第三方機構(gòu)歐睿預測，至2024年乳制品市場零售額或?qū)⑼黄?500億元;另一方面，乳制品進口數(shù)據(jù)也在側(cè)面反應，國內(nèi)乳制品消費結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費者需求呈現(xiàn)多樣化趨勢。
中國的乳品工業(yè)化進程只有四十余年。我國人均乳制品消費量也在逐年提高，中國奶業(yè)協(xié)會公布的2021年中國乳制品行業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2021年我國共計進口各類乳制品394.73萬噸，同比增加18.5%，進口額138.25億美元，同比增長13.9%。
2022中國乳制品進口數(shù)據(jù)和市場需求多樣化趨勢
中國乳制品進口數(shù)據(jù)一方面說明，中國市場對于乳制品的需求依然強勁。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，2019年中國乳制品市場零售總額突破4000億元，第三方機構(gòu)歐睿預測，至2024年乳制品市場零售額或?qū)⑼黄?500億元;另一方面，乳制品進口數(shù)據(jù)也在側(cè)面反應，國內(nèi)乳制品消費結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費者需求呈現(xiàn)多樣化趨勢。
從進口的主要品類來，除了嬰幼兒配方奶粉和酸奶兩大產(chǎn)品大幅下降外，其余品類都有不同幅度的增長，尤其是煉乳、稀奶油、奶酪類、大包粉增長幅度超過30%，乳清類和奶油類產(chǎn)品超過20%。
這也暴露出中國乳制品行業(yè)的發(fā)展短板，即從加工制造的角度來說，仍然存在整體大而不強、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一的問題，尤其是深加工的稀奶油、乳清粉、乳蛋白、原制奶酪基本依賴進口。
也就是，中國乳品市場的現(xiàn)狀是：牛奶、酸奶，中國基本可以自產(chǎn)自足;但涉及到稀奶油、奶酪(原制)、高端乳蛋白等產(chǎn)品，則幾乎依賴進口。
根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年乳制品行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：
伴隨著國內(nèi)嬰幼兒市場消費人群逐步減少，奶粉行業(yè)競爭激烈，尤其是在國產(chǎn)品牌逐步建立起消費者信任后，外資品牌在高端市場面臨的挑戰(zhàn)進一步加劇，尤其是像惠氏、美贊臣等傳統(tǒng)外資品牌。
尼爾森《中國嬰幼兒快消品市場發(fā)展報告》預計，2021~2023年，中高檔奶粉將占整個市場的70%~80%份額。搶奪中高端市場的份額，成為了嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的唯一之選，在此背景下，大量的企業(yè)選擇了強強聯(lián)合，以同盟的形式進一步強化競爭力。
2021年，伊利股份發(fā)起了對澳優(yōu)乳業(yè)的收購，這意味著中國最大的羊奶粉品牌正式成為伊利股份旗下的一員;入主美贊臣僅4年的利潔時宣布出售美贊臣大中華區(qū)業(yè)務，其出售的背景是洋奶粉的光環(huán)已不能成為衡量品質(zhì)的唯一標準;飛鶴作為最大的嬰幼兒奶粉品牌，在2021年正式進軍羊奶粉領域，試圖將高端奶粉的產(chǎn)品線一網(wǎng)打盡。
從整個乳業(yè)角度來看，2021年最為核心的問題在于上游鮮乳的供應問題。乳品行業(yè)專家宋亮指出，目前國內(nèi)乳品消費進入快速增長時期，2020~2022年是中國乳業(yè)消費分水嶺，傳統(tǒng)乳品品類消費階段性飽和，高端化發(fā)展紅利階段性結(jié)束。2021年，伴隨著全球形勢的快速變化以及疫情形勢的不明朗，上游產(chǎn)業(yè)變得敏感，但這并沒有影響到該行業(yè)的整體發(fā)展。從快速發(fā)展的奶酪、低溫奶等細分品類可以看到，增加人均乳制品的消費將是未來行業(yè)的主要增長點。
2021年，多家奶粉巨頭迎來了重大調(diào)整。2021年5月，美贊臣的股東利潔時宣布將出售美贊臣中國區(qū)業(yè)務，在伊利股份、新希望(15.210.?0.69.?4.75%)乳業(yè)等眾多買家的競標中，最終，春華資本以22億美元接手美贊臣中國。值得一提的是，在拿下美贊臣中國之前，春華資本2019年便以投資君樂寶跨入乳品和奶粉賽道。未來春華資本將如何打造美贊臣中國，是否會與君樂寶融合發(fā)展引發(fā)關注。
利潔時控股美贊臣不到4年就選擇出售中國區(qū)的業(yè)務的整體市場背景是，國內(nèi)嬰幼兒出生率整體下滑，且國產(chǎn)奶粉的占比不斷提升。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)奶粉的市場份額占比已經(jīng)從2018年的43.7%提升到2019年的49%。
想了解更多乳制品行業(yè)研究具體分析，可點擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年乳制品行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》.
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2022-2027年乳制品行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告
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