玉米淀粉行業(yè)發(fā)展分析 玉米淀粉產(chǎn)量及發(fā)展趨勢

• 吳澳燕 2023年1月10日 來源：期貨日報 百科 270 10
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2022年國內(nèi)玉米淀粉價格呈現(xiàn)“N”型走勢，運(yùn)行區(qū)間在3100-3500元/噸。截至12月10日，2022年全年玉米淀粉均價3303.82元/噸，比去年同期降幅4.39%。最高價3486元/噸出現(xiàn)在3月中旬，最低價3125元/噸出現(xiàn)在9月下旬，最大波動幅度361元/噸。驅(qū)動玉米淀粉價格在一、四季

玉米供需格局

我國是玉米生產(chǎn)大國，總產(chǎn)量居世界第二，玉米生產(chǎn)區(qū)域分布廣泛，北方的遼、吉、黑、蒙、晉、冀、魯、豫8省區(qū)的種植面積占中國玉米總面積的60%，生產(chǎn)了全國70%以上的玉米，尤其是東北地區(qū)(含內(nèi)蒙)，主要播種春玉米，常年播種面積為1000-1400萬公頃，正常年份玉米產(chǎn)量為9000-12000萬噸左右，占全國玉米總產(chǎn)量的40%左右，是我國最大的玉米商品糧產(chǎn)地。

華北黃淮地區(qū)(包括京、津、冀、魯、豫、蘇和皖)既可以播種春玉米又可以播種夏玉米，常年玉米播種面積為1000-1100萬公頃，正常年份玉米產(chǎn)量為5000-7000萬噸左右，產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的30%，但商品率低于東北地區(qū)。

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”，也是重要的工業(yè)原料，市場上需求玉米的企業(yè)主要有三類，分別是食品加工企業(yè)、飼料生產(chǎn)企業(yè)和玉米深加工企業(yè)。玉米產(chǎn)量隨著種植面積的變化而變化。2021年中國玉米種植面積增長5%，單產(chǎn)有所下降，因而2021年中國玉米產(chǎn)量為2.726億噸，同比增長4.6%。

玉米淀粉行業(yè)發(fā)展分析

玉米淀粉，是衍生自玉米谷物的淀粉。淀粉是從籽粒的胚乳中獲得的。玉米淀粉是一種常見的食品成分，通常用于使醬汁或湯變稠，并制成玉米糖漿和其他糖。玉米淀粉用途廣泛，易于改性，在工業(yè)上有許多用途，例如粘合劑、紙制品、作為防粘劑和紡織品制造業(yè)。它還具有醫(yī)療用途，例如為患有糖原貯積病的人提供葡萄糖。

以玉米淀粉為原料可進(jìn)一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機(jī)酸及化工醇等產(chǎn)品。其中，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向。2021年，淀粉糖約占玉米淀粉消費(fèi)總量的54%，其后依次是造紙(約占11%)、食品加工(約占10%)、醫(yī)藥(約占8%)，啤酒、化工和變性淀粉各占5%。然而，近兩年受公共衛(wèi)生事件的影響，食品加工和醫(yī)藥行業(yè)對玉米淀粉的需求增長。

2022年國內(nèi)玉米淀粉價格呈現(xiàn)“N”型走勢，運(yùn)行區(qū)間在3100-3500元/噸。截至12月10日，2022年全年玉米淀粉均價3303.82元/噸，比去年同期降幅4.39%。最高價3486元/噸出現(xiàn)在3月中旬，最低價3125元/噸出現(xiàn)在9月下旬，最大波動幅度361元/噸。驅(qū)動玉米淀粉價格在一、四季度出現(xiàn)快速上漲的主要原因是原料成本強(qiáng)勢支撐及供應(yīng)壓力下降，三季度價格逐步下行則主要是因為市場供需失衡及成本利空。

具體來看，2022年內(nèi)玉米淀粉市場共出現(xiàn)兩輪明顯的上漲行情，共性特點(diǎn)表現(xiàn)為原料成本明顯提升及供應(yīng)壓力下降。一季度，隨著國際局勢變化，原料玉米價格出現(xiàn)快速提漲，在成本增加的利多提振下，玉米淀粉價格亦連續(xù)上行。四季度雖然處于新季玉米上市階段，但基層惜售心態(tài)較強(qiáng)且部分地區(qū)物流運(yùn)輸不暢，玉米市場整體出貨量下降，企業(yè)為保證生產(chǎn)積極收購，成本不斷增加。原料成本在11月創(chuàng)下年內(nèi)新高，截至11月30日，原料成本增至4461.6元/噸，較年度低點(diǎn)上漲18.90%。由于原料成本與玉米淀粉價格的相關(guān)性系數(shù)為0.96，屬高度正相關(guān)，因此原料成本增加會明顯推動玉米淀粉價格上漲。

在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，大宗商品價格整體上行。因此，國際農(nóng)產(chǎn)品價格也呈現(xiàn)高位振蕩態(tài)勢?！半S著玉米等原料成本繼續(xù)高位上漲，企業(yè)不斷提高玉米淀粉報價，市場漲跌幅度加劇，玉米淀粉價格顯著上漲。玉米不僅是口糧和“飼料之王”，而且是重要的工業(yè)原料。玉米加工業(yè)的特點(diǎn)是加工空間大、產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)品豐富，廣泛用于食品、啤酒、醫(yī)藥、飼料、酶制劑、紡織、造紙、汽車、化工等眾多領(lǐng)域。目前，我國玉米淀粉深加工無論是企業(yè)集中度還是產(chǎn)品產(chǎn)量都位居世界第一。

玉米淀粉產(chǎn)量及發(fā)展趨勢

2020年，玉米原料價格上漲，但玉米深加工效益仍有所提高，其中玉米淀粉加工企業(yè)的平均收益為80元/噸，比上年的56元/噸增加24元/噸。行業(yè)平均開工率維持在68%左右，但由于新增深加工產(chǎn)能逐步釋放，玉米淀粉產(chǎn)量繼續(xù)增加。2020年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到3233萬噸，比2019年增加135萬噸，增幅4%。

中國玉米淀粉產(chǎn)能集中度較高。從區(qū)域分布來看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域，這些區(qū)域也是我國玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料優(yōu)勢。

受國內(nèi)玉米淀粉產(chǎn)能過剩、市場競爭激烈等影響，近年來越來越多的企業(yè)不斷拓寬國際市場，開展出口貿(mào)易的省份也不斷增多。另一方面，考慮到國內(nèi)玉米價格仍處于較高水平，而東南亞地區(qū)木薯產(chǎn)量在逐步恢復(fù)，我國玉米淀粉出口競爭壓力較大。

經(jīng)過幾年的快速擴(kuò)張，目前玉米深加工產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，2021年新增產(chǎn)能有所減少，主要集中在華北產(chǎn)區(qū)。在原料、資金及競爭激烈等多方面壓力下，企業(yè)經(jīng)營難度越來越大，產(chǎn)能集中度繼續(xù)提高。另外，隨著深加工產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化及附加產(chǎn)品的增加，深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展更趨多樣化，單一生產(chǎn)商品玉米淀粉的企業(yè)將越來越少，甚至逐步被市場淘汰。

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