2023年玉米淀粉產(chǎn)量分析 未來玉米淀粉加工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 方蔓桃 2023年1月5日 來源：百度 890 55
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據(jù)了解，玉米淀粉用途廣泛是食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，可進(jìn)一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機(jī)酸及化工醇等產(chǎn)品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，2021年約占玉米淀粉消費(fèi)總量的54%，其后依次是造紙約占11%，食品加工約占10%，醫(yī)藥約占8%，5

玉米淀粉行業(yè)前景如何?自去年12月以來，玉米淀粉市場呈現(xiàn)頹勢，價(jià)格持續(xù)性下跌，跌幅明顯跌速也較快。截至19日當(dāng)日，山東玉米淀粉主流成交價(jià)格3080元/噸，較月初下跌200元/噸，跌幅6%。期貨方面，玉米淀粉期貨多個(gè)合約持續(xù)下跌，2301合約跌破2900點(diǎn)收盤2874，玉米淀粉-玉米01合約價(jià)差收窄至41元/噸。在當(dāng)前副產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)回落工廠加工利潤明顯縮水背景下，米粉差依舊偏低足以看出玉米淀粉市場悲觀情緒持續(xù)在發(fā)酵。

據(jù)了解，玉米淀粉用途廣泛是食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，可進(jìn)一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機(jī)酸及化工醇等產(chǎn)品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，2021年約占玉米淀粉消費(fèi)總量的54%，其后依次是造紙約占11%，食品加工約占10%，醫(yī)藥約占8%，啤酒、化工和變性淀粉各占5%左右。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年玉米淀粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

預(yù)計(jì)2022年玉米淀粉產(chǎn)量分析

玉米淀粉(cornstarch)又稱玉蜀黍淀粉，又稱苞米面，俗名六谷粉，白色微帶淡黃色的粉末，將玉米用0.3%亞硫酸浸漬后，通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細(xì)等工序而制成。2021-2022年有部分大型玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，加上2021年行業(yè)加工利潤較好，刺激開工率保持穩(wěn)中增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2022年玉米淀粉產(chǎn)量保持低速增長，將超過4,000萬噸，達(dá)到歷史高位。

玉米是世界公認(rèn)的黃金作物，我國玉米資源豐富，產(chǎn)量位居世界第二位，2021年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到3,918萬噸，由于新入統(tǒng)了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)的產(chǎn)量，比2020年統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量大幅增加680萬噸，但相同入統(tǒng)企業(yè)比較，玉米淀粉產(chǎn)量同比略增1%。

就玉米淀粉進(jìn)出口現(xiàn)狀而言，目前我國玉米淀粉主要以出口為主，進(jìn)口量整體較低。截止2020年達(dá)62.3萬噸，2021年受整體玉米淀粉供給下降影響，國內(nèi)整體玉米淀粉供不應(yīng)求，市場價(jià)格居高不下，出口量大幅度下降，同比降幅達(dá)76.37%，僅為14.72萬噸，同時(shí)進(jìn)口量同比漲幅82.05%，達(dá)到144420.13噸。進(jìn)口貨源主要來自烏克蘭、美國、意大利和法國，其中烏克蘭11406.51噸，占比79.10%，出口流向最多國家為菲律賓，出口量7.38萬噸，占比50.15%，主要來自山東省11.09萬噸，占比75.34%。

2021年年產(chǎn)10萬噸以上玉米淀粉企業(yè)共計(jì)40家，產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到3849萬噸，約占全國玉米淀粉總產(chǎn)量的98%，2021年玉米淀粉行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)新增了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)，兩家產(chǎn)量合計(jì)650萬噸。部分大型深加工企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年，建立了相對完善的深加工產(chǎn)品體系，占據(jù)了較高的市場份額，集團(tuán)化、規(guī)模化是未來玉米淀粉加工行業(yè)的發(fā)展趨勢，小企業(yè)的生存空間將更趨萎縮。

從區(qū)域分布來看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域，這些區(qū)域也是我國玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料優(yōu)勢。分省市來看，山東是全國最大的淀粉產(chǎn)區(qū)，玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到1,978萬噸，占全國總產(chǎn)量的51%;山東、河北、黑龍江、吉林、寧夏回族自治區(qū)5省(區(qū))產(chǎn)量均超過100萬噸，合計(jì)占全國的89%。

從市場基本面情況來看，玉米淀粉主要壓力在于下游需求的疲軟。從玉米淀粉的幾大關(guān)鍵消費(fèi)領(lǐng)域來看，食品、造紙、淀粉糖等三大板塊無一表現(xiàn)良好。淀粉糖：截止到目前，果葡糖漿全國開工率在42%左右，同比去年62%，下滑20個(gè)百分點(diǎn)，如果與去年春節(jié)前1個(gè)月開工相比，去年春節(jié)前1個(gè)月果葡糖漿開工率為73.6%，下滑31.6個(gè)百分點(diǎn)，基本屬于歷年來節(jié)前備貨開工最低點(diǎn)。造紙：多數(shù)紙企已公布春節(jié)停機(jī)計(jì)劃，部分龍頭企業(yè)春節(jié)停機(jī)天數(shù)較去年翻倍，采購減量明顯。而食品餐飲板塊消費(fèi)受疫情沖擊，短期或仍維持低迷狀態(tài)。

從情緒上看，由于供應(yīng)端仍有新增產(chǎn)能而消費(fèi)端修復(fù)仍需時(shí)日，上游企業(yè)自身對節(jié)后行情并不樂觀，拋售心態(tài)明顯。未來的供應(yīng)增量預(yù)期：玉鋒河南駐馬店基地預(yù)計(jì)1月左右實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、陜西國維復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能已在試產(chǎn)，新增產(chǎn)能投放在即，對市場情緒形成一定壓制。

從庫存角度看，由于春節(jié)前半月-春節(jié)后半月這1個(gè)半月時(shí)間玉米淀粉市場購銷較為清淡，買賣活動(dòng)基本停滯。但上游企業(yè)停機(jī)天數(shù)并不長，所以從庫存走勢圖也能明顯看出春節(jié)期間-春節(jié)后1月都是玉米淀粉傳統(tǒng)累庫階段。

近年來春節(jié)后企業(yè)庫存下降節(jié)點(diǎn)日益推后，2022年玉米淀粉庫存下降節(jié)點(diǎn)推遲至3月底，高庫存背景下下企業(yè)資金流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)運(yùn)營都受到較高程度的挑戰(zhàn)。這也導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)為緩解春節(jié)期間的累庫壓力，不斷降價(jià)爭取訂單，市場競價(jià)氛圍較重。從中下游角度來看，玉米淀粉價(jià)格持續(xù)下跌使得買貨心態(tài)趨于謹(jǐn)慎，購買力偏弱，尤其是貿(mào)易商群體囤貨積極性大大降低，淀粉市場缺乏“蓄水池”。

玉米淀粉行業(yè)前景分析

總體來看，春節(jié)前后玉米淀粉自身基本面壓力依舊較為明顯，短期仍有階段性下探的風(fēng)險(xiǎn)。但隨著生產(chǎn)利潤的不斷縮水，玉米淀粉企業(yè)生產(chǎn)積極性或有減弱，或?qū)τ衩椎矸蹆r(jià)格形成一定支撐。以山東市場為例，短期關(guān)注3000元/噸的關(guān)鍵支撐位。從操作上看，對玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)而言，或許只有合理安排春節(jié)前后的生產(chǎn)計(jì)劃，才能穩(wěn)住節(jié)后市場，并為后期發(fā)力的行情機(jī)會(huì)奠定基礎(chǔ)。

2022年國內(nèi)玉米淀粉價(jià)格呈現(xiàn)“N”型走勢，運(yùn)行區(qū)間在3100-3500元/噸。截至12月10日，2022年全年玉米淀粉均價(jià)3303.82元/噸，比去年同期降幅4.39%。最高價(jià)3486元/噸出現(xiàn)在3月中旬，最低價(jià)3125元/噸出現(xiàn)在9月下旬，最大波動(dòng)幅度361元/噸。驅(qū)動(dòng)玉米淀粉價(jià)格在一、四季度出現(xiàn)快速上漲的主要原因是原料成本強(qiáng)勢支撐及供應(yīng)壓力下降，三季度價(jià)格逐步下行則主要是因?yàn)槭袌龉┬枋Ш饧俺杀纠铡?/p>

進(jìn)入2022年之后，國際、國內(nèi)、業(yè)者心態(tài)等多種因素交織，原料玉米市場波動(dòng)加劇，價(jià)格高開高走。除此之外，能源價(jià)格上漲、物流運(yùn)輸成本增加、人工及包材處于歷史高位，整體來看當(dāng)前玉米淀粉行業(yè)成本明顯高于近五年平均值，維持在高位運(yùn)行。2023年成本壓力高企或?qū)⒗^續(xù)困擾生產(chǎn)企業(yè)，成本端對于玉米淀粉底部價(jià)格的推升作用將更加明顯。

行業(yè)供需方面，據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研了解，2023年部分大廠繼續(xù)投放產(chǎn)能，玉米淀粉市場供應(yīng)量仍將大概率增加，預(yù)計(jì)較2022年增幅4.14%;同時(shí)需求端隨著各地物流運(yùn)輸恢復(fù)暢通，下游制糖、食品及造紙行業(yè)陸續(xù)復(fù)蘇，需求端或比2022年增幅3.70%。所以供應(yīng)端增幅或?qū)⒋笥谛枨蠖?，由此?dǎo)致國內(nèi)市場依然處于供大于求的格局，對價(jià)格上漲的高度形成壓制作用。綜上，2023年成本支撐和需求疲弱共存，或?qū)е掠衩椎矸郛a(chǎn)區(qū)均價(jià)將在3200-3500元/噸的范圍內(nèi)波動(dòng)，價(jià)格重心同比將有窄幅提升幾率。

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在形式上，玉米淀粉報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、玉米淀粉政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及玉米淀粉行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的玉米淀粉行業(yè)全景圖。

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