2023健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

• 劉明月 2023年4月24日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1266 82
• 繁體

未來(lái)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?近年來(lái)，伴隨我國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)體制不斷深入和居民收入水平的提高，健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》指出，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模到2025年將力爭(zhēng)超過(guò)2萬(wàn)億元

未來(lái)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?近年來(lái)，伴隨我國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)體制不斷深入和居民收入水平的提高，健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》指出，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模到2025年將力爭(zhēng)超過(guò)2萬(wàn)億元。健康險(xiǎn)還長(zhǎng)期處于承保虧損狀態(tài)，賣得越多虧得越多。過(guò)去3年財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)全面虧損，累計(jì)虧損近73億元。今年，這一趨勢(shì)仍未改變，人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，其健康險(xiǎn)綜合成本率均超100%的盈虧平衡線。

2023健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

目前全國(guó)大概有超過(guò)2億的客戶配置了重疾險(xiǎn)，但人均保費(fèi)并不高，約不足2000元，保額大約低于10萬(wàn)元。按照國(guó)際上對(duì)重疾醫(yī)療的成本來(lái)測(cè)算，平均治療要30萬(wàn)元，消費(fèi)者在醫(yī)保以外的個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)還是很重，故而健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力是非常大。

從今年整體表現(xiàn)看，人身險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入約6986億元，同比增長(zhǎng)4.8%;財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入約1219億元，同比增長(zhǎng)25.97%。兩類主體的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)雖然依然保持增長(zhǎng)，但增速均較2020年有所下滑，放緩態(tài)勢(shì)明顯。

健康險(xiǎn)行業(yè)整體面臨著結(jié)構(gòu)很不合理、重疾險(xiǎn)占比過(guò)高、醫(yī)療險(xiǎn)占比低、產(chǎn)品差異化難、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難，醫(yī)療合作難，以及主動(dòng)控費(fèi)難等挑戰(zhàn)。另外，產(chǎn)品激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)，使得保險(xiǎn)公司承受著利潤(rùn)壓力;而由于高風(fēng)險(xiǎn)客戶難以識(shí)別，造成了客戶風(fēng)險(xiǎn)難控制與賠付壓力大等問(wèn)題。

目前我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)1206億元，同比增長(zhǎng)28.1%;二是投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)達(dá)134億元，健康險(xiǎn)行業(yè)同比大幅增長(zhǎng)222.8%。健康險(xiǎn)行業(yè)速一方面受到疫情催化，另一方面與疫情控制后各行業(yè)回暖有關(guān);投連險(xiǎn)保費(fèi)收入大增，則受益于去年以來(lái)資本市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。

健康險(xiǎn)市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%，占比增速明顯。我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)整體保費(fèi)大約在4.2萬(wàn)億左右，同比增長(zhǎng)5.6%左右;人身險(xiǎn)保費(fèi)收入3.1萬(wàn)億元，占保險(xiǎn)業(yè)的74.1%，同比增長(zhǎng)7.4%。在各保險(xiǎn)板塊，健康險(xiǎn)1-11月保費(fèi)收入達(dá)到了7641億元，同比增長(zhǎng)了16.4%，成為2020年行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)的重要來(lái)源。

從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向，以及壽險(xiǎn)龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來(lái)看，后續(xù)以健康險(xiǎn)為代表的保障型險(xiǎn)種需求將會(huì)得到有效激發(fā)，健康險(xiǎn)保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速。

圖表：健康險(xiǎn)細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險(xiǎn)細(xì)分占比看，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng)，占比逐年增加。

目前在售的健康險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)超過(guò)5000款，雖然看上去數(shù)量繁多，但是產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重，并且自2017年以來(lái)健康險(xiǎn)賠付增速始終高于保費(fèi)收入的增速。70%的財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)都在虧損。艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，截至2019年，中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科技投入總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到319.5億元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到546.5億元。

過(guò)去一年多，國(guó)內(nèi)有近30家企業(yè)的業(yè)務(wù)與“保險(xiǎn)+醫(yī)療健康”相關(guān)，通過(guò)加入健康管理、醫(yī)藥等服務(wù)來(lái)覆蓋銷售、風(fēng)控、醫(yī)療服務(wù)等環(huán)節(jié)，提高了保險(xiǎn)公司與客戶的互動(dòng)頻率，并有助于提前預(yù)防理賠風(fēng)險(xiǎn)。“保險(xiǎn)+醫(yī)療”方向的企業(yè)提供的服務(wù)越來(lái)越完善、精細(xì)化，模式也越來(lái)越多，結(jié)合醫(yī)療數(shù)據(jù)分析提供分控、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等解決方案的公司也受到了眾多青睞。

保險(xiǎn)與醫(yī)療的結(jié)合是兩個(gè)行業(yè)共同需求，“保險(xiǎn)+科技”則成為當(dāng)前保險(xiǎn)公司主要戰(zhàn)略方向之一，醫(yī)療信息化技術(shù)也逐漸在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)中發(fā)揮價(jià)值。

圖表：我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來(lái),中國(guó)的健康險(xiǎn)正是在一輪輪有關(guān)于推動(dòng)醫(yī)改、完善社會(huì)多層次保障體系、推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)的改革中成長(zhǎng)起來(lái)的。不過(guò) ，除了醫(yī)保頂層設(shè)計(jì)、稅優(yōu)政策、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)、政府支持指導(dǎo)下的惠民保等一系列利好政策，針對(duì)健康險(xiǎn)的各種亂象，銀保監(jiān)會(huì)也出臺(tái)了一系列規(guī)范文件，引 導(dǎo)行業(yè)走向規(guī)范化、專業(yè)化。

健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)團(tuán)膳業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。健康險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)健康險(xiǎn)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)我國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了健康險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。健康險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

健康險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)研如何?更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年洗碗機(jī)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告

  中研普華的整份研究報(bào)告向您詳盡描述您所處的行業(yè)形勢(shì)，為您提供詳盡的內(nèi)容。中研普華在其多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上建立起了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，一整套的產(chǎn)業(yè)研究方法一直在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡