船熱 船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

• 李波 2023年6月7日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 589 33
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今年第一季度，我國(guó)汽車出口107萬輛，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國(guó)。汽車出口大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)際汽車運(yùn)輸船“一艙難求”，航運(yùn)公司和車企紛紛出手訂船。

今年第一季度，我國(guó)汽車出口107萬輛，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國(guó)。汽車出口大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)際汽車運(yùn)輸船“一艙難求”，航運(yùn)公司和車企紛紛出手訂船。

之前國(guó)內(nèi)沒有一家船廠能夠建造大型的汽車滾裝船，但現(xiàn)在，中國(guó)的造船企業(yè)正抓住難得的市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)零的突破。在去年全球74艘汽車運(yùn)輸船訂單中，中國(guó)承接了88.4%的噸位。

手握訂單出海難，中國(guó)汽車出口熱帶來造船熱

距離長(zhǎng)江口60公里的江蘇太倉(cāng)港，是江蘇外貿(mào)第一大港。5月23日，一艘龐大的滾裝貨輪抵港，130余名車輛接駁員已到崗待命，4300多輛汽車即將裝船，發(fā)往歐洲。

接駁員超負(fù)荷忙碌的背后，是近幾年來我國(guó)汽車出口量的暴增。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)汽車出口108.2萬輛;2021年，達(dá)到201.5萬輛;2022年，達(dá)到311.1萬輛。今年一季度，我國(guó)汽車出口107萬輛，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國(guó)。

隨著汽車出口量的激增，幸福的“煩惱”隨之而來。汽車運(yùn)輸船“一艙難求”，租金更是屢創(chuàng)新高。為了增加運(yùn)力，可謂“八仙過海，各顯神通”。

江蘇太倉(cāng)港的貨運(yùn)公司甚至把來自南美，原本要空艙而回的紙漿船進(jìn)行了改造，讓原本無貨可配的紙漿船搖身變成汽車運(yùn)輸船。

太倉(cāng)國(guó)際集裝箱碼頭操作部操作主管 劉鐵彬：每個(gè)艙口能夠達(dá)到8層的裝載能力，全船最大能力在2500臺(tái)車的運(yùn)載量。

但即便是這樣，也還是無法滿足快速增長(zhǎng)的汽車出口運(yùn)輸需求。

廣州港也在忙碌地外運(yùn)汽車。廣州港南沙汽車口岸，是粵港澳大灣區(qū)規(guī)模最大的專業(yè)汽車滾裝碼頭。2022年，廣州港外貿(mào)出口汽車突破10萬輛，同比增長(zhǎng)超300%。今年1-4月廣州港汽車外貿(mào)出口同比增長(zhǎng)超過90%。

據(jù)了解，全球范圍內(nèi)大概有700多艘汽車運(yùn)輸船，而由中國(guó)船東運(yùn)營(yíng)的，占全球總運(yùn)力不足10%。相對(duì)于持續(xù)井噴的汽車出口形勢(shì)，顯然運(yùn)力嚴(yán)重不足。為了補(bǔ)上這個(gè)“短板”，航運(yùn)企業(yè)正在加緊布局，眾多航運(yùn)企業(yè)和汽車制造企業(yè)紛紛出手訂船。

從零到一，中國(guó)船舶破解大型汽車滾裝船關(guān)鍵技術(shù)

在廣船國(guó)際，記者登上了一艘可以裝載約7000輛小汽車的汽車滾裝船。這艘汽車運(yùn)輸船總長(zhǎng)200米，型寬38米，總高度42米，擁有13層甲板，堪稱海上“巨無霸”。令記者意外的是，這個(gè)“巨無霸”，竟然“皮”很薄。

建造這艘汽車滾裝船所采用的鋼板只有6毫米，厚度不到五角硬幣直徑的三分之一，而一輛小轎車的重量都超過一噸。同時(shí)，汽車運(yùn)輸船為了方便汽車行駛，艙內(nèi)采用立柱結(jié)構(gòu)，缺少“承重墻”，這就對(duì)甲板的穩(wěn)定性提出苛刻的要求。

為了保證薄板的穩(wěn)定，工人們會(huì)在薄板焊上一排排縱骨和T型梁。為了保證T型梁的穩(wěn)定，他們還特別設(shè)計(jì)出一套“反變形”工藝。工人在工程師的指導(dǎo)下，用噴槍加熱T型梁的部分位置。在熱脹冷縮的作用下，T型梁變成中間高、兩邊低的弧形結(jié)構(gòu)。

要想造出真正適合汽車運(yùn)輸?shù)拇埃€要面臨內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的巨大挑戰(zhàn)。7000標(biāo)準(zhǔn)車位的汽車運(yùn)輸船，活動(dòng)的甲板就有126塊，而同等規(guī)格的客滾船，活動(dòng)甲板僅20到30塊。大量可移動(dòng)的甲板，給設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試，都帶來巨大挑戰(zhàn)。

為了解決這個(gè)難題，研發(fā)人員在制作三維模型時(shí)，小到一根鋼絲繩、一顆螺絲釘都要建模，螺栓上的螺紋清晰可見。

從2021年至今，中國(guó)船舶集團(tuán)累計(jì)承接7000車到9200車系列汽車運(yùn)輸船訂單達(dá)到35艘，占全球市場(chǎng)份額的27%。在大型汽車運(yùn)輸船制造領(lǐng)域，中國(guó)船舶行業(yè)已實(shí)現(xiàn)從追趕至并跑的歷史性跨越。

船舶需要在嚴(yán)酷的環(huán)境下營(yíng)運(yùn)，對(duì)于船用材料，除保證冶煉方法、化學(xué)成分和機(jī)械性能外，在可焊性能和耐蝕性能等方面都有較高的要求。在我國(guó)，以央企集團(tuán)戰(zhàn)略性重組為背景的行業(yè)內(nèi)整合正在加速進(jìn)行。

韓國(guó)現(xiàn)代重工實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)大宇造船海洋并購(gòu)方案，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合進(jìn)一步強(qiáng)化韓國(guó)造船業(yè)在高附加值船型領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

從近十年中國(guó)船舶制造業(yè)占世界造船市場(chǎng)份額的變化可以看出，中國(guó)船舶制造業(yè)在全球市場(chǎng)上所占的比重正在明顯上升，中國(guó)已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。

船舶由成千上萬種零件構(gòu)成，幾乎與各個(gè)工業(yè)部門都有關(guān)系。除特有的船體建造技術(shù)外，造船還涉及到機(jī)械、電氣、冶金、建筑、化學(xué)以至工藝美術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域。因此,造船是以全部工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)的一門綜合技術(shù),反映一個(gè)國(guó)家的工業(yè)技術(shù)水平。

由于船舶的航區(qū)、任務(wù)和要求不同，船舶產(chǎn)品具有品種多、生產(chǎn)批量小的特點(diǎn)。為了有節(jié)奏地生產(chǎn)，縮短制造周期,造船廠從接受訂貨至完工交船為止,都必須有周密的生產(chǎn)管理和技術(shù)管理。造船用的材料品種多、數(shù)量大，其中以鋼材的使用量為最大。

目前，全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。

截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日，全球船廠手持訂單3793艘，共計(jì)108622899CGT。

據(jù)預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國(guó)造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量約4000—5000萬載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

在過去幾年來造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團(tuán)手中。在中國(guó)，中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。

韓國(guó)三大船企掌握了92%的韓國(guó)造船產(chǎn)能，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集團(tuán)也掌握了71%的造船產(chǎn)能，包括今治造船39%、日本造船聯(lián)合(JMU)18%以及大島造船14%。

我國(guó)船舶新接訂單市場(chǎng)占比

工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng) 陶青：今年中國(guó)船舶集團(tuán)和法國(guó)達(dá)飛集團(tuán)簽署的系列綠色低碳大型集裝箱船建造合作協(xié)議。

包括12艘15000箱甲醇雙燃料集裝箱船和4艘23000箱液化天然氣雙燃料集裝箱船建造項(xiàng)目，合同總金額超過210億元人民幣。此外，船舶訂單質(zhì)量明顯提升，綠色化發(fā)展步伐加快。

1—3月，我國(guó)新接船舶訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化，修載比達(dá)到0.485，處于歷史最好水平。2022年以來，我國(guó)新接訂單中綠色動(dòng)力船舶占比約50%。

船舶制造龍頭企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，江蘇新時(shí)代造船公司積極應(yīng)對(duì)國(guó)際航運(yùn)對(duì)環(huán)保的要求，創(chuàng)新推出LNG雙燃料動(dòng)力系統(tǒng)，可以節(jié)約8%左右的傳統(tǒng)燃油，既節(jié)能又環(huán)保。后期，公司將繼續(xù)開發(fā)和推進(jìn)新的燃料動(dòng)力系統(tǒng)，積極推動(dòng)企業(yè)高效高質(zhì)量發(fā)展。

今年，新時(shí)代造船廠計(jì)劃投資6.5億元人民幣實(shí)施高端船舶項(xiàng)目，全部建成達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)30艘LNG雙燃料動(dòng)力船。

中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司控股中國(guó)船舶、中國(guó)重工和中船防務(wù)三家造船實(shí)力強(qiáng)勁的上市公司。2022 年，其下屬造船企業(yè)滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、廣船國(guó)際南沙船廠、大連船舶重工及北海造船三大指標(biāo)中國(guó)排名均表現(xiàn)良好。

中國(guó)船舶集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)包括上游的動(dòng)力與機(jī)電設(shè)備業(yè)務(wù)、中游的海洋裝備業(yè)務(wù)及下游的生產(chǎn)性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。是一個(gè)業(yè)務(wù)布局涉及船舶行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大型綜合性企業(yè)。

海洋裝備，是中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司主打的戰(zhàn)略裝備，也是科研生產(chǎn)能力體系最全面、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)、總體規(guī)模最大的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)。

海洋防務(wù)裝備是集團(tuán)立足我國(guó)海洋安全和國(guó)防建設(shè)需要，設(shè)計(jì)建造的各型水面艦艇、核潛艇、常規(guī)潛艇、水中兵器等海軍裝備。

而海洋運(yùn)輸裝備則順應(yīng)國(guó)際航運(yùn)需求，積極推進(jìn)低碳、節(jié)能、高效、綠色環(huán)保型散貨船、油船、集裝箱船及高技術(shù)船舶的研制，打造了一大批經(jīng)濟(jì)安全高效的新型船舶和特色船舶，助力航運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

船舶制造行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)船舶制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了船舶制造市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，船舶制造行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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