包攬全球訂單 24艘 多部門發(fā)力助新能源汽車出口 船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2023年4月23日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 678 39
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4月20日，國(guó)新辦就2023年一季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況舉行發(fā)布會(huì)，工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)陶青介紹，截至3月底，我國(guó)船企抓住汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)回升的有利時(shí)機(jī)，包攬了今年一季度全球24艘汽車運(yùn)輸船建造訂單。

4月20日，國(guó)新辦就2023年一季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況舉行發(fā)布會(huì)，工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)陶青介紹，截至3月底，我國(guó)船企抓住汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)回升的有利時(shí)機(jī)，包攬了今年一季度全球24艘汽車運(yùn)輸船建造訂單。

新能源汽車出口運(yùn)輸需求大增， “造大船”成新訂單主流

新能源汽車出口的持續(xù)火熱，也帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。汽車運(yùn)輸船的新船訂單就在悄然發(fā)生著變化。

在上海的一家造船廠，一艘7600車汽車運(yùn)輸船已經(jīng)完成分段建造，在船臺(tái)進(jìn)行搭載焊接?？偣に噹熤戾\標(biāo)表示，新能源汽車出口越來(lái)越多，同時(shí)其運(yùn)輸安全要求又不同于傳統(tǒng)的燃油車，所以在設(shè)計(jì)這艘船的時(shí)候，就劃分出了不同的區(qū)域，來(lái)裝載不同類型的車輛。

據(jù)悉，目前汽車的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸主要使用的是5000車級(jí)到6000車級(jí)的汽車運(yùn)輸船。隨著汽車出口的火熱，大型船已成為汽車運(yùn)輸船新訂單的主流。朱錦標(biāo)表示，除了正在建造的幾艘7000車級(jí)的汽車運(yùn)輸船，他們還承接了更大級(jí)別的9000車級(jí)的汽車運(yùn)輸船訂單。

今年一季度，全球的汽車運(yùn)輸船新造船訂單達(dá)到24艘，均由我國(guó)船企承接。

部分航線艙位仍緊張，多部門發(fā)力助新能源汽車出口

盡管訂單不斷增加，但對(duì)一艘龐大的汽車運(yùn)輸船來(lái)說(shuō)，建造需要一定的周期，因此，目前市場(chǎng)上的汽車運(yùn)輸船運(yùn)力供給仍然偏緊。各地也出臺(tái)舉措，為新能源汽車出口保駕護(hù)航。

在廣東東莞的一家物流公司，員工們忙著打電話敲定船期、訂艙位。負(fù)責(zé)人洪憲林表示，目前，多數(shù)航線的艙位已經(jīng)較充足，運(yùn)價(jià)比去年最高點(diǎn)也有所下降。今年相對(duì)于去年來(lái)說(shuō)，運(yùn)價(jià)大概有5%至10%的下降。

洪憲林說(shuō)，這主要得益于集裝箱運(yùn)輸對(duì)汽車運(yùn)力緊張的緩解。但新能源汽車攜帶的動(dòng)力電池屬于危險(xiǎn)品，集裝箱運(yùn)輸比較復(fù)雜，因此，新能源汽車廠商更傾向于選擇汽車運(yùn)輸船。這使得新能源汽車出口最火熱的歐洲航線，艙位仍然比較緊張。

為保障新能源車出口，國(guó)內(nèi)主要港口陸續(xù)開(kāi)辟出口汽車監(jiān)管場(chǎng)地、開(kāi)通了新航線，長(zhǎng)江沿岸的車企可以通過(guò)“水水聯(lián)運(yùn)”，利用通關(guān)一體化，在碼頭直接從內(nèi)貿(mào)的汽車運(yùn)輸船換乘到外貿(mào)的汽車運(yùn)輸船，以保障時(shí)效。

日前，深圳市也出臺(tái)方案，對(duì)經(jīng)深圳港海上運(yùn)輸外貿(mào)出口的汽車，和汽車滾裝航線航次給予資助，鼓勵(lì)車企從深圳港出口車輛。

造船業(yè)迎來(lái)長(zhǎng)期確定性景氣度

一季度，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計(jì)分別占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

英國(guó)造船和海運(yùn)動(dòng)態(tài)分析機(jī)構(gòu)克拉克森日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月，全球新船訂單成交量為243萬(wàn)修正總噸。其中，我國(guó)船企接單量為95萬(wàn)修正總噸，以39%的市場(chǎng)占有率位居世界第一。

工信部表示，一季度，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平。造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)72.9%;新接訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)70.8%;手持訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)60.7%。

全球船舶平均拆解船齡為25年左右，上一輪交付高峰換船周期來(lái)臨，同時(shí)環(huán)保政策或進(jìn)一步加快船舶更新替代需求。2023年“擴(kuò)張”和“替代”兩大需求共振，有望推動(dòng)造船行業(yè)進(jìn)入新一輪上行周期。

我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)均保持世界第一

據(jù)工信部官網(wǎng)，2023年1-3月份，我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)均保持世界第一，繼續(xù)領(lǐng)先韓國(guó)、日本等傳統(tǒng)對(duì)手。

2023年1-3月，全國(guó)造船完工量917萬(wàn)載重噸，同比下降4.6%，其中海船為308萬(wàn)修正總噸;新接訂單量1518萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53.0%，其中海船為736萬(wàn)修正總噸。

截至3月底，手持訂單量11452萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.6%，其中海船為5221萬(wàn)修正總噸，出口船舶占總量的91.0%。

1-3月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計(jì)分別占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

1-3月，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)72.9%;新接訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)70.8%;手持訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)60.7%。

訂單充足迎利潤(rùn)釋放

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年居世界第一，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，船企在手訂單充足。

4月7日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶集團(tuán)”)與法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京簽訂合作協(xié)議，協(xié)議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達(dá)210多億元，創(chuàng)下中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。

此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動(dòng)力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣(LNG)雙燃料動(dòng)力超大型集裝箱船。據(jù)了解，這也是中國(guó)船舶集團(tuán)首次批量承接甲醇燃料動(dòng)力箱船訂單，標(biāo)志著中國(guó)船舶集團(tuán)一舉躋身全球新型清潔能源動(dòng)力船舶俱樂(lè)部。

船企新接訂單的同時(shí)，交付腳步也不斷加快。

3月，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東中華聯(lián)合中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司為交銀金融租賃和地中海航運(yùn)(MSC)建造的24116TEU超大型集裝箱船系列2號(hào)船“地中海塞萊斯蒂諾馬雷斯卡”號(hào)交付、為中遠(yuǎn)海運(yùn)中石油國(guó)事LNG運(yùn)輸項(xiàng)目建造的第三艘17.4萬(wàn)立方米大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船“昆侖”號(hào)交付;

中國(guó)船舶集團(tuán)旗下江南造船為日本KUMIAI船舶株式會(huì)社建造的40000立方米中型全冷式液化氣船(MGC)“MIRAI”號(hào)交付。

上海高端船舶制造工業(yè)現(xiàn)狀

在全球航運(yùn)市場(chǎng)上，“上海制造”已成為一支不容忽視的重要力量。統(tǒng)計(jì)顯示，中船集團(tuán)旗下在滬三大船企——江南造船、滬東中華、外高橋造船，去年累計(jì)完工交船48艘，其中出口47艘、共計(jì)594.3萬(wàn)載重噸。

作為我國(guó)近代工業(yè)的搖籃，上海如今不僅扮演著國(guó)內(nèi)高端船舶制造“領(lǐng)頭羊”角色，同時(shí)也成為我國(guó)船舶工業(yè)走向世界的橋頭堡。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

以集裝箱和散貨輪等主流船型為例，過(guò)去一年，滬東中華和江南造船先后交付4艘“帶貨王”，也就是全球最大的2.4萬(wàn)箱超大型集裝箱船。

該船總長(zhǎng)399.99米，比世界上最大的航母還要長(zhǎng)60多米，甲板面積近似4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)，可載24萬(wàn)多噸貨物，不僅是當(dāng)之無(wú)愧的“巨無(wú)霸”，而且以低油耗、低排放、環(huán)保經(jīng)濟(jì)著稱。

外高橋造船去年先后交付了全球第一艘20.9萬(wàn)噸紐卡斯?fàn)栃蚻ng(液化天然氣)雙燃料動(dòng)力散貨船、中國(guó)第一艘21萬(wàn)噸紐卡斯?fàn)栃蜕?jí)版智能散貨船，進(jìn)一步鞏固了在全球大型散貨船領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)地位。

值得強(qiáng)調(diào)的是，上海船企目前在全球船舶制造“皇冠上明珠”——lng運(yùn)輸船市場(chǎng)，表現(xiàn)突出。去年，滬東中華和江南造船共交付2艘17.4萬(wàn)立方米、2艘8萬(wàn)立方米和1艘3萬(wàn)立方米lng運(yùn)輸船。

另外從卡塔爾能源、阿布扎比國(guó)家石油等能源巨頭手中，大批量承接到大型lng運(yùn)輸船訂單，特別是滬東中華一家的接單量就多達(dá)37艘，全球市場(chǎng)份額從2021年的不足7%一舉躍升到近22%，位居全球第二，從而助力我國(guó)在lng運(yùn)輸船領(lǐng)域取得前所未有的重大突破。

而在新興的汽車運(yùn)輸船(pctc)市場(chǎng)，上海船企也表現(xiàn)搶眼。過(guò)去兩年，中船集團(tuán)累計(jì)承接7000車以上的pctc訂單35艘，占全球的27%，今年1月更是包攬了全球所有的17艘pctc訂單。而國(guó)內(nèi)三大pctc建造企業(yè)中，有兩家位于上海。

法國(guó)尋求航運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇

近年來(lái)，全球航運(yùn)業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，包括燃料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格以及國(guó)際貿(mào)易緊張局勢(shì)等。在這種情況下，法國(guó)政府意識(shí)到了航運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，尋求通過(guò)與中國(guó)這一航運(yùn)大國(guó)的合作，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，尋找新的發(fā)展機(jī)遇。

法國(guó)政府宣布，將向中國(guó)訂購(gòu)一批大型船舶，總價(jià)值超過(guò)210億元人民幣。這些船舶將包括散貨船、集裝箱船和液化天然氣船等多種類型，以滿足法國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的運(yùn)輸需求。

中國(guó)作為世界上最大的船舶制造國(guó)之一，具有豐富的船舶制造經(jīng)驗(yàn)和成熟的技術(shù)。與其他國(guó)家相比，中國(guó)制造的大型船舶在價(jià)格、質(zhì)量和交貨期等方面具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這使得法國(guó)選擇與中國(guó)合作成為一個(gè)明智之舉。

法國(guó)斥資購(gòu)買中國(guó)大船的舉動(dòng)將為全球航運(yùn)業(yè)帶來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)與合作機(jī)遇。一方面，此舉有助于推動(dòng)全球航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使各國(guó)提高船舶制造技術(shù)和降低運(yùn)營(yíng)成本;另一方面，它也為全球航運(yùn)產(chǎn)業(yè)合作提供了新的范例，鼓勵(lì)國(guó)際間加強(qiáng)交流與合作，共同應(yīng)對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)。

《2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  船舶制造行業(yè)研究報(bào)告主要分析了船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、船舶制造市場(chǎng)供需求狀況、船舶制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和船舶制造主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)船舶制造行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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