汽車零部件市場現(xiàn)狀：30家汽車零部件企業(yè)上半年業(yè)績預喜

• 黃文玉 2023年7月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 759 45
• 繁體

目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進和消化能力。

汽車零部件市場訂單增長、海外需求旺盛

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進，持續(xù)加強技術(shù)攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應。

近期，A股上市公司2023年半年度業(yè)績預告正在有序披露，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，A股共33家汽車零部件企業(yè)披露了2023年半年報。其中，2家預虧，1家預減，其余30家則預計扭虧、續(xù)盈、略增、預增，預喜公司合計占已披露半年度業(yè)績預告公司的90.91%。訂單增長、海外需求旺盛是大部分汽車零部件企業(yè)業(yè)績增長的主因。

2023年年初以來國內(nèi)下游需求整體偏弱，零部件出口依舊維持較高增速，23Q1SW汽車零部件板塊整體營收同比增長9.5%。2023年1-3月乘用車單月銷量同比分別-38%/+10%/+0.5%，Q1季度銷量同比-13.4%，4月銷量由于22年同期低基數(shù)影響同比增速較高(+54.9%)，年初以來國內(nèi)下游需求整體偏弱。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點

我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進行技術(shù)引進和改造，以及一批合資、獨資企業(yè)的建立，逐步實現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設計和開發(fā)，以及從面向國內(nèi)市場向面向國內(nèi)外兩個市場的快速轉(zhuǎn)變。

一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎的國內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。

目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進和消化能力。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入?yún)⑴c到國際分工中去。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)開始實行零部件“全球化采購”策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設計生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國外客戶和經(jīng)銷商的認可。

中國汽車發(fā)動機零部件行業(yè)發(fā)展特點

發(fā)動機核心零部件具有可靠性高、耐久性強、精密度高等特點，發(fā)動機主機廠會考慮供應商的歷史經(jīng)驗、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財務狀況等多方面要素來定點供應商。零部件批量運用于發(fā)動機制造前，需要經(jīng)過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環(huán)境試驗、整車道路試驗直到小批及大批量生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，通常需要耗時兩年左右，其開發(fā)、驗證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點為：供應商定點選擇非常謹慎，零部件供應商和發(fā)動機廠的合作關系一旦確定后就比較穩(wěn)定。

目前在國內(nèi)市場，對于一些技術(shù)含量低、附加價值不高，且運輸成本較高的發(fā)動機零部件基本上已實現(xiàn)了國產(chǎn)化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動機核心零部件，知名汽車主機廠商為了保證產(chǎn)品成功開發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹慎國產(chǎn)化的原則。隨著目前國內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開始從國內(nèi)本土企業(yè)采購。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。

新能源汽車在2022年持續(xù)爆發(fā)式增長，逐步進入全面市場化拓展期。新能源車大賣，在當下汽車行業(yè)智能化、電動化變革之際，汽車供應鏈相關企業(yè)也迎來利好。在此背景下，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，汽車零部件企業(yè)2022年紛紛申請A股上市。

國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》顯示：

受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及國產(chǎn)替代等因素的影響，2014-2017 年我國汽車零部件 制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018 年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展平臺期， 整體產(chǎn)銷規(guī)模較2017 年有所下滑，2021 年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模 為 40,668 億元，同比增長12%。

我國汽車零部件行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2021年已超4萬億市場規(guī)模。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入從2011年的1.98萬億元增長到2017年的3.88萬億元，年均復合增長率達到11.89%。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。其中，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高于上年12.1個百分點。

我國汽車零配件進出口金額呈現(xiàn)增長的趨勢。2021年中國汽車零配件進口金額 376.44億美元，同比增長15.9%;出口金額755.68億美元，同比增長33.7%。受益于歐美車市的復蘇，零部件出口依舊維持較高增速，2023年1-4月零部件出口金額286.8億美元，同比+15.8%。整體來看，SW汽車零部件板塊23年Q1總營收2747.5億元，同比+9.5%。下游乘用車整體銷量同比下滑情況下，零部件板塊營收依然實現(xiàn)同比正增長。

在頂層目標規(guī)劃、市場終端需求與供給側(cè)變革升級的三重支撐下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長期趨勢將疊加短期動態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國汽車產(chǎn)業(yè)將整體復蘇，汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告

  近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進，持續(xù)加強技術(shù)攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡