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今年新能源車滲透率有望增至36% 新能源汽車行業(yè)市場深度分析

近日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是助力新能源汽車下鄉(xiāng)的“牛鼻子”,不僅有利于促進(jìn)新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的購買使用,也有利于發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)。更好支持新能源汽車下鄉(xiāng),必須加強(qiáng)充電基礎(chǔ)

新能源汽車行業(yè)市場到底多大?受行業(yè)政策持續(xù)助推、消費(fèi)者購買熱情逐步釋放等因素提振,國內(nèi)新能源乘用車市場回歸較強(qiáng)增長特征,車市延續(xù)4月的較強(qiáng)走勢,5月銷量創(chuàng)出今年新高。6月5日,乘聯(lián)會(huì)發(fā)布消息稱,預(yù)計(jì)2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛,狹義乘用車銷量為2350萬輛,年度新能源車滲透率有望達(dá)到36%。目前運(yùn)行狀態(tài)與預(yù)測基本吻合。

部分研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,國家出臺(tái)的一系列行業(yè)政策,釋放了新能源汽車消費(fèi)潛力,后續(xù)新能源汽車需求有望進(jìn)一步回暖。

近日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是助力新能源汽車下鄉(xiāng)的“牛鼻子”,不僅有利于促進(jìn)新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的購買使用,也有利于發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)。更好支持新能源汽車下鄉(xiāng),必須加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),同時(shí)兼顧建成后“有人管”“能持續(xù)”的問題。農(nóng)村新能源汽車市場空間廣闊,更好支持新能源汽車下鄉(xiāng),定能讓新能源汽車在推動(dòng)綠色發(fā)展、擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮更大作用。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》分析

新能源汽車行業(yè)市場深度分析

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)5月11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年前4個(gè)月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)229.1萬輛和222.2萬輛,同比均增長42.8%。

汽車業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱性產(chǎn)業(yè),汽車消費(fèi)是支撐消費(fèi)的“大頭”,是擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)的重要領(lǐng)域。近幾年,我國新能源汽車迎來爆發(fā)性增長。然而在廣大縣鄉(xiāng)市場,新能源汽車普及率仍相對(duì)較低,蘊(yùn)含著巨大消費(fèi)潛力。聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸,進(jìn)一步優(yōu)化支持新能源汽車購買使用的政策,釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力,不僅對(duì)提振農(nóng)村消費(fèi)、鞏固經(jīng)濟(jì)回暖態(tài)勢具有積極意義,也會(huì)為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興注入新的動(dòng)能。

6月5日,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(簡稱“中汽協(xié)”)整理公布的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年4月,汽車整車出口表現(xiàn)好于上月,整車出口量環(huán)比小幅增長,同比保持迅猛增長。根據(jù)中汽協(xié)近日公布的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù),今年1至4月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛,同比均增長42.8%,市場占有率達(dá)到27%,在新能源汽車主要品種中,純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車產(chǎn)銷均呈不同程度同比增長。

從各大車企最新披露的5月銷量數(shù)據(jù)來看,今年頭部新能源車企交付量普遍實(shí)現(xiàn)同環(huán)比提升。

吉利汽車6月5日發(fā)布的公告顯示,今年5月,公司汽車總銷量為120053輛,較去年同期增長約35%。其中,純電動(dòng)(BEVs,含換電)5月銷量為24124輛,較去年同期增長53%,今年1至5月純電動(dòng)總銷量為108906輛,同比增長64%。

2023年新能源汽車行業(yè)仍有望保持快速增長。乘聯(lián)會(huì)預(yù)測,2023年我國新能源汽車銷量有望突破850萬輛。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹分析認(rèn)為,綜合成本差異推動(dòng)新能源車銷量猛增,新能源汽車替代燃油車的進(jìn)程正在加快。

新能源汽車市場的持續(xù)增長態(tài)勢,得益于今年以來,全國多地支持鼓勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和汽車消費(fèi)的政策持續(xù)發(fā)力,護(hù)航企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展開拓市場。

從實(shí)施流程來看,免征購置稅政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)品設(shè)定技術(shù)要求并實(shí)施目錄管理,滿足技術(shù)要求的車型經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)、主管部門審查進(jìn)入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》后即可直接免稅,實(shí)施流程簡單。

從實(shí)施環(huán)節(jié)來看,免征購置稅政策直接面向消費(fèi)者,在購置環(huán)節(jié)即時(shí)有效,消費(fèi)者感知度高,促消費(fèi)效果明顯。

從政策覆蓋范圍來看,免征購置稅政策定位于普惠政策,政策設(shè)定的技術(shù)要求相對(duì)較低。政策實(shí)施以來,進(jìn)入免征車輛購置稅目錄的新能源汽車車型市場占有率總體較高。根據(jù)中汽政研測算,2022年享受免征車輛購置稅的新能源汽車銷量市場占比超過99%,政策受惠面廣泛。

從財(cái)政投入來看,國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年全年,享受免征購置稅政策的新能源汽車總計(jì)約568.1萬輛,免稅總額合計(jì)879億元,與當(dāng)年車輛購置稅稅收收入比值接近1︰3。據(jù)中汽政研測算,預(yù)計(jì)2023年免稅總額將超過1000億元。

近年來,國內(nèi)車市加速內(nèi)卷,燃油車與新能源車、自主品牌與合資品牌、自主品牌與自主品牌間相互纏斗。今年初,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)為全年車市銷量給出3%的增長預(yù)期,3月價(jià)格戰(zhàn)只是“藥引”,“猛藥”可能還在后面。

隨著乘用車市場新能源化轉(zhuǎn)型趨勢基本確定,自主品牌的崛起加速,未來中國車市仍將呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長特征。

技術(shù)創(chuàng)新是中國從“汽車大國”邁向“汽車強(qiáng)國”的核心驅(qū)動(dòng)力。新能源汽車企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新不斷提升品牌和產(chǎn)品競爭力,消費(fèi)者認(rèn)可度也將越來越高。

GGII分析指出,從5月份交付數(shù)據(jù)來看,頭部新能源汽車廠商對(duì)整體車市帶動(dòng)明顯。比亞迪、廣汽埃安、理想、哪吒、零跑等交付過萬的車企,均實(shí)現(xiàn)環(huán)比超10%的交付增速。整體來看,車企5月份排產(chǎn)環(huán)比都有明顯提升,增速普遍接近10%至20%。

乘聯(lián)會(huì)6月5日指出,2023年新能源車市場呈現(xiàn)逐步走高的特征,隨著大量有競爭力的新品推出,價(jià)格促銷力度不斷加大,消費(fèi)者的購買熱情逐步釋放,5月全國新能源乘用車市場回歸較強(qiáng)增長特征,整體車市延續(xù)4月的較強(qiáng)走勢,銷量創(chuàng)出今年新高。預(yù)估5月乘聯(lián)會(huì)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量67萬輛,環(huán)比增長11%,同比增長59%。預(yù)計(jì)1至5月全國乘用車廠商新能源批發(fā)278萬輛,同比增長46%。

數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)新能源汽車進(jìn)入高速發(fā)展期,滲透率快速提升,目前超30%,2025年滲透率20%,目標(biāo)有望提前三年實(shí)現(xiàn)。不過,今年新能源汽車行業(yè)規(guī)模將達(dá)600萬輛級(jí),但企業(yè)仍未盈利,主要由于:原材料成本高漲,產(chǎn)業(yè)鏈仍未形成規(guī)模效應(yīng),補(bǔ)貼退坡、難以消化成本,單一企業(yè)規(guī)劃50萬-60萬輛以上才預(yù)計(jì)有盈利可能。因此,成本控制能力強(qiáng)、科技領(lǐng)先、資金充裕、產(chǎn)銷規(guī)模大的企業(yè)才可能勝出。

新能源汽車行業(yè)市場前景分析

今年以來,新能源汽車產(chǎn)業(yè)頻頻迎來利好。近日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議中,研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施,會(huì)議指出,要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策,構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境,更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。

業(yè)內(nèi)人士表示,購置稅減免政策的再次延長有望給蓬勃發(fā)展的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)注入新的動(dòng)能,為整車、動(dòng)力電池、充電樁等產(chǎn)業(yè)鏈公司拓寬業(yè)績和技術(shù)向上的新成長空間。

中汽政研指出,我國新能源汽車在部分核心技術(shù)、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源、電池回收利用、車網(wǎng)融合、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面仍存在短板,制約了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升。此次會(huì)議針對(duì)產(chǎn)業(yè)面臨問題,全面推進(jìn)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展,有利于進(jìn)一步鞏固我國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。

對(duì)此,中汽政研建議,建立更高層級(jí)新能源汽車發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制,推動(dòng)汽車企業(yè)安全管理制度高效落實(shí)。加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),鼓勵(lì)企業(yè)圍繞動(dòng)力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等技術(shù)方向開展研發(fā),加大政策支持力度,培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢。有效提升全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力,鼓勵(lì)頭部企業(yè)帶動(dòng)大中小企業(yè)融通發(fā)展,著力補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié),建立自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。加大車輛推廣應(yīng)用支持力度,開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作,鼓勵(lì)換電、燃料電池等示范應(yīng)用,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施保障能力,推動(dòng)新能源汽車市場高質(zhì)量增長。

新能源汽車比傳統(tǒng)汽車更加環(huán)保和高效,能夠滿足人們的交通出行需求,未來必將普及到人們的日常生活中。現(xiàn)階段新能源汽車還不能夠普及,但新能源汽車得到改善后就能夠大力推廣。政府部門與有關(guān)企業(yè)應(yīng)該改變新能源汽車地域分布不均勻現(xiàn)狀、完善新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)、降低新能源汽車生產(chǎn)成本,大力開拓市場,通過多種方式普及和推廣新能源汽車,有效改善交通擁堵問題和環(huán)保污染問題。中國人口基礎(chǔ)、收入水平和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長態(tài)勢,共同決定了中國新能源汽車市場的規(guī)模化快速增長,這將直接為新能源汽車制造商提供十分可觀的市場需求。

新能源汽車整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和一般的汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比要更加復(fù)雜,擁有數(shù)百個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè),其主要是在傳統(tǒng)汽車行業(yè)的基礎(chǔ)上擴(kuò)展延伸出來的,從而誕生了一種新式的龐大產(chǎn)業(yè)鏈,如圖3所示。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游包括各類礦石以及稀土等材料生產(chǎn)企業(yè),而中游產(chǎn)業(yè)鏈包括新能源汽車的核心零件加工以及整車部分,包括電控系統(tǒng)、電機(jī)系統(tǒng)以及動(dòng)力電池等,下游產(chǎn)業(yè)鏈則包括各類新能源汽車等。

在新能源汽車景氣度持續(xù)的背景下,近期,多家公司公布對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的加碼布局。6月5日,錫南科技披露了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示等公告,本次擬募集資金用于新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)殼體等關(guān)鍵部件制造建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。6月2日,安徽博石高科新材料股份有限公司披露招股說明書,擬在深交所上市。該公司生產(chǎn)的錳酸鋰產(chǎn)品主要用于制備鋰電池,終端應(yīng)用于電動(dòng)兩輪車、新能源汽車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

此外,據(jù)悉,隨著國家加速推進(jìn)新能源汽車補(bǔ)能體系的生態(tài)建設(shè),寧德時(shí)代、極氪智能科技等企業(yè)正在圍繞動(dòng)力電池、整車、補(bǔ)能等各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)科技共創(chuàng),加快科技創(chuàng)新、提升產(chǎn)業(yè)協(xié)作。

隨著各地政府各項(xiàng)對(duì)于產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的落地,新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)正處于產(chǎn)能快速擴(kuò)張期,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。未來,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣度之下,我國車載電源市場將不斷擴(kuò)張,預(yù)計(jì) 2025 年達(dá)到700 億元,具備較大的發(fā)展空間。

欲了解更多關(guān)于新能源汽車行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。

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