農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度調(diào)查分析

• 陳觀秋 2023年9月20日 來(lái)源：中國(guó)青年報(bào) 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 人民日?qǐng)?bào)海外版 727 43
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近年來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體制機(jī)制日益完善，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)已成為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度中必不可少的有效工具。數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)糧食等主要農(nóng)作物及農(nóng)產(chǎn)品的保險(xiǎn)覆蓋率超過(guò)80%，重大災(zāi)害的保險(xiǎn)補(bǔ)償占比持續(xù)提升。2022年，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入達(dá)1219億元，為1.67億戶(hù)次農(nóng)戶(hù)提供風(fēng)

農(nóng)產(chǎn)品多是大田作物，種植仍然難以擺脫看天吃飯的命運(yùn)。此外，供求變化、生產(chǎn)成本、物流運(yùn)輸狀況等都對(duì)農(nóng)產(chǎn)品流通價(jià)格產(chǎn)生影響。面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)損失，需要保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司攜手分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

近年來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體制機(jī)制日益完善，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)已成為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度中必不可少的有效工具。數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)糧食等主要農(nóng)作物及農(nóng)產(chǎn)品的保險(xiǎn)覆蓋率超過(guò)80%，重大災(zāi)害的保險(xiǎn)補(bǔ)償占比持續(xù)提升。2022年，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入達(dá)1219億元，為1.67億戶(hù)次農(nóng)戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障5.46萬(wàn)億元。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度調(diào)查分析

過(guò)去一段時(shí)間，包括吉林省在內(nèi)的很多地方，養(yǎng)殖戶(hù)和農(nóng)戶(hù)都因洪水遭受損失。日益頻發(fā)的氣候?yàn)?zāi)害正威脅著全球農(nóng)業(yè)發(fā)展。2022年，我國(guó)極端高溫事件為1961年以來(lái)歷史最多。今年8月，雷電、暴雨、雷雨大風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警信息數(shù)量達(dá)2017年以來(lái)最高值。

在災(zāi)后重建過(guò)程中，保險(xiǎn)發(fā)揮著重要作用。以2021年為例，我國(guó)自然災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失3340.2億元，保險(xiǎn)業(yè)因?yàn)?zāi)賠付186億元。當(dāng)年的河南暴雨災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失909.81億元，保險(xiǎn)業(yè)支付賠款97億元，約能覆蓋經(jīng)濟(jì)損失的10%。

其中，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)恢復(fù)農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)的作用愈發(fā)顯著?！犊萍贾r(nóng)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展白皮書(shū)(2022)》顯示，根據(jù)2007-2020年的財(cái)政資金杠桿率測(cè)算，每增加1元保費(fèi)，能分別為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供21.8元、25.9元的風(fēng)險(xiǎn)保障。

實(shí)際上，在精準(zhǔn)理賠方面，現(xiàn)實(shí)中存在不少限制因素。

我國(guó)種養(yǎng)殖業(yè)散戶(hù)多、規(guī)模小、分布分散，承保理賠中保險(xiǎn)公司的技術(shù)水平和人力資源有限，基層業(yè)務(wù)成本高。僅在收集農(nóng)戶(hù)自繳保費(fèi)方面，某省保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)曾公開(kāi)測(cè)算，如果派20人去一個(gè)村莊上門(mén)收保費(fèi)，車(chē)費(fèi)、工資等畝均承保成本為5.3元，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了農(nóng)戶(hù)每畝3.6元的自繳保費(fèi)。

災(zāi)害發(fā)生后，保險(xiǎn)公司短時(shí)間內(nèi)精準(zhǔn)定損的壓力也較大。再加上每年村里都會(huì)有改種、農(nóng)民外出務(wù)工等情況，而且災(zāi)后基礎(chǔ)設(shè)施尚未完全恢復(fù)，災(zāi)后統(tǒng)計(jì)難度大、耗時(shí)長(zhǎng)。

中原農(nóng)險(xiǎn)鶴壁市服務(wù)組負(fù)責(zé)人回憶，2021年河南“7·20”特大暴雨災(zāi)害后，他們實(shí)行24小時(shí)值班制度，曾1天查勘13家養(yǎng)殖企業(yè)。在一些尚未退水的村莊，他們只能使用無(wú)人機(jī)輔助定損。目前技術(shù)對(duì)于定損的輔助作用有限，第三方遙感服務(wù)在定損中遙感的清晰度和精確度仍然不足。

目前，我國(guó)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模正穩(wěn)步擴(kuò)大，2020年保費(fèi)規(guī)模達(dá)到815億元，超越美國(guó)成為世界第一。但農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平仍與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，2020年美國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度(單位面積保額/單位面積產(chǎn)值)達(dá)5.89%，是同時(shí)期我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度的5.6倍。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

我國(guó)廣大農(nóng)村地區(qū)資源豐富，區(qū)域特色顯著，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)，但特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)具有品種多、投入大、收益高、風(fēng)險(xiǎn)大等復(fù)合型特點(diǎn)。鑒于此，保險(xiǎn)業(yè)通過(guò)引入保險(xiǎn)機(jī)制抵御產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提供增信拓寬融資渠道等方式增強(qiáng)了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

2004年，太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)作為我國(guó)第一家專(zhuān)業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司在上海成立，與太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)同年成立的還有安華農(nóng)險(xiǎn)，注冊(cè)地位于吉林。

目前，市場(chǎng)上專(zhuān)業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)有五家，分別是安華農(nóng)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)和陽(yáng)光相互農(nóng)險(xiǎn)。

從專(zhuān)業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展來(lái)看，其業(yè)務(wù)基本已經(jīng)覆蓋全國(guó)各地。具體來(lái)看，太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍主要在上海市、浙江省、江蘇省;安華農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍包括吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、山東省、北京市、青島市、大連市、四川省、河北省、黑龍江省、廣東省;國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍有安徽省、河南省、湖北省、貴州省、上海市、山東省;中原農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍有河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和黑龍江省。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)展的同時(shí)，專(zhuān)業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入連年增長(zhǎng)。2021年，除了安華農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入與上年同期相比為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)以外，國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)等農(nóng)險(xiǎn)公司的農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入均為兩位數(shù)增長(zhǎng)，而同期財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體保費(fèi)收入增長(zhǎng)率僅為0.68%。

回顧10多年的發(fā)展歷程，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍較依賴(lài)政府補(bǔ)貼。原銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保利潤(rùn)分別僅為1.01億元和2.77億元，承保利潤(rùn)率只有0.17%和0.4%。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)供需求狀況、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

想要了解更多農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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