運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)零售統(tǒng)計(jì) 運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)投資潛力

• 吳澳燕 2023年3月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1133 73
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2021 年，我國運(yùn)動(dòng)鞋服零售規(guī)模達(dá) 3718 億元，占全服裝市場(chǎng)規(guī)模的 13.4%，規(guī)模占比較小但 保持快速增長，2011-2021 年 CAGR 為 10.1%，遠(yuǎn)高于男裝和女裝市場(chǎng) 5.2%和 5.9%的同時(shí)期 復(fù)合增速，也高于全市場(chǎng) 6.1%的復(fù)合增速。

露營、飛盤、冰雪活動(dòng)等新興項(xiàng)目的崛起將帶動(dòng)規(guī)模擴(kuò)張，該行區(qū)別性地認(rèn)為Z世代作為新興消費(fèi)群體是帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，其愛消費(fèi)、敢消費(fèi)、能消費(fèi)的特征將在未來帶火更多新項(xiàng)目。運(yùn)動(dòng)鞋服作為泛用性更強(qiáng)的品類將更有機(jī)會(huì)在新項(xiàng)目火熱中受益。另外，Z世代民族認(rèn)同感更高，對(duì)國貨更為認(rèn)可將帶動(dòng)國產(chǎn)品牌市占率的提升。

運(yùn)動(dòng)鞋服屬于基礎(chǔ)消費(fèi)，消費(fèi)需求向多樣化和精細(xì)化演變。我們通常說的運(yùn)動(dòng)鞋服主要泛指 所有涉及運(yùn)動(dòng)專業(yè)性能、戶外，以及運(yùn)動(dòng)休閑的服裝和鞋履，涵蓋全年齡段，全性別。相較于其他服飾類別，運(yùn)動(dòng)鞋服更具有普適性更強(qiáng)、受眾面更廣、穿著更為舒適等特點(diǎn)，所以無論是否有運(yùn)動(dòng)習(xí)慣，人們都會(huì)有運(yùn)動(dòng)鞋服的基礎(chǔ)消費(fèi)需求。

運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)零售統(tǒng)計(jì)

2021 年，我國運(yùn)動(dòng)鞋服零售規(guī)模達(dá) 3718 億元，占全服裝市場(chǎng)規(guī)模的 13.4%，規(guī)模占比較小但 保持快速增長，2011-2021 年 CAGR 為 10.1%，遠(yuǎn)高于男裝和女裝市場(chǎng) 5.2%和 5.9%的同時(shí)期 復(fù)合增速，也高于全市場(chǎng) 6.1%的復(fù)合增速。

中國運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)“蛋糕”吸引眾多企業(yè)前來“瓜分”，市場(chǎng)占有率最高的三家公司分別為耐克、阿迪達(dá)斯和安踏。目前，國際服裝巨頭耐克和阿迪達(dá)斯在中國市場(chǎng)處于龍頭位置，二者已占據(jù)4成的市場(chǎng)份額。Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，2019年，耐克在中國運(yùn)動(dòng)服裝的市場(chǎng)占有率高居榜首，為22.9%，阿迪達(dá)斯以20.4%的份額緊隨其后。國內(nèi)龍頭品牌安踏以16.4%的市場(chǎng)份額居第三，李寧為6.3%，特步為4.9%，361度為3.1%。

2022年第三季度，安踏體育、特步、361度等多家運(yùn)動(dòng)鞋服上市公司銷售額同比均實(shí)現(xiàn)正增長，而耐克、阿迪達(dá)斯?fàn)I收則出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

“一升一降”背后，是國潮品牌逐步趕超國際品牌的趨勢(shì)?？偨Y(jié)背后動(dòng)因，至少包括五大因素：國潮消費(fèi)漸成趨勢(shì)、業(yè)務(wù)下沉搶占市場(chǎng)、數(shù)字化驅(qū)動(dòng)渠道變革、并購策略行之有效、不斷拓展細(xì)分品類。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

人們對(duì)運(yùn)動(dòng)和健身活動(dòng)的健康益處越來越有熱情和意識(shí)，全球零售電子商務(wù)行業(yè)蓬勃發(fā)展，消費(fèi)者可支配收入水平不斷提高，這些都是推動(dòng)市場(chǎng)增長的主要趨勢(shì)。年輕人越來越熱衷于采用健康的生活方式，因此積極參加體育和其他相關(guān)活動(dòng)。與此同時(shí)，人們開始意識(shí)到體育和健身活動(dòng)有助于確保身體健康，降低患抑郁癥、心血管疾病和糖尿病等慢性疾病的風(fēng)險(xiǎn)。

2021年中國運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3858億元。隨著中國鞋服品牌登上國際時(shí)裝周舞臺(tái)以國潮文化的流行，中國運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)內(nèi)掀起了“國潮熱”，國貨品牌紛紛開始崛起。預(yù)計(jì)到2025年中國運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5989億元。

運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)投資潛力

多種新興戶外活動(dòng)項(xiàng)目出現(xiàn)。全民運(yùn)動(dòng)發(fā)展初期的當(dāng)下，我國參與度較高的運(yùn)動(dòng)仍為大眾所 熟知的運(yùn)動(dòng)，例如跑步、羽毛球、乒乓球、游泳等。但近年來，越來越多小眾活動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)入 大眾視野，且熱度越來越高。根據(jù) Datayes 和久謙的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如飛盤、滑雪、自行車、登 山、露營等戶外項(xiàng)目的相關(guān)裝備銷售額(天貓平臺(tái))在過去五年均有較大幅度上升且趨勢(shì)向上。

為了更好的融入圈子，鞋服搭配是最直觀的呈現(xiàn)方 式，我們看到在新興項(xiàng)目火熱的同時(shí)，相關(guān)的服裝銷售額也同步上漲。而考慮到 Z 世代愛嘗 鮮的特點(diǎn)，未來他們可能會(huì)參與更多新興活動(dòng)，我們認(rèn)為運(yùn)動(dòng)鞋服在新興活動(dòng)項(xiàng)目層出不窮 的背景下相較于運(yùn)動(dòng)裝備更具備優(yōu)勢(shì)，因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)裝備多數(shù)只能在特定項(xiàng)目火熱時(shí)獲得銷售額 提升，而運(yùn)動(dòng)鞋服具有一定泛用性，例如跑步鞋除了用于跑步外也可以用于初階飛盤活動(dòng)， 戶外休閑鞋服可廣泛應(yīng)用于露營、垂釣、登山等各種活動(dòng)。因此，我們認(rèn)為隨著未來更多新 興活動(dòng)的推出，國產(chǎn)龍頭品牌如安踏，具備多品牌運(yùn)營，擁有全產(chǎn)品線的龍頭企業(yè)，將更有機(jī)會(huì)擊中需求。

我國擁有完整的運(yùn)動(dòng)鞋服產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，從最早的海外品牌代工廠，到自主品 牌龍頭出現(xiàn)，再到線上線下銷售網(wǎng)絡(luò)的高度發(fā)達(dá)，我國已形成完整的運(yùn)動(dòng)鞋服產(chǎn)業(yè)鏈。從毛利率角度看，以龍頭企業(yè)舉例，中游品牌商毛利率水平最高，其次是下游經(jīng)銷商，而上游制 造商毛利率最低。整體而言，上中下游龍頭企業(yè)毛利率保持穩(wěn)定且趨勢(shì)向上。

從凈利率角度看，線下經(jīng)銷商因其商業(yè)模式?jīng)Q定其銷售費(fèi)用率相對(duì)較高，整體凈利率水平相對(duì)較低，而上 游制造商凈利率則保持在 10%-15%的穩(wěn)定水平，中游品牌商因品牌運(yùn)營受到的影響因素更多， 凈利率表現(xiàn)則不大穩(wěn)定。

進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國家在體育事業(yè)發(fā)展上 提出了更高的目標(biāo)，到 2025 年，要求經(jīng)常鍛煉人口要達(dá)到總?cè)丝谝?guī)模的 38.5%，體育產(chǎn)業(yè)總 規(guī)模要達(dá)到 5 萬億元。

隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高， 參加的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目向多樣化和專業(yè)化推進(jìn)，對(duì)運(yùn)動(dòng)服飾的需求呈現(xiàn)出多樣化和精細(xì)化的特點(diǎn)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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