財富管理行業(yè)現(xiàn)狀分析 財富管理行業(yè)邁入規(guī)范發(fā)展軌道

• 2022年9月29日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 621 35
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財富管理業(yè)務本身具有輕資本、弱周期、護城河高等優(yōu)勢。同時，財富管理業(yè)務可以為公司沉淀大量的低成本存款，提高客戶的品牌忠誠度與綜合貢獻度，因此近年來財富管理業(yè)務已逐漸成為我國商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點方向。

財富管理行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著我國經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型升級、利率市場化改革深化的背景下，我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸業(yè)務面臨較大的壓力，轉(zhuǎn)型迫在眉睫。財富管理業(yè)務本身具有輕資本、弱周期、護城河高等優(yōu)勢。同時，財富管理業(yè)務可以為公司沉淀大量的低成本存款，提高客戶的品牌忠誠度與綜合貢獻度，因此近年來財富管理業(yè)務已逐漸成為我國商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點方向。近年來，財富管理業(yè)務已成為我國商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點。

歷經(jīng)十余年高速發(fā)展，穿越資管新規(guī)、理財凈值化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多輪變革風暴，中國財富管理行業(yè)正進入黃金發(fā)展周期。總的來看，財富管理發(fā)展有以下幾個特點：一是居民可投資資產(chǎn)增長迅猛，2008-2020年的年均復合增長率為13%;二是高凈值人群數(shù)量及可投資規(guī)模持續(xù)上漲，2020年高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模達到84萬億元人民幣;三是從居民可投資資產(chǎn)構成來看，儲蓄存款是家庭金融資產(chǎn)的配置中占比最大的一塊，2008-2018年占在40%-60%之間，但近年來呈現(xiàn)出下降的趨勢;四是從各類資管產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模來看，銀行理財產(chǎn)品是最重要的組成部分，占比為30%-40%。

相關數(shù)據(jù)表明，2021年在新經(jīng)濟、新行業(yè)快速發(fā)展的推動下，年輕群體的創(chuàng)富速率加快，40歲以下高凈值人群中新經(jīng)濟董監(jiān)高、新經(jīng)濟創(chuàng)富一代為代表的新富群體占比顯著提升。同時，40歲以下高凈值人群的比例由2019年的29%升至2021年的42%。可以看出，高凈值人群正在呈現(xiàn)出年輕化的特點。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年中國財富管理行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析

根據(jù)《中國財富管理行業(yè)發(fā)展報告(2021-2022)》，經(jīng)測算，2021年底我國平均每戶家庭財富規(guī)模約113萬元;平均每戶家庭流動資產(chǎn)(不包含房地產(chǎn))規(guī)模約51萬元;平均每戶家庭通過財富管理機構管理的金融資產(chǎn)規(guī)模約27萬元。居民財富管理需求的快速增長，成為我國財富管理行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強勁動力。

截至2021年底，按照銀行理財、信托、證券資管、公募基金、私募基金、保險和第三方財富管理全口徑計算，我國財富管理行業(yè)各類機構資產(chǎn)管理總規(guī)模達131.16萬億元;提供財富管理相關服務的持牌/備案機構總數(shù)約2.56萬家;資產(chǎn)管理類產(chǎn)品發(fā)行“有收有放”，存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量“有增有減”;財富管理機構2021年經(jīng)營業(yè)績喜報頻傳;各子行業(yè)的投資者數(shù)量均出現(xiàn)不同程度的增加;全行業(yè)財富管理相關專業(yè)人才數(shù)量或超320萬人;行業(yè)整體防范風險能力有所提升。

商業(yè)銀行仍是產(chǎn)品銷售的主要渠道

目前，理財產(chǎn)品的銷售主要依托銀行渠道;公募基金的銷售渠道除了銀行之外，還有證券公司、基金銷售公司等傳統(tǒng)渠道?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺的份額也在逐步提升。但從銷售規(guī)?？?，銀行目前仍然占有絕對優(yōu)勢。隨著理財產(chǎn)品銷售牌照逐步放開，未來將有更多機構加入銀行渠道的競爭。

頭部資管機構市占率加速提升

頭部資管機構通常具有更強的資源獲取能力和人才吸附能力，因此容易形成更為優(yōu)秀的資產(chǎn)管理能力和渠道銷售能力。參考北美市場，前五大資管公司管理的資產(chǎn)份額從 2005 年底的35%上升到2019年底的53%，行業(yè)集中度快速提升，呈現(xiàn)出強者越強的競爭格局。目前，中國最大的資管機構管理規(guī)模占比不過3%左右，競爭格局相對分散。隨著行業(yè)趨于規(guī)范，未來頭部優(yōu)秀資管機構勢必獲得更多的市場份額。

財富管理行業(yè)邁入規(guī)范發(fā)展軌道

2022年是資管新規(guī)全面實施元年，也標志著存量業(yè)務整改接近尾聲。資管行業(yè)用三年多的時間解決了資管產(chǎn)品管理標準不統(tǒng)一、部分業(yè)務發(fā)展不規(guī)范導致的風險問題，資產(chǎn)管理和財富管理分處于一枚硬幣的兩面，財富管理行業(yè)在此過程中也歷經(jīng)波折、負重前行。如今輕裝上陣，站在一個全新的歷史起跑線上，財富管理業(yè)務將實現(xiàn)較高速度和較高質(zhì)量的發(fā)展。

想要了解更多財富管理行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年中國財富管理行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。

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