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化妝品零售數(shù)據(jù)調(diào)查分析 2023化妝品未來(lái)消費(fèi)規(guī)模增速

今年自1-2月份以來(lái),化妝品零售數(shù)據(jù)就一直呈下滑趨勢(shì),對(duì)比上一年的數(shù)據(jù),除了8月份增幅為8.1%之外,其他月份均為負(fù)增長(zhǎng),其中4月份跌幅高達(dá)-22.3%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)顯示,2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元,比上年下降0.2%。其中12月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額40542億元,同比下降1.8%。在劃分的18大類(lèi)別中,化妝品2022年零售總額為3936億元,比上年下降4.5%,其中12月份零售數(shù)據(jù)為290億元,同比下滑19.3%。

化妝品零售數(shù)據(jù)調(diào)查分析 2023化妝品未來(lái)消費(fèi)規(guī)模增速

對(duì)比近幾年的化妝品零售數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),在2019年時(shí)候,化妝品零售額是2992億元。到2020年,化妝品零售額已經(jīng)突破3000億大關(guān),達(dá)到3400億元。2021年,化妝品零售額一舉突破4000億,達(dá)到4026億元,今年卻再度跌破4000億元。

從3000億到4000億的盤(pán)子,化妝品行業(yè)只用了一年的時(shí)間。根據(jù)研報(bào)預(yù)計(jì),僅化妝品核心消費(fèi)人群(15-59歲城鎮(zhèn)女性群體)的消費(fèi)規(guī)模將于2025年達(dá)6531億元,未來(lái)5年年復(fù)合增速為15.2%。

今年自1-2月份以來(lái),化妝品零售數(shù)據(jù)就一直呈下滑趨勢(shì),對(duì)比上一年的數(shù)據(jù),除了8月份增幅為8.1%之外,其他月份均為負(fù)增長(zhǎng),其中4月份跌幅高達(dá)-22.3%。

11月份,在電商大促的加持下,即使單月零售總額為562億元,仍然同比下滑4.6%,這也是11月份化妝品零售總額同比增長(zhǎng)率5年來(lái)首次為負(fù)。

事實(shí)上,疫情發(fā)生之后對(duì)各行業(yè)的影響,已經(jīng)不單單反映在數(shù)據(jù)上面,而是形成了一系列的連鎖反應(yīng)。從上游原料,到供應(yīng)鏈、生產(chǎn),以及下游的終端市場(chǎng),都被無(wú)情地影響著?;瘖y品線(xiàn)下關(guān)店,美妝品牌閉店的新聞,屢見(jiàn)報(bào)端。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),去年線(xiàn)下關(guān)閉的化妝品店鋪或超過(guò)1萬(wàn)家。

從統(tǒng)計(jì)局公布的18大類(lèi)別看,化妝品類(lèi)別12月份下滑幅度最高,同比下跌19.3%,原高于大盤(pán)的-1.8%增長(zhǎng),而全年化妝品類(lèi)別的-4.5%增長(zhǎng),也遠(yuǎn)高于大盤(pán)的-0.2%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),全國(guó)網(wǎng)上零售額137853億元,比上年增長(zhǎng)4.0%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額119642億元,增長(zhǎng)6.2%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.2%;在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,吃類(lèi)、穿類(lèi)、用類(lèi)商品分別增長(zhǎng)16.1%、3.5%、5.7%。

雖然網(wǎng)上零售總體呈現(xiàn)增長(zhǎng),但是在化妝品類(lèi)別,12月份的數(shù)據(jù)卻不盡如意,從淘系數(shù)據(jù)看,受疫情影響,淘系線(xiàn)上化妝品銷(xiāo)售整體波動(dòng),護(hù)膚、彩妝12月銷(xiāo)售額同比下滑-22%、-35%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

在國(guó)際品牌方面,寶潔、雅詩(shī)蘭黛、資生堂12月淘系銷(xiāo)售額同比下降10.72%、33.05%、15.25%,分別達(dá)12.01億元、9.00億元、5.97億元。歐萊雅憑借較強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng),淘系收入同比增長(zhǎng)53.19%,達(dá)到16.31億元。

國(guó)內(nèi)品牌方面,珀萊雅銷(xiāo)售3.32億元,同比下降2.49%。貝泰妮銷(xiāo)售1.01億元,同比下滑28.58%。貝泰妮旗下主品牌薇諾娜12月銷(xiāo)售9671萬(wàn)元,同比下降30.85%。華熙生物旗下主要品牌夸迪、米蓓爾、肌活、潤(rùn)百顏四個(gè)品牌12月銷(xiāo)售額分別為4370萬(wàn)元、1971萬(wàn)元、1575萬(wàn)元、4346萬(wàn)元,同比下滑14.10%、30.20%、29.96%、39.35%。

值得一提的是,在品牌普遍出現(xiàn)下滑的12月份,上海家化旗下品牌典萃表現(xiàn)突出,典萃12月銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)168.51%。珀萊雅旗下品牌彩棠也表現(xiàn)亮眼,12月銷(xiāo)售大幅同增34.88%。

有分析認(rèn)為,淘系化妝品數(shù)據(jù)下滑,與整個(gè)淘系電商的流量下滑不無(wú)關(guān)系。分流主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是受快抖兩大短視頻平臺(tái)的直播電商影響;二是疫情讓很多依靠社交的平臺(tái)崛起,部分商品通過(guò)社交媒體進(jìn)行銷(xiāo)售;三是化妝品集合店崛起,給年輕消費(fèi)者提供了更多購(gòu)物場(chǎng)所選擇。

隨著疫情后零售環(huán)境的恢復(fù),預(yù)計(jì)淘系線(xiàn)上化妝品銷(xiāo)售有望企穩(wěn)回升。重點(diǎn)公司主品牌淘系零售波動(dòng),優(yōu)質(zhì)新品牌表現(xiàn)較好。展望未來(lái),化妝品龍頭公司需具備渠道和產(chǎn)品多方面優(yōu)勢(shì),在疫情后周期零售環(huán)境恢復(fù)背景下,淘系線(xiàn)上銷(xiāo)售情況有望企穩(wěn)回升。

中國(guó)化妝品市場(chǎng)投資戰(zhàn)略分析

2022年中國(guó)美妝市場(chǎng)規(guī)模突破萬(wàn)億,國(guó)貨美妝迎來(lái)“上市潮”。但在行業(yè)遭遇資本退潮、流量紅利見(jiàn)頂?shù)那闆r下,市場(chǎng)增量玩法改變,站穩(wěn)腳跟的本土美妝企業(yè)紛紛出手收購(gòu)海外品牌,外資企業(yè)也不再一味收購(gòu)本土品牌或自主開(kāi)發(fā)新品牌,而是以一種更加靈活的方式進(jìn)行商業(yè)投資。

過(guò)去的一年,巨子生物、愛(ài)美客、上美股份、相宜本草等一眾美妝個(gè)護(hù)品牌集體沖擊上市。不過(guò),財(cái)報(bào)也暴露了不少企業(yè)“重營(yíng)銷(xiāo)、輕研發(fā)”的短板。如近日沖擊IPO的擁有美膚寶、法蘭琳卡、滋源等國(guó)貨美妝個(gè)護(hù)品牌的廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司(下稱(chēng)“環(huán)亞科技”),財(cái)報(bào)顯示,2019-2021年及2022年上半年,環(huán)亞科技銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)超過(guò)31.2億元,銷(xiāo)售費(fèi)用率超40%,顯然高于行業(yè)平均水平,相比之下研發(fā)投入占比偏低,分別為5819.05萬(wàn)元、5734.57萬(wàn)元、6489.27萬(wàn)元和3327.52萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入比例分別為3%、2.88%、3.01%和3.37%。

不過(guò),也有站穩(wěn)腳跟的國(guó)潮品牌開(kāi)始從“營(yíng)銷(xiāo)為王”轉(zhuǎn)向“研發(fā)為王”,邁出了更理性、從容的步伐。截至三季度末,逸仙電商2022年研發(fā)投入累計(jì)已超過(guò)1億元,營(yíng)收占比從去年同期的2.7%上升至3.9%。2022年3月,花西子首席科學(xué)家李慧良宣布將在未來(lái)五年投入10億元用于科研,隨后其CMF研發(fā)中心建成運(yùn)營(yíng);來(lái)自廣州天河的護(hù)膚品牌溪木源宣布,其團(tuán)隊(duì)將目標(biāo)活性物三萜的萃取效率提升到了世界原料巨頭巴斯夫的5.95倍,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向世界水平又近了一步。

隨著中國(guó)美妝市場(chǎng)在渠道、品牌、供應(yīng)鏈各方面的成熟和優(yōu)化,外資企業(yè)也不再一味收購(gòu)本土品牌或自主開(kāi)發(fā)新品牌。過(guò)去國(guó)際巨頭大肆收購(gòu)中國(guó)美妝品牌的局面已發(fā)生逆轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)美妝企業(yè)開(kāi)始形成了“買(mǎi)全球”之勢(shì)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2018年以來(lái),分別有逸仙電商、高浪、珀萊雅、水羊股份等7家公司,投資或收購(gòu)了國(guó)外美妝品牌及公司,或針對(duì)境外優(yōu)質(zhì)美妝標(biāo)的,設(shè)立了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)基金。2022年7月,水羊股份發(fā)布公告稱(chēng),擬以約3.37億元收購(gòu)法國(guó)高端化妝品品牌EviDenS de Beauté母公司90.05%的股權(quán)及部分債權(quán)。

《2023-2028年中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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