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城市軌道交通行業(yè)現(xiàn)狀及“十四五”時期市場展望 城市軌道交通行業(yè)仍將處于比較穩(wěn)定發(fā)展期

在城市軌道交通新線建設(shè)、既有線改造和市域鐵路建設(shè)需求不斷增長的背景下,軌道交通領(lǐng)域?qū)⒁院诵募夹g(shù)為驅(qū)動,不斷創(chuàng)新,促進(jìn)新型城軌系統(tǒng)的出現(xiàn)。

在城市軌道交通新線建設(shè)、既有線改造和市域鐵路建設(shè)需求不斷增長的背景下,軌道交通領(lǐng)域?qū)⒁院诵募夹g(shù)為驅(qū)動,不斷創(chuàng)新,促進(jìn)新型城軌系統(tǒng)的出現(xiàn)。

同時,裝備系統(tǒng)的功能越來越強(qiáng)大,復(fù)雜度越來越高,對于智能化、智慧化、集成化的要求也越來越高,自主核心技術(shù),國家級平臺,設(shè)計、研發(fā)、系統(tǒng)集成、智能維保一體化,持續(xù)創(chuàng)新能力將成為軌道交通行業(yè)的主要門檻。

城市軌道交通是指采用專用軌道導(dǎo)向運(yùn)行的城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng),它包括了地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、現(xiàn)代有軌電車、磁浮系統(tǒng)、自動導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和市域快速軌道系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)的主要特點(diǎn)包括運(yùn)量大、準(zhǔn)時、快捷、舒適、安全、占地少、低污染等,但同時也伴隨著較高的前期投資、技術(shù)要求和維護(hù)成本。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國城市軌道交通行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

城市軌道交通具有運(yùn)量大、效率高、能耗低、集約化、乘坐方便、安全舒 適等諸多優(yōu)點(diǎn),是解決城市交通擁堵問題、實(shí)現(xiàn)城市空間布局調(diào)整及城市均衡發(fā)展的重要途徑。截至2023年12月,31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有55個城市開通運(yùn)營城市軌道交通線路306條,運(yùn)營里程10165.7公里。

城市軌道交通的運(yùn)營模式主要有國有國營、公私合營、民有民營和私有國營等。國有國營模式下,政府出資進(jìn)行軌道建設(shè)并負(fù)責(zé)經(jīng)營運(yùn)輸;公私合營模式下,政府與企業(yè)聯(lián)手負(fù)責(zé)、出資與建設(shè),并共享所有權(quán);民有民營模式下,軌道交通的出資、建設(shè)、運(yùn)營、管理由集團(tuán)企業(yè)全權(quán)負(fù)責(zé);而私有國營模式下,政府不牽涉軌道交通投資項目,其投資所有權(quán)歸企業(yè)所有,但國家負(fù)責(zé)城市軌道交通運(yùn)營管理。

城市軌道交通行業(yè)現(xiàn)狀及“十四五”時期市場展望

2024年4月,全國(不含港澳臺)54個開通軌道交通的城市總客運(yùn)量為27.6億人次,環(huán)比減少0.5億人次,降低1.6%,同比增加2.2億人次,增長8.8%,增速較3月的10%略有下降。

交通運(yùn)輸部稱,4月全國城軌總運(yùn)營里程的平均客運(yùn)強(qiáng)度為0.896萬人次/公里日,環(huán)比增長1.3%,同比增長2.4%??瓦\(yùn)強(qiáng)度是指線路日均客運(yùn)量與線路運(yùn)營長度之比,反映線路單位長度上每日的載客量,在一定程度上體現(xiàn)線路的運(yùn)營效率。

城市軌道交通的成本結(jié)構(gòu)主要由兩個核心層面組成:建設(shè)成本和運(yùn)營成本。在運(yùn)營成本中,占據(jù)顯著地位的是人工成本、電力成本和維修成本,這三者合計通常占據(jù)了總運(yùn)營成本的約90%。其中,人工成本尤為突出,占比通常超過50%,成為運(yùn)營成本中的大頭。

然而,受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)特性等多重因素的影響,城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營成本都面臨著嚴(yán)峻的成本管控挑戰(zhàn)。特別是在中小城市,由于客運(yùn)量可能不足、投資成本又相對較高,如何在確保服務(wù)質(zhì)量的前提下降低建設(shè)成本成為了一個亟待解決的問題。

針對這一痛點(diǎn),中小城市在規(guī)劃軌道交通項目時,需要更加審慎地選擇合理的軌道交通制式,如中低運(yùn)量制式等,以更有效地控制建設(shè)成本,提高項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

同時,為加快現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)及貫徹落實(shí)國家“雙碳”戰(zhàn)略部署,軌道交通行業(yè)進(jìn)入了“綠智融合”的可持續(xù)發(fā)展階段,將以綠色智能技術(shù)發(fā)展為目標(biāo),提升綜合交通運(yùn)輸效率,構(gòu)筑新型交通生態(tài)系統(tǒng),推動軌道交通行業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降碳和綠色轉(zhuǎn)型。

預(yù)計“十四五”結(jié)束前,城市軌道交通仍將處于比較穩(wěn)定發(fā)展期,根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)推算,“十四五”期末城軌交通運(yùn)營線路規(guī)模將接近13,000公里,運(yùn)營城市有望超過60座,城市軌道交通運(yùn)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,在公共交通中發(fā)揮的骨干作用更加明顯。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國城市軌道交通行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。


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