汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 吳智聰 2023年1月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1138 73
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公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國新能源汽車保有量為1310萬輛，扣除報(bào)廢注銷量，比2021年增加526萬輛，同比增長(zhǎng)67.13%。其中，純電動(dòng)汽車保有量1045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。2022年全國新注冊(cè)登記新能源汽車535萬輛，占新注冊(cè)登記汽車總量的23.05%，與上年相比增加240萬輛，增長(zhǎng)81.48%。

從目前整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的增長(zhǎng)情況來看，預(yù)計(jì)2023年汽車零部件行業(yè)的成長(zhǎng)空間依然很大。例如汽車三電系統(tǒng)、熱管理、碳化硅、玻璃、底盤輕量化等領(lǐng)域。同時(shí)，高壓化平臺(tái)、天幕玻璃、一體化壓鑄等技術(shù)將會(huì)逐漸滲透。從技術(shù)升級(jí)的角度來看，上述領(lǐng)域在單車價(jià)值量上還有很大的提升空間。

汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?當(dāng)前汽車零部件行業(yè)的下游市場(chǎng)需求更加趨向于小批量、多批次，推動(dòng)汽車零部件供應(yīng)商在原料采購、生產(chǎn)運(yùn)作、市場(chǎng)銷售等管理環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式以應(yīng)對(duì)存貨及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應(yīng)商才能夠保證原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理技術(shù)革新，行業(yè)新進(jìn)入者通常情況下難以在短時(shí)間內(nèi)建立起高效的管理團(tuán)隊(duì)和有序的管理機(jī)制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來，汽車零部件行業(yè)將加快并購重組的步伐，整合和擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。

未來汽車零部件市場(chǎng)勢(shì)必將面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低以及規(guī)模效應(yīng)較差的中小企業(yè)可能被加速淘汰出局，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望得到持續(xù)提高。

經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實(shí)力的零部件制造企業(yè)。我國部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車廠全球采購體系，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

汽車零部件根據(jù)其進(jìn)入汽車整車的不同時(shí)間階段可以分為整車配套市場(chǎng) (即OEM市場(chǎng))和售后維修市場(chǎng)(即AM市場(chǎng))。目前，中國汽車零部件市場(chǎng)的80%左右屬于整車配套市場(chǎng)，已形成長(zhǎng)三角(主要整車公司代表：上汽)、華中(主要整車公司代表：東風(fēng))、東三省(主要整車公司代表：一汽)、西南(主要整車公司代表：長(zhǎng)安)、京津(主要整車公司代表：北汽)、珠三角(主要整車公司代表：廣汽)六大整車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。中國汽車零部件行業(yè)正邁入“深度國產(chǎn)替代”時(shí)代。

近年來，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車零部件行業(yè)也在發(fā)生著變化。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個(gè)全球化專業(yè)性集團(tuán)公司;其次，勞動(dòng)密集型零部件產(chǎn)品向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與大型跨國公司形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。零部件工業(yè)價(jià)值鏈的重新分工和全球資源的重新配置使得全球采購范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力不斷提升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。

在我國，汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。因此，在我國汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到一級(jí)配套供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這說明我國在瓜分全球汽車零部件的利潤點(diǎn)上占比更加高。

汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。

汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。近年來全球汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)繁榮。隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國整車行業(yè)。汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，我國政府已出臺(tái)一系列鼓勵(lì)基礎(chǔ)零部件發(fā)展的政策措施。

汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè)，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響著一個(gè)國家的汽車制造水平，是汽車工業(yè)重要組成部分。在此背景下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)積極謀求IPO，并陸續(xù)走向資本市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前A股汽車零部件上市公司共計(jì)140余家，在A股上市公司中占比較大。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

汽車行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)汽車消費(fèi)對(duì)拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也有著重要意義。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華指出，政策的拉動(dòng)作用不僅是對(duì)汽車行業(yè)本身，上游的鋼鐵、有色、制造設(shè)備，下游的金融、保險(xiǎn)等都將因此受益。新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，相關(guān)汽車零部件需求持續(xù)擴(kuò)大。

日前，一些汽車零部件企業(yè)推出定增預(yù)案，瞄準(zhǔn)新能源汽車市場(chǎng)加快產(chǎn)品布局。隨著新能源汽車滲透率不斷提升，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)要抓住機(jī)遇，加速布局新能源汽車產(chǎn)品業(yè)務(wù)，把握新的配套機(jī)會(huì)，構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，我國汽車零部件進(jìn)口金額延續(xù)下降勢(shì)頭，出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2022年7月，我國汽車零部件進(jìn)口28.5億美元，環(huán)比下降3.2%，同比下降18.5%。我國汽車零部件出口89.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)8.8%，同比增長(zhǎng)29.5%，占汽車商品出口總額的61.4%。

汽車零部件進(jìn)口數(shù)據(jù)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，我國汽車零部件進(jìn)口金額29.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2.1%，同比下降14.4%。在我國汽車零部件主要品種中，與上月相比，發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車零件、附件及車身進(jìn)口金額呈小幅增長(zhǎng)，其他兩大類品種均呈下降;與上年同期相比，四大類零部件品種進(jìn)口金額下降，發(fā)動(dòng)機(jī)降幅更為明顯。

2022年1-5月，我國汽車零部件進(jìn)口金額147.9億美元，同比下降17.1%。在汽車零部件主要品種中，與上年同期相比，汽車、摩托車輪胎進(jìn)口金額保持小幅增長(zhǎng)，其他三大類零部件品種均呈下降。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。

從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。

在整車一級(jí)配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場(chǎng)份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場(chǎng);外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場(chǎng)。

未來，汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多汽車零部件行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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